เมื่อวันพฤหัสบดี Evercore ISI ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Agilent Technologies Inc. (นิวยอร์ก:A) โดยเพิ่มเป็น 135 ดอลลาร์จาก 130 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงอันดับหุ้น In Line ไว้
การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามรายงานรายได้รวมของ Agilent ที่ 1.578 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าลดลง 4.5% แต่ยังคงทํางานได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยของ Street ประมาณ 130 จุดพื้นฐาน
บริษัทการเงินตั้งข้อสังเกตว่าผลการดําเนินงานที่ดีกว่ารายได้เล็กน้อยนั้นได้รับแรงหนุนจากปัจจัยหลายประการ การลดลงของภาคเภสัชกรรมน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้รายได้ของจีนลดลงไม่สูงอย่างที่คาดไว้และตลาดอเมริกาเหนือเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ด้วยรายได้ที่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่คาดการณ์ไว้
ผลการดําเนินงานของบริษัทยังได้รับแรงหนุนจากการแสดงที่แข็งแกร่งขึ้นในภาคชีวเภสัชภัณฑ์ การวินิจฉัย และสิ่งแวดล้อม แม้ว่าผลประกอบการที่อ่อนแอลงในตลาดอาหารและเคมีภัณฑ์จะชดเชยสิ่งนี้บางส่วน
กําไรต่อหุ้น (EPS) ของ Agilent ซึ่งลดลง 7% เมื่อเทียบเป็นรายปี สูงกว่าการคาดการณ์ของ Street ประมาณ 480 จุดพื้นฐาน โดยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการประหยัดต้นทุนใหม่ 100 ล้านดอลลาร์ ฝ่ายบริหารยังได้ปรับคําแนะนํารายได้และ EPS สําหรับปีงบประมาณให้สูงขึ้น แม้ว่าคําแนะนําในไตรมาสที่สี่จะต่ํากว่าประมาณการของ Street เล็กน้อย ซึ่ง Evercore ISI แนะนําว่าอาจเป็นจุดยืนแบบอนุรักษ์นิยม
เมื่อพิจารณาจากกลุ่มของบริษัท ตราสารซึ่งคิดเป็น 35% ของรายได้ ลดลงต่ําเป็นตัวเลขสองหลักในไตรมาสที่สาม อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน book-to-bill ที่มากกว่าหนึ่งบ่งชี้ถึงเสถียรภาพในสภาพแวดล้อมการใช้จ่ายด้านทุน
วัสดุสิ้นเปลืองและบริการซึ่งคิดเป็นประมาณ 45% ของรายได้มีการเติบโตในระดับหลักเดียวโดยมีความคาดหวังในแนวโน้มนี้ยังคงดําเนินต่อไป การวินิจฉัยและจีโนมคาดว่าจะเผชิญกับการลดลงเป็นตัวเลขหลักเดียวสูงสําหรับปีงบประมาณ 2024
Evercore ISI คาดว่า Agilent จะเติบโตในระดับเลขหลักเดียวต่ําสําหรับปีงบประมาณ 2025 โดยได้รับแรงหนุนจากอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ดีขึ้นประมาณ 75 จุดพื้นฐานและผลประโยชน์จากการซื้อหุ้นคืน คาดว่าจะนําไปสู่การเติบโตของ EPS ประมาณ 7% โดยคํานึงถึงผลงานจากการเข้าซื้อกิจการของ BioVectra การคาดการณ์นี้อนุรักษ์นิยมมากกว่าแบบจําลองปัจจุบันของ Street เล็กน้อยที่เติบโต EPS ประมาณ 9.5%
บริษัทได้เพิ่มประมาณการกําไรต่อหุ้นประจําปีงบประมาณ 2025 เล็กน้อยจาก 5.60 ดอลลาร์เป็น 5.64 ดอลลาร์ แต่ยังคงรักษาตําแหน่งที่เป็นกลางเนื่องจากการตั้งค่าและการประเมินมูลค่าในปัจจุบัน ราคาเป้าหมาย $135 ที่อัปเดตสะท้อนให้เห็นถึง P/E ประมาณ 23 เท่าของปีปฏิทิน 2025 19 เท่า EBITDA และผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระประมาณ 4%
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Agilent Technologies Inc. ได้รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่น่าประทับใจซึ่งสูงกว่าความคาดหมายของนักวิเคราะห์ บริษัทประกาศกําไรที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.32 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าประมาณ 1.26 ดอลลาร์ต่อหุ้น
นอกจากนี้ Agilent ยังรายงานรายได้ 1.58 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย 1.56 พันล้านดอลลาร์ หลังจากผลลัพธ์เหล่านี้ Citi ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Agilent เป็น 165 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับซื้อสําหรับหุ้น
นอกจากนี้ Agilent ยังได้ปรับแนวโน้มทั้งปี 2024 ให้สูงขึ้น โดยคาดการณ์รายได้ 6.45 พันล้านดอลลาร์ถึง 6.5 พันล้านดอลลาร์ และกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 5.21 ถึง 5.25 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและตลาดประยุกต์ของบริษัทมีรายได้ลดลง 8% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 782 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ในบันทึกที่สดใสกว่า Agilent CrossLab Group รายงานการเติบโตของรายได้ 4% เป็น 411 ล้านดอลลาร์
ในขณะที่บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่ความคิดริเริ่มในการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์สําหรับการขยายมาร์จิ้นและการปรับปรุงความสามารถในการดําเนินการ แต่ฝ่ายบริหารคาดว่าการเติบโตจะเพิ่มขึ้นตลอดปีงบประมาณหน้า นี่คือการพัฒนาล่าสุดและการอัปเดตเพิ่มเติมจะตามมาเมื่อเกิดขึ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Agilent Technologies Inc. นําทางผ่านความท้าทายและโอกาสทางการคลังข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 40.84 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E สิบสองเดือนย้อนหลังที่ 31.23 Agilent ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้ที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินมูลค่าของ Evercore ISI ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนั้นเห็นได้ชัดจากกลยุทธ์การซื้อหุ้นคืนเชิงรุกของฝ่ายบริหาร ดังที่กล่าวไว้ในหนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro นี่อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความผันผวนของราคาที่ต่ําของหุ้น ซึ่งเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่ InvestingPro เน้นย้ํา
ความสามารถของ Agilent ในการรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน แม้ว่ารายได้จะลดลง แต่ก็บ่งชี้ถึงฐานทางการเงินที่มั่นคง สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากอัตรากําไรขั้นต้นที่มากกว่า 50% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะสภาพคล่องที่มั่นคง ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการรับมือกับอุปสรรคทางเศรษฐกิจระยะสั้น สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอชุดเคล็ดลับเพิ่มเติม พร้อมเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมมากกว่า 10 ข้อเพื่อช่วยเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน
ในขณะที่บริษัทมองไปข้างหน้าถึงวันประกาศผลประกอบการครั้งต่อไปในวันที่ 21 สิงหาคม 2024 นักลงทุนจะกระตือรือร้นที่จะติดตามว่าความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และสภาวะตลาดของ Agilent จะสอดคล้องกับการเติบโตแบบอนุรักษ์นิยมและการปรับปรุงอัตรากําไรที่คาดการณ์ไว้โดย Evercore ISI หรือไม่ ด้วยมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ที่ประมาณ 119.06 ดอลลาร์ เทียบกับเป้าหมายของนักวิเคราะห์ที่ 146 ดอลลาร์ นักลงทุนจะได้รับช่วงที่ต้องพิจารณาเมื่อประเมินศักยภาพของหุ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน