ลาสเวกัส - เอ็มจีเอ็ม รีสอร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล (นิวยอร์ก: MGM) ได้เพิ่มการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสต่อประชาชนทั่วไป โดยเพิ่มเงินต้นรวมเป็น 850 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 675 ล้านดอลลาร์ที่ประกาศในตอนแรก หุ้นกู้อาวุโส 6.125% จะครบกําหนดในปี 2029 และมีราคาที่ตราไว้ ธุรกรรมมีกําหนดจะเสร็จสิ้นในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2024 โดยรอการตอบสนองเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม
บริษัทวางแผนที่จะจัดสรรรายได้สุทธิจากการเสนอขายตั๋วเงินเพื่อชําระหนี้ที่มีอยู่ โดยเฉพาะหุ้นกู้อาวุโส 5.750% ที่ครบกําหนดในปี 2025 เงินที่เหลือจะถูกจัดสรรไว้สําหรับค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม จนกว่าจะมีการจัดสรรเหล่านี้ MGM อาจวางรายได้สุทธิในบัญชีระยะสั้นที่มีดอกเบี้ยหลักทรัพย์หรือการลงทุนที่คล้ายคลึงกัน
ตั๋วดังกล่าวจะเป็นภาระผูกพันอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันของ MGM Resorts ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการค้ําประกันจากบริษัทในเครือในประเทศเกือบทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรับประกันหนี้อาวุโสอื่นๆ ด้วย ตั๋วเงินเหล่านี้จะเทียบเท่ากับหนี้สินอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันในปัจจุบันหรืออนาคตทั้งหมดของ MGM Resorts และผู้ค้ําประกันแต่ละราย
กลุ่มธนาคาร รวมถึง BofA Securities, JP Morgan Securities และ Barclays Capital จะทําหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายทําบัญชีร่วมสําหรับการเสนอขาย ผู้จัดการร่วมเพิ่มเติม ได้แก่ Goldman Sachs & Co. LLC และ Wells Fargo Securities, LLC
การเสนอขายจะดําเนินการภายใต้หนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมและหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อค่านายหน้ากํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคําชี้แจงการจดทะเบียนชั้นวางที่มีอยู่ของ MGM หนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายสําหรับการเสนอขายหุ้นกู้จะถูกยื่นต่อ ก.ล.ต. ด้วย
MGM Resorts เป็นบริษัทบันเทิงระดับโลกที่ขึ้นชื่อเรื่องพอร์ตโฟลิโอรีสอร์ทปลายทาง รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ในลาสเวกัสและสถานที่ต่างประเทศอื่นๆ บริษัทยังมีส่วนร่วมในการเล่นเกมออนไลน์และการพนันกีฬาผ่านกิจการ BetMGM และ partypoker และกําลังสํารวจโอกาสในการขยายตัวในเอเชีย โดยเฉพาะญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในเขตอํานาจศาลที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอํานาจศาลเหล่านั้น นอกจากนี้ยังไม่ได้ทําหน้าที่เป็นหนังสือแจ้งการไถ่ถอนสําหรับหุ้นกู้อาวุโส 5.750% ที่ครบกําหนดในปี 2025
ข้อมูลในบทความนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก MGM Resorts International
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ MGM Resorts International ได้เปิดเผยแผนการที่จะเสนอเงินต้นรวม 675 ล้านดอลลาร์ของตั๋วเงินอาวุโสที่ครบกําหนดในปี 2029 เป้าหมายหลักของการเคลื่อนไหวนี้คือการรีไฟแนนซ์หนี้ที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อชําระคืนหุ้นกู้อาวุโส 5.750% ของบริษัทที่ครบกําหนดในปี 2025 จนกว่าจะชําระหนี้ MGM อาจนํารายได้สุทธิไปลงทุนในบัญชีที่มีดอกเบี้ยระยะสั้น หลักทรัพย์ หรือการลงทุนที่คล้ายคลึงกัน ตั๋วเงินที่เสนอขายจะเป็นภาระผูกพันอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันและจะได้รับการค้ําประกันโดยบริษัทในเครือในประเทศที่ถือหุ้นทั้งหมด
BofA Securities, JP Morgan Securities และ Barclays Capital เป็นหนึ่งในกลุ่มธนาคารที่จะทําหน้าที่เป็นผู้จัดการการทําบัญชีร่วมสําหรับการเสนอขาย ข้อเสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของ MGM Resorts เพื่อรักษางบดุลที่แข็งแกร่งและแสวงหาโอกาสในการเติบโต แผนของบริษัทขึ้นอยู่กับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการ ข้อมูลนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก MGM Resorts International
ในขณะที่ MGM Resorts International (NYSE: MGM) เตรียมที่จะสรุปการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสต่อประชาชนทั่วไปที่เพิ่มขนาดการพิจารณาสถานะทางการเงินของบริษัทอย่างใกล้ชิดผ่านข้อมูล InvestingPro เผยให้เห็นภาพที่แข็งแกร่ง ด้วยอัตราส่วนราคา/กําไร (P/E) ที่ 8.96 ณ สิบสองเดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปี 2024 MGM แสดงให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าที่อาจถูกมองว่าสมเหตุสมผลในบริบทของอุตสาหกรรมบันเทิงและเกม สิ่งนี้ได้รับการพิสูจน์เพิ่มเติมด้วยอัตราส่วน PEG ที่ 0.03 ซึ่งบ่งชี้ว่าการเติบโตของรายได้ของบริษัทอาจถูกประเมินค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ข้อมูลของ InvestingPro ยังแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของอัตราการเติบโตของรายได้ที่โดดเด่นที่ 138.17% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งสําหรับศักยภาพในการสร้างรายได้ของ MGM การเติบโตนี้เสริมด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่มั่นคงที่ 80.99% ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาความสามารถในการทํากําไรท่ามกลางความพยายามในการขยายตัว
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําถึงความสําคัญของการพิจารณาการเติบโตของ การเติบโตของ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน