ชิคาโก - Ryan Specialty Holdings, Inc. (นิวยอร์ก: RYAN) องค์กรประกันภัยเฉพาะทางระดับโลกเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่ามีแผนการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสที่มีหลักประกันโดยบริษัทในเครือทางอ้อม Ryan Specialty, LLC การเสนอขายมีเป้าหมายที่จะระดมทุนเงินต้นรวม 500 ล้านดอลลาร์ โดยตั๋วจะครบกําหนดในปี 2032
เงินที่ได้จากการขายตั๋วเงินเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชําระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนของบริษัท ก่อนหน้านี้เงินทุนเหล่านี้ถูกนําไปใช้พร้อมกับเงินสดในมือสําหรับการเข้าซื้อกิจการ US Assure ประกันภัย Services of Florida, Inc. นอกจากนี้ รายได้จะครอบคลุมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท
ตั๋วเงินจะได้รับการค้ําประกันโดยบริษัทในเครือที่ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งสนับสนุนภาระผูกพันภายใต้สัญญาสินเชื่อด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทไรอัน เอส จะไม่รับประกันพวกเขาเอง หุ้นกู้ดังกล่าวคาดว่าจะได้รับการค้ําประกันโดยภาระผูกพันครั้งแรกในสินทรัพย์ทั้งหมดที่มีหลักประกันในปัจจุบันของหุ้นกู้ที่มีอยู่ของบริษัท ตลอดจนเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีหลักประกันอาวุโสและวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน
การเสนอขายนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับกฎข้อ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และนอกสหรัฐอเมริกา บุคคลตามข้อบังคับ S ตั๋วจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และจะไม่สามารถขายได้ในสหรัฐอเมริกาหรือให้กับบุคคลในสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีการจดทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นจากข้อกําหนดการจดทะเบียน
การประกาศดังกล่าวรวมถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้เงินที่คาดการณ์ไว้จากการเสนอขายตั๋วเงิน อย่างไรก็ตาม Ryan Specialty เตือนว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปเนื่องจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ข่าวประชาสัมพันธ์นี้อิงจากคําแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ และไม่ใช่ข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใดๆ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Ryan Specialty Group ได้รายงานรายได้รวมเพิ่มขึ้น 18.8% อย่างเห็นได้ชัดในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ถึง 695 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังได้ทําข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อกิจการทรัพย์สินและ C ประกันภัย P&C) ที่จัดการผู้จัดการการจัดจําหน่ายทั่วไปจาก Ethos Specialty Insurance ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Ascot Group Limited และสินทรัพย์บางอย่างจาก Geo Underwriting ยุโรป BV ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ The Ardonagh Group การเข้าซื้อกิจการเหล่านี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน 2024 และไตรมาสที่สามของปีตามลําดับ
นอกจากนี้ Barclays ยังริเริ่มความคุ้มครองใน Ryan Specialty Group โดยกําหนดการจัดอันดับ เพิ่มน้ำหนักการลงทุน และกําหนดเป้าหมายราคาไว้ที่ 76.00 ดอลลาร์ การจัดอันดับนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองเชิงบวกของบริษัทที่มีต่อ Ryan Specialty Group ซึ่งได้รับแรงหนุนจากปัจจัยสําคัญหลายประการ เช่น ตลาดที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องสําหรับการกําหนดราคาวิเศษและคูเมืองทางเศรษฐกิจที่กําลังเติบโตท่ามกลางการรวมกิจการอย่างต่อเนื่องภายในภาคนายหน้าซื้อขายส่ง
ในแง่ของความเป็นผู้นํา Ryan Specialty ประกาศการสืบทอดตําแหน่ง โดยมี Tim Turner ก้าวเข้ามาเป็น CEO, Jeremiah Bickham เป็นประธาน และ Janice Hamilton เป็น CFO บริษัทยังได้สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ MagMutual และ Private Client Select การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความคิดริเริ่มการเติบโตเชิงกลยุทธ์และผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ นิวยอร์ก stingPro
Ryan Specialty Holdings, Inc. (NYSE: RYAN) กําลังวางตําแหน่งตัวเองสําหรับความคล่องแคล่วทางการเงินด้วยการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีหลักประกันอาวุโสครั้งล่าสุด เนื่องจากบริษัทตั้งเป้าการรีไฟแนนซ์เชิงกลยุทธ์ของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน จึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องพิจารณาสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดในปัจจุบันของบริษัท โดยได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro
ข้อมูล InvestingPro เผยให้เห็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่แข็งแกร่งที่ 16.74 พันล้านดอลลาร์ และอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่สําคัญที่ 95.94 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่สูงโดยตลาดเมื่อเทียบกับรายได้ อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วเมื่อมองย้อนกลับไปในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 นั้นต่ํากว่าเล็กน้อยที่ 69.52 แต่ยังคงบ่งชี้ว่านักลงทุนยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับศักยภาพในการสร้างรายได้ของบริษัท นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 19.87% ที่น่าประทับใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในผลการดําเนินงานทางการเงิน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่านักวิเคราะห์มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตของ Ryan Specialty โดยนักวิเคราะห์แปดคนปรับการคาดการณ์ผลประกอบการที่สูงขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ความเชื่อมั่นนี้ได้รับการเสริมโดยการคาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ โดยยังคงมีแนวโน้มจากสิบสองเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทยังแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่มีศักยภาพที่พิจารณาเสนอขายตั๋ว
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของ Ryan Specialty เคล็ดลับเพิ่มเติมเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านหน้าเฉพาะของบริษัทบน InvestingPro ที่ https://www.investing.com/pro/RYAN
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน