Wells Fargo เพิ่มเป้าหมายราคาหุ้น Salesforce เน้นย้ําถึงความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึ้นและการต่ออายุก่อนกําหนด

เมื่อวันพฤหัสบดี Wells Fargo ได้ปรับแนวโน้มของ Salesforce.com Inc. (นิวยอร์ก:CRM) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 275 ดอลลาร์จาก 250 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Equal Weight สําหรับหุ้น การปรับดังกล่าวเป็นไปตามผลประกอบการทางการเงินที่มั่นคงของ Salesforce สําหรับไตรมาสที่สอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารายได้สูงกว่าคําแนะนํา 0.8% ผลการดําเนินงานนี้ถือเป็นการปรับปรุงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา รวมถึงการขาดแคลน 0.4% ในไตรมาสแรก

บริษัทรายงานการเติบโตเมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 9.2% บนพื้นฐานสกุลเงินคงที่ แม้ว่าจะชะลอตัวลงประมาณ 200 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามเรื่องนี้กลุ่มการขายและบริการหลักแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น อย่างไรก็ตาม การเติบโตในกลุ่ม MuleSoft และ Tableau ประสบกับการชะลอตัว ซึ่งเกิดจากระยะเวลาของใบอนุญาตและการเพิ่มขึ้นในปีที่แล้วเนื่องจากปีอธิกสุรทิน

ภาระผูกพันในการปฏิบัติงานที่เหลืออยู่ที่คํานวณได้ (cRPO) ของบริษัทเพิ่มขึ้น 10% หรือ 11% บนพื้นฐานสกุลเงินคงที่ ซึ่งสูงกว่าคําแนะนําที่ 9% ถึง 10% การเติบโตนี้เกิดจากการดําเนินการที่มั่นคงและการต่ออายุสัญญาในช่วงต้น นอกจากนี้ ความสามารถในการทํากําไรของ Salesforce ยังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบเป็นรายปี โดยอัตรากําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 210 จุดพื้นฐานเป็น 33.7% ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ประมาณ 170 จุดพื้นฐาน

ความเห็นของ Wells Fargo เน้นย้ําถึงตัวชี้วัดทางการเงินเหล่านี้ โดยสังเกตถึงผลการดําเนินงานและการดําเนินการของบริษัท คําพูดของนักวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นถึงการสังเกตความสําเร็จในไตรมาสล่าสุดของ Salesforce และความยืดหยุ่นทางการเงินของกลุ่มธุรกิจหลัก แม้ว่าจะมีความท้าทายที่ส่วนอื่นๆ ของธุรกิจต้องเผชิญ ราคาเป้าหมายที่อัปเดตแสดงให้เห็นถึงการยอมรับของ Wells Fargo เกี่ยวกับความสามารถของ Salesforce ในการรักษาการเติบโตและความสามารถในการทํากําไรท่ามกลางสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Salesforce ได้รายงานการเติบโต 8% เมื่อเทียบเป็นรายปีในผลประกอบการไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2025 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 9.33 พันล้านดอลลาร์ รายได้จากการสมัครสมาชิกและการสนับสนุนของบริษัทก็เพิ่มขึ้น 9% เช่นกัน บริษัทที่ให้บริการทางการเงิน Edward Jones, Evercore ISI, Goldman Sachs, aGoldman Sachse ต่างก็รักษามุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับ Salesforce โดย Goldman Sachs และ Stifel เพิ่มเป้าหมายราคาเป็น 325 ดอลลาร์และ 320 ดอลลาร์ตามลําดับ

การพัฒนาล่าสุดเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของ Salesforce ที่มีต่อ AI และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในการรักษาส่วนแบ่งการตลาดในพื้นที่ CRM การมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา AI ของ Salesforce โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านแพลตฟอร์ม Agentforce ได้นําไปสู่การลงนามในข้อตกลง AI 1,500 รายการในไตรมาสที่สอง การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในปัญญาประดิษฐ์นี้สะท้อนให้เห็นในการเติบโตของลูกค้าแบบชําระเงินแบบปีต่อปีมากกว่า 130% ในกลุ่ม Data Cloud

สําหรับปีงบประมาณ 2025 Salesforce คาดการณ์ช่วงรายได้ 37.7 พันล้านดอลลาร์ถึง 38 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าจะเติบโต 8-9% เมื่อเทียบเป็นรายปี และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP ดีขึ้นที่ 230 จุดพื้นฐาน

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

นิวยอร์กจากมุมมองที่อัปเดตของ Wells Fargo เกี่ยวกับ Salesforce.com Inc. (NYSE:CRM) การดูแพลตฟอร์ม InvestingPro เผยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่สามารถแจ้งมุมมองของนักลงทุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าและผลการดําเนินงานของบริษัท Salesforce มีคะแนน Piotroski Score ที่น่าประทับใจที่ 9 ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการยอมรับในด้านอัตรากําไรขั้นต้นจํานวนมาก ซึ่งอยู่ที่ 76.0% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2023 โดยเน้นย้ําถึงประสิทธิภาพในการจัดการต้นทุนที่สัมพันธ์กับรายได้ ซึ่งรวมเป็น 35.74 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 250.87 พันล้านดอลลาร์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในตลาด แม้จะมีการซื้อขายที่รายได้สูงด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 45.97 แต่ Salesforce ก็ถูกมองว่าเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมซอฟแวร์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจพิสูจน์ให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมสําหรับนักลงทุนบางราย นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม InvestingPro ยังแสดงเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมอีกกว่า 10 ข้อสําหรับ Salesforce ซึ่งนําเสนอการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมสําหรับผู้ใช้ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เคล็ดลับเหล่านี้พร้อมกับตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์ที่มีให้สามารถช่วยให้นักลงทุนวัดศักยภาพของ บริษัท ในการทํากําไรและการเติบโตที่ยั่งยืนเนื่องจากนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Salesforce จะทํากําไรได้ในปีนี้และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา

สําหรับผู้ที่ต้องการสํารวจศักยภาพในการลงทุนของ Salesforce เพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro โดยละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.investing.com/pro/CRM ซึ่งสามารถให้ความเข้าใจที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน