ริโอเดจาเนโร - Petrobras Global Finance B.V. (PGF) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Petrobras (นิวยอร์ก: PBR) ซึ่งเป็นบริษัทน้ํามันของรัฐบราซิล PGF เสนอตั๋วเงินทั่วโลกในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ชุดใหม่และดําเนินการเสนอซื้อหุ้นกู้ที่ค้างชําระแล้วไปพร้อมๆ กัน
ตั๋วใหม่ซึ่งจะเป็นภาระผูกพันที่ไม่มีหลักประกันของ PGF จะมีการค้ําประกันอย่างเต็มที่และไม่มีเงื่อนไขโดย Petrobras เงินที่ได้จากการเสนอขายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนในการซื้อตั๋วซื้อคืนที่ได้รับการยอมรับในคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีเงินที่เหลือจัดสรรเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร
การประกวดราคาเสนอเป้าหมายเฉพาะชุดของธนบัตรสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีอยู่โดยมีระดับลําดับความสําคัญในการยอมรับและค่าตอบแทนที่แตกต่างกันสําหรับแต่ละชุด ข้อเสนอเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนเงินต้นขั้นต่ําและอยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการ รวมถึงการปิดการขายหุ้นกู้ใหม่ได้สําเร็จ และการรับเงินสุทธิที่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าตอบแทนสูงสุดและดอกเบี้ยค้างจ่าย
ข้อเสนอการประกวดราคาจะหมดอายุในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2024 เว้นแต่จะขยายออกไป โดยมีความเป็นไปได้ที่จะถอนตั๋วที่ประมูลจนถึงวันเดียวกัน การระงับข้อพิพาทคาดว่าจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากวันหมดอายุ ไม่เกินวันที่ 13 กันยายน 2024 ผู้ถือที่มีสิทธิ์เสนอตั๋วของตนจะได้รับค่าตอบแทนที่ระบุพร้อมดอกเบี้ยค้างจ่ายและค้างชําระจนถึงวันที่ชําระ
PGF ได้กําหนดเงื่อนไขการพิจารณาสูงสุด 1.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสําหรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยไม่รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้สําหรับตั๋วเงินทุกชุด PGF อาจยุติข้อเสนอสําหรับชุดอย่างน้อยหนึ่งชุด สละเงื่อนไข หรือยอมรับตั๋วเงินที่ประกวดราคาของบางชุดตามระดับลําดับความสําคัญของการยอมรับ
บริษัทมองว่าธุรกรรมเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารหนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาระดับหนี้สินที่ดีสําหรับบริษัทที่มีขนาดและภาคอุตสาหกรรมของ Petrobras
BofA Securities, Bradesco BBI, HSBC Securities, JP Morgan Securities, Mizuho Securities USA และ Morgan Stanley & Co. ทําหน้าที่เป็นผู้จัดทําบัญชีร่วมสําหรับการเสนอขายหุ้นกู้ใหม่และเป็นผู้จัดการตัวแทนจําหน่ายสําหรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย์
ประกาศนี้เป็นข้อมูลและไม่ถือเป็นการเสนอซื้อหรือการชักชวนให้เสนอขายหลักทรัพย์ การเสนอขายตั๋วใหม่และข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์อยู่ภายใต้ข้อบังคับและข้อจํากัดเฉพาะในเขตอํานาจศาลต่างๆ
ข้อมูลในบทความนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ออกโดย Petrobras
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Petrobras เป็นจุดสนใจของการพัฒนาที่สําคัญ Morgan Stanley ได้ยกระดับอันดับหุ้นของบริษัทเป็น Overweight และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 20 ดอลลาร์ การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเมื่อเร็ว ๆ นี้และช่วงเวลาที่ราคาหุ้นผันผวน ผู้นําคนใหม่ รวมถึงซีอีโอและ CFO ได้แสดงความมุ่งมั่นต่อทิศทางเชิงกลยุทธ์ในปัจจุบัน ซึ่งอาจนําไปสู่การลดความผันผวน
การวิเคราะห์ของ Morgan Stanley ชี้ให้เห็นว่า Petrobras มีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนรวม 60% โดยแบ่งออกเป็นราคาหุ้นที่คาดว่าจะแข็งค่าขึ้น 37% ผลตอบแทน 16% จากเงินปันผลปกติ และอีก 7% จากการแจกจ่ายพิเศษ การคาดการณ์ของบริษัทขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทในการดําเนินแผนกลยุทธ์และจัดการกระแสเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ
Petrobras รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยมี EBITDA อยู่ที่ 12 พันล้านดอลลาร์และกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 10 พันล้านดอลลาร์ บริษัทลดหนี้ทางการเงินลง 2.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแตะระดับต่ําสุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2008 และอนุมัติเงินปันผลและดอกเบี้ยจากเงินทุนสําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยมีเงินสํารอง 15.5 พันล้านรูปี สําหรับการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
ในแง่ของการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ Petrobras ได้ค้นพบก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งโคลอมเบีย และกําลังเตรียมการผลิตที่จะเริ่มที่ FPSO Maria Quitéria และท่อส่งก๊าซ Rota 3 บริษัทยังพิจารณาความร่วมมือสําหรับการเข้าซื้อกิจการโรงกลั่น RLAM ที่มีศักยภาพ และเปิดราคาเปิดรับการควบรวมกิจการที่อาจเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ Petrobras ในการขยายปริมาณสํารองและสํารวจแหล่งใหม่ของนิวยอร์กที่สะอาด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Petrobras (NYSE: PBR) สํารวจการซ้อมรบทางการเงินล่าสุด รวมถึงการออกหุ้นกู้ทั่วโลกในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และการซื้อหุ้นกู้ที่คงค้าง ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่สําคัญ 94.48 พันล้านดอลลาร์ Petrobras จึงเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และเชื้อเพลิงพลังงาน อัตราส่วน P/E ในปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 6.51 ที่น่าสนใจ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนเกี่ยวกับศักยภาพในการสร้างรายได้
เคล็ดลับของ InvestingPro เผยให้เห็นว่า Petrobras เป็นผู้จ่ายเงินปันผลที่เชื่อถือได้ โดยคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลาเจ็ดปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมั่นคงทางการเงินและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของบริษัท ณ ข้อมูลล่าสุดนั้นสูงอย่างเห็นได้ชัดที่ 15.18% ทําให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ นอกจากนี้ Petrobras ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่แข็งแกร่ง และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากความสามารถในการทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
สําหรับผู้ที่พิจารณาลงทุนใน Petrobras ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมมีอยู่ใน InvestingPro ซึ่งปัจจุบันแสดงเคล็ดลับเพิ่มเติมมากกว่า 8 ข้อเพื่อช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้รวมถึงตัวชี้วัด เช่น ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งของบริษัทในช่วงห้าปีที่ผ่านมา และสถานะในฐานะผู้จ่ายเงินปันผลที่สําคัญ สําหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพและศักยภาพของ Petrobras โปรดไปที่ https://www.investing.com/pro/PBR
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน