นิวยอร์ก - Carlyle Credit Income Fund (นิวยอร์ก: CCIF) ซึ่งเป็นกองทุนปิดที่เชี่ยวชาญด้านการลงทุนภาระผูกพันเงินกู้ที่มีหลักประกัน (CLO) ได้ประกาศการขายหุ้นให้บุคคลในวงจำกัดหลักทรัพย์แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิ Series B 7.125% หุ้นครบกําหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2029 กองทุนได้ทําข้อตกลงการซื้อกับนักลงทุนสถาบันที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อขายหุ้นบุริมสิทธิประมาณ 11,517 หุ้น โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิชําระบัญชี 1,000.00 ดอลลาร์ ธุรกรรมนี้คาดว่าจะให้รายได้สุทธิประมาณ 10.6 ล้านดอลลาร์ก่อนค่าใช้จ่าย โดยคาดว่าจะปิดการขายในวันนี้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม
หุ้นบุริมสิทธิจะจ่ายเงินปันผลประจําปีคงที่ 7.125% โดยหลักทรัพย์แปลงสภาพ 25 p หุ้นบุริมสิทธิ กองทุนมีหน้าที่ไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพที่คงค้างทั้งหมดในวันที่ 27 สิงหาคม 2572 ตามสิทธิพิเศษในการชําระบัญชีบวกกับหลักทรัพย์แปลงสภาพ unpa หุ้นบุริมสิทธิเอ็นดีเอส ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2025 เป็นต้นไป กองทุนอาจเลือกที่จะไถ่ถอนหุ้นเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วน
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพมีทางเลือกในการแปลงหุ้นที่ถือครองเป็นหุ้นสามัญของกองทุนหลังจากหกเดือนนับจากวันที่ออกและก่อนวันขายคืน ราคาแปลงจะสูงกว่าราคาตลาดหรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่อหุ้นสามัญก่อนการแปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิจะไม่ถูกจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใด ๆ และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากกองทุน
ในขณะเดียวกัน Carlyle Credit Income Fund ได้ตกลงที่จะจดทะเบียนโดยตรงจํานวนหุ้นสามัญ 1,444,865 หุ้นในราคา 7.9592 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยคาดว่าจะปิดวันที่ 30 มิถุนายน 2022 การเสนอขายแยกต่างหากนี้คาดว่าจะสร้างรายได้สุทธิประมาณ 11.5 ล้านดอลลาร์ก่อนค่าใช้จ่าย
รายได้จากการเสนอขายทั้งสองครั้งมีไว้สําหรับการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน การเสนอขายมีรายละเอียดอยู่ในการยื่นของกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) รวมถึงรายงานปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K
หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 และกําลังออกภายใต้ข้อยกเว้น ห้ามขายในสหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องจดทะเบียนกับ ก.ล.ต. หรือได้รับการยกเว้นที่เกี่ยวข้องจากข้อกําหนดการจดทะเบียนดังกล่าว
ข่าวนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Carlyle Credit Income Fund
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Carlyle Credit Income Fund (CCIF) ได้รักษาเงินปันผลรายไตรมาสไว้ที่ 0.105 ดอลลาร์ต่อหุ้นจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในตลาดภาระผูกพันเงินกู้ที่มีหลักประกัน (CLO) กองทุนมีเงินปันผลเพิ่มขึ้น 16.5% ตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2024 และรายงานพอร์ตสินเชื่อที่ยืดหยุ่นพร้อมการเติบโตของ EBITDA ที่น่าสังเกตและอัตราการผิดนัดชําระหนี้ในระดับปานกลาง การลงทุนใน CLO ใหม่ในช่วงไตรมาสสูงถึง 12.2 ล้านดอลลาร์ โดยมีผลตอบแทน GAAP ถ่วงน้ําหนักเฉลี่ยอย่างมีนัยสําคัญที่ 19.5% รายได้จากการลงทุนทั้งหมดของกองทุนสําหรับไตรมาสที่สามอยู่ที่ 7.4 ล้านดอลลาร์ และประสบความสําเร็จ 5.5 ล้านดอลลาร์ผ่านโปรแกรม At-The-Market (ATM) สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดที่เน้นย้ําถึงกิจกรรมที่แข็งแกร่งของกองทุนในตลาด CLO และความมุ่งมั่นในการรักษาเงินปันผล พอร์ตโฟลิโอของกองทุนแสดงให้ผลตอบแทน GAAP ที่ 20.26% บนพื้นฐานต้นทุน และเบาะหลักประกันเกินของจูเนียร์เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ 4.17% บริษัทยังคงมองโลกในแง่บวกในตลาด CLO และมีเป้าหมายที่จะให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่น่าสนใจและผลตอบแทนรวม
ข้อมูลเชิงลึกของ นิวยอร์ก stingPro
ในขณะที่ Carlyle Credit Income Fund (NYSE: CCIF) สํารวจข้อเสนอล่าสุด นักลงทุนกําลังติดตามผลการดําเนินงานและศักยภาพของกองทุนอย่างใกล้ชิด จากข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro กองทุนมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 116.14 ล้านดอลลาร์ และซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีราคาอยู่ที่ 98.75% ของจุดสูงสุดนี้ สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่แข็งแกร่งในผลการดําเนินงานและความมั่นคงของกองทุน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่าในขณะที่ CCIF จ่ายเงินปันผลจํานวนมากให้กับผู้ถือหุ้นด้วยผลตอบแทนที่แข็งแกร่งที่ 14.5% แต่ก็ประสบกับอัตรากําไรขั้นต้นที่อ่อนแอ นี่อาจเป็นประเด็นที่น่ากังวลสําหรับนักลงทุนที่มองหาผลกําไรในระยะยาวนอกเหนือจากผลตอบแทนจากเงินปันผล นอกจากนี้ การประเมินมูลค่าของกองทุนยังบ่งบอกถึงผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่ไม่ดี ซึ่งอาจบ่งบอกถึงความท้าทายในการรักษาการจ่ายเงินปันผลที่สูงในอนาคต อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า CCIF ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมสําหรับ CCIF ที่ https://www.investing.com/pro/CCIF ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและศักยภาพในการลงทุนของกองทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน