Oppenheimer ได้ปรับมุมมองของ CrowdStrike Holdings (แนสแด็ก: CRWD) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 365 ดอลลาร์จาก 450 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Outperform สําหรับหุ้น
การลดลงดังกล่าวเป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่สองของ CrowdStrike ซึ่งเกินความคาดหมายและแสดงให้เห็นถึงการเติบโต 11% ในรายได้ประจําสุทธิประจําปีใหม่ (NNARR) แม้ว่าจะมีความท้าทายที่เกิดจากการหยุดทํางานด้านไอทีในวันที่ 19 กรกฎาคม
ฝ่ายบริหารของบริษัทความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้ให้คําแนะนําด้านรายได้สําหรับครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2025 ซึ่งต่ํากว่าการประมาณการของนักวิเคราะห์ การคาดการณ์แบบอนุรักษ์นิยมมีสาเหตุมาจากรายได้จากการสมัครสมาชิกที่ลดลง 60 ล้านดอลลาร์ โดย 30 ล้านดอลลาร์ส่งผลกระทบต่อไตรมาสที่สาม
นี่เป็นผลมาจากแพ็คเกจความมุ่งมั่นของลูกค้า ซึ่งมอบส่วนลดที่สูงขึ้นและโมดูลฟรีแก่ลูกค้าเพื่อส่งเสริมการนําแพลตฟอร์มมาใช้ในวงกว้าง
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ CrowdStrike บ่งชี้ถึงความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยาก เนื่องจากบริษัทนําทางผ่านความวุ่นวายด้านไอทีโดยไม่ส่งผลเสียอย่างมีนัยสําคัญต่อวิถีการเติบโต
อย่างไรก็ตาม คําแนะนําแนะนําแนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้นในระยะใกล้ เนื่องจากบริษัทใช้กลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการนําแพลตฟอร์มมาใช้ในหมู่ฐานลูกค้า
เมื่อมองไปข้างหน้า บริษัทคาดการณ์ว่าหุ้นของ CrowdStrike อาจประสบกับการเคลื่อนไหวที่จํากัด จนกว่าจะมีการมองเห็นแนวโน้มการเติบโตสําหรับปีงบประมาณ 2026 และศักยภาพในการเร่งความเร็วของ NNARR ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
แม้จะมีอุปสรรคในระยะสั้นและการปรับราคาเป้าหมาย แต่ Oppenheimer ก็ยืนยันอีกครั้งว่ามีความมั่นใจในแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวของ CrowdStrike โดยเน้นย้ําถึงตําแหน่งในฐานะแพลตฟอร์มความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับแนวหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ CrowdStrike รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2025 รายได้ประจํารายปี (ARR) สูงถึง 3.865 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 31.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี การแสดงนี้เกินความคาดหมายของทั้ง Evercore ISI และ Street บริษัทยังรายงานรายได้จากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP เป็นประวัติส่วนตัวที่ 227 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโต 46% จากปีก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์รายได้ทั้งปีของ CrowdStrike ได้รับการปรับลดลงประมาณ 3.2 จุดเปอร์เซ็นต์เป็นการเติบโต 27.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีที่จุดกึ่งกลาง ซึ่งเท่ากับการลดลงประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ การแก้ไขนี้รวมถึงการเลื่อนรายได้ประมาณ 60 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสที่สองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจความมุ่งมั่นของลูกค้าของ CrowdStrike
เพื่อตอบสนองต่อการหยุดทํางานด้านไอทีเมื่อเร็ว ๆ นี้ CrowdStrike ได้เปิดตัวแพ็คเกจความมุ่งมั่นของลูกค้าใหม่เพื่อลดผลกระทบ แม้จะมีมาตรการเหล่านี้ Evercore ISI, BTIG และ Guggenheim ยังคงให้คะแนนที่เป็นกลางสําหรับบริษัท โดยอ้างถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวของการหยุดทํางาน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน