เมื่อวันศุกร์ Rosenblatt Securities ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น Elastic NV (นิวยอร์ก:ESTC) โดยลดเหลือ 120 ดอลลาร์จากเดิมที่ 136 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับหุ้น
การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสแรกของ Elastic ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารายได้เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของ Rosenblatt เล็กน้อย กลุ่ม Elastic Cloud ของบริษัทมีผลการดําเนินงานที่โดดเด่น โดยมีการเติบโต 30% เมื่อเทียบเป็นรายปี
อัตรากําไรจากการดําเนินงานของ Elastic ก็เกินความคาดหมายเช่นกัน โดยอยู่ที่ 10.7% เทียบกับ 9.3% ที่คาดการณ์ไว้ บริษัทได้เห็นการนําแพลตฟอร์มมาใช้อย่างมากสําหรับกรณีการใช้งาน Generation Artificial Intelligence (GenAI) โดยรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้ามากกว่า 1,300 ราย รวมถึงลูกค้ารายใหญ่ที่สุด 200 ราย ซึ่งกําลังพัฒนาแอปพลิเคชันรุ่นต่อไป
แม้จะมีตัวบ่งชี้เชิงบวกเหล่านี้ แต่ Elastic ก็ประสบกับปริมาณภาระผูกพันโดยรวมของลูกค้าที่ลดลงในช่วงสิ้นไตรมาส สิ่งนี้เกิดจากการหยุดชะงักที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในการแบ่งส่วนการขายและการจัดการที่ผิดพลาดของการเปลี่ยนบัญชีการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาเหนือ ปัญหาเหล่านี้นําไปสู่การพลาดข้อตกลงและคาดว่าจะส่งผลต่อการเติบโตของการสมัครสมาชิกในช่วงที่เหลือของปี
เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายที่ต้องเผชิญในไตรมาสที่ 1 Elastic ได้ดําเนินการปรับเปลี่ยนเพื่อปรับปรุงการดําเนินการขายและการมองเห็นไปป์ไลน์ สัญญาณเบื้องต้นของการปรับปรุงได้รับการสังเกตโดยบริษัทหลังไตรมาสที่ 1
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการหยุดชะงัก Elastic ได้ปรับคาดการณ์การเติบโตของรายได้สําหรับปีงบประมาณ 2025 ลงเหลือ 14% จากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ 16% บริษัทยังวางแผนที่จะกระชับการใช้จ่ายเพื่อรักษาอัตรากําไรจากการดําเนินงานไว้ประมาณ 12.5% สําหรับปีนี้
แนวโน้มการเติบโตที่ลดลงทําให้ Rosenblatt ลดการคาดการณ์การเติบโตของ Elastic ลงประมาณ 2% และลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 120 ดอลลาร์ การปรับเปลี่ยนนี้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบทันทีของการหยุดชะงักของยอดขายต่อผลการดําเนินงานของ Elastic และแนวทางที่ระมัดระวังของบริษัทในอนาคต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Elastic NV ได้รายงานผลลัพธ์ทางการเงินที่หลากหลาย โดยมีทั้งจุดแข็งและความพ่ายแพ้ ผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทสําหรับปีงบประมาณ 2025 แสดงให้เห็นว่ารายได้เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบเป็นรายปี ถึง 347 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ Elastic Cloud ยังแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 30%
แม้จะมีตัวเลขเชิงบวกเหล่านี้ แต่บริษัทก็รับทราบถึงปริมาณความมุ่งมั่นของลูกค้าที่ลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการแบ่งส่วนการขายภายในเมื่อเร็ว ๆ นี้และข้อจํากัดด้านงบประมาณของลูกค้าที่เข้มงวดขึ้น
นักวิเคราะห์หลายคนได้ปรับมุมมองเกี่ยวกับ Elastic NV Scotiabank ลดราคาเป้าหมายของหุ้นลงเหลือ 92 ดอลลาร์จากเดิม 135 ดอลลาร์ ในขณะที่ Wells Fargo และ RBC ตลาดทุนปรับลดราคาเป้าหมายลง แต่ยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือ เพิ่มน้ำหนักการลงทุน และ Outperform ตามลําดับ
อย่างไรก็ตาม BofA Securities ได้ปรับลดอันดับหุ้นจากอันดับซื้อเป็นถือหุ้นไว้ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักขององค์กรขายของบริษัท
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของ Elastic NV ในการนําทางการเปลี่ยนแปลงภายในและสภาวะตลาดในขณะที่ยังคงรักษาการเติบโตของรายได้
บริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสทางการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Generative AI และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดําเนินการขาย Elastic NV ได้ให้คําแนะนํารายได้ในไตรมาสที่ 2 ที่ 353 ล้านถึง 355 ล้านดอลลาร์ และคําแนะนําทั้งปีที่ 1.436 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.444 พันล้านดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Elastic NV (NYSE:ESTC) นําทางผ่านการหยุดชะงักของยอดขายเมื่อเร็ว ๆ นี้และปรับแนวโน้มการเติบโต ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro จะให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 10.65 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในตลาด แม้จะมีความท้าทาย แต่ Elastic ถือเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เชิงบวกของสถานะทางการเงิน และอาจช่วยกันกระแทกกับปัญหาการแบ่งส่วนการขายและการจัดการบัญชีที่ต้องเผชิญในไตรมาสที่ 1
ข้อมูลของ InvestingPro ยังเผยให้เห็นอัตราส่วนราคา/กําไร (P/E) ที่สูงที่ 166.25 ซึ่งเน้นย้ําว่าหุ้นซื้อขายในราคาพรีเมี่ยมเมื่อเทียบกับรายได้ปัจจุบัน นอกจากนี้ ด้วยอัตราส่วนราคาต่อบัญชี 14.43 การประเมินมูลค่าจึงสูงชันเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชีของบริษัท อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งอาจพิสูจน์ได้ว่ามีรายได้สูงในระดับหนึ่ง
สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าการเติบโตของรายได้ของ Elastic นั้นแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 18.55% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 การเติบโตนี้สูงกว่า 14% ที่บริษัทคาดการณ์ไว้เล็กน้อยสําหรับปีงบประมาณ 2025 นักลงทุนที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึกและเคล็ดลับเพิ่มเติมของ InvestingPro สามารถสํารวจเพิ่มเติมได้ด้วยเคล็ดลับเพิ่มเติม 9 ข้อบนแพลตฟอร์ม InvestingPro สําหรับ Elastic NV
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน