เมื่อวันศุกร์ Piper Sandler ได้ปรับแนวโน้มของ Elastic NV (N เพิ่มน้ำหนักการลงทุน โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 100 ดอลลาร์จาก 131 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือเพิ่มน้ำหนักการลงทุน การแก้ไขดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประกาศของ Elastic เกี่ยวกับการคาดการณ์ที่ลดลงสําหรับไตรมาสที่สองและปีงบประมาณ 2025 ซึ่งทําให้นักลงทุนไม่ทันตั้งตัว การเปลี่ยนผ่านของบริษัทไปสู่กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด (GTM) ใหม่เมื่อต้นปีถูกอ้างว่าเป็นปัจจัยที่ขัดขวางการดําเนินการขาย ซึ่งนําไปสู่การจองภาระผูกพันด้านการปฏิบัติงานที่รายงาน (RPO) ลดลง 17% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ความคาดหวังที่ลดลงสําหรับ Elastic ถูกกําหนดไว้เป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน ซึ่งบดบังการเติบโตที่มีศักยภาพจากเทคโนโลยี Generative AI (GenAI) แม้จะมีความท้าทาย แต่ Piper Sandler ยังคงมองในแง่บวกเกี่ยวกับคุณค่าที่แท้จริงของการนําเสนอผลิตภัณฑ์ของ Elastic โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับโอกาสที่นําเสนอโดย GenAI
บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าการประเมินมูลค่าของ Elastic นั้นเจียมเนื้อเจียมตัว โดยซื้อขายประมาณ 5 เท่าของประมาณการปีปฏิทินปี 2025 ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ยอมรับว่าขณะนี้หุ้นอยู่ในสถานะ "แสดงให้ฉันเห็น" กับนักลงทุน ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดจะต้องเห็นผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นก่อนที่จะฟื้นฟูความเชื่อมั่นในโอกาสของบริษัท
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Elastic NV นําไปสู่ท่าทีที่ระมัดระวังในหมู่นักลงทุน เนื่องจากตอนนี้บริษัทต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเอาชนะปัญหาการดําเนินการขายและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี GenAI เป้าหมายราคาที่แก้ไขของ Piper Sandler สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นนี้ โดยกําหนดโทนเสียงที่ระมัดระวังแต่มองโลกในแง่ดีสําหรับอนาคตของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Elastic NV ได้เห็นการปรับเปลี่ยนเป้าหมายราคาหุ้นหลายครั้งหลังจากผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 Truist Securities, Rosenblatt Securities, Scotiabank, Wells Fargo และ RBC ตลาดทุน ต่างก็ปรับราคาเป้าหมาย โดย BofA Securities ยังปรับระดับหุ้นของบริษัทจากระดับซื้อเป็นถือหุ้นไว้
แม้จะเกินความคาดหมาย แต่ผลประกอบการเผยให้เห็นความท้าทายในการดําเนินการขายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด ซึ่งนําไปสู่ความล่าช้าของข้อตกลงและการปรับลดการคาดการณ์รายได้ทั้งปี
ผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทเผยให้เห็นรายได้เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยกลุ่ม Elastic Cloud เติบโต 30% อย่างไรก็ตาม การลดลงของภาระผูกพันของลูกค้าเนื่องจากการหยุดชะงักที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในการแบ่งส่วนการขายคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของการสมัครสมาชิกในช่วงที่เหลือของปี บริษัทให้คําแนะนํารายได้ในไตรมาสที่ 2 ที่ 353 ล้านถึง 355 ล้านดอลลาร์ และคําแนะนําทั้งปีที่ 1.436 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.444 พันล้านดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Elastic NV (นิวยอร์ก:ESTC) นําทางผ่านการเปลี่ยนผ่านไปสู่กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดใหม่ และนักลงทุนชั่งน้ําหนักราคาเป้าหมายที่แก้ไขของ Piper Sandler การดูข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro จะให้บริบทเพิ่มเติม บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 10.65 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในภาคส่วนนี้ แม้จะมีความท้าทายเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ Elastic NV ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง โดยมีอัตราส่วนราคา/กําไร (P/E) ที่ 166.25 ซึ่งส่งสัญญาณถึงการประเมินมูลค่าตลาดระดับพรีเมียมเมื่อเทียบกับรายได้ปัจจุบัน สิ่งนี้เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมจากอัตราส่วนราคาต่อบัญชีที่ 14.43 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนยินดีจ่ายมากขึ้นสําหรับมูลค่าทางบัญชีแต่ละดอลลาร์
ในด้านการเติบโต Elastic NV ได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ 18.55% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวที่แข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับอัตรากําไรขั้นต้น 74.07% ซึ่งชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของบริษัทในการจัดการต้นทุนขาย ในบรรดาเคล็ดลับ InvestingPro เป็นที่น่าสังเกตว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ และแท้จริงแล้ว Elastic NV ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งให้ความยืดหยุ่นทางการเงิน
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 9 ข้อ ซึ่งจะเจาะลึกถึงสุขภาพทางการเงินและศักยภาพของตลาดของ Elastic NV ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ที่ InvestingPro (https://www.investing.com/pro/ESTC) ซึ่งการประเมินโดยละเอียดสามารถช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดโดยคํานึงถึงการพัฒนาล่าสุดและการปรับตัวของตลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน