การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการเปิดเผยผลประกอบการทางการเงินของ Palo Alto Networks สําหรับไตรมาสที่สี่ที่เกินความคาดหมาย
บริษัทรายงานการเติบโตที่แข็งแกร่ง 20% เมื่อเทียบเป็นรายปีในภาระผูกพันด้านการปฏิบัติงานที่เหลืออยู่ (RPO) โดย RPO ที่คํานวณได้ (cRPO) เพิ่มขึ้น 17% จากปีที่แล้ว การเติบโตของรายรับสําหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสูงกว่า Palo Alto Networks เล็กน้อย 1% การเรียกเก็บเงินเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงจากการเติบโต 3% ที่สังเกตได้ในไตรมาสที่สาม และสูงกว่าการเติบโต 9% ที่คาดการณ์ไว้โดยฉันทามติ
Palo Alto Networks ประสบกับความต้องการแพลตฟอร์มที่เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งเมื่อไตรมาสที่สี่ปิดลง คําแนะนําสําหรับ RPO ประจําปีงบประมาณ 2025 อยู่ระหว่าง 15.2 พันล้านดอลลาร์ถึง 15.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงอัตราการเติบโตที่ยั่งยืนประมาณ 20% เมื่อเทียบเป็นรายปี
รายรับรายได้ประจําประจําปี (ARR) ด้านความปลอดภัยรุ่นต่อไปของบริษัทสูงถึง 4.2 Palo Alto Networks 2 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 43%Palo Alto Networks สูงกว่าฉันทามติ 4% การคาดการณ์สําหรับปีงบประมาณ 2025 ชี้ให้เห็นว่า ARR ด้านความปลอดภัยรุ่นต่อไปอาจอยู่ในช่วงตั้งแต่ 5.42 พันล้านดอลลาร์ถึง 5.47 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงอัตราการเติบโตระหว่าง 28% ถึง 30% เมื่อเทียบเป็นรายปี นอกจากนี้ ส่วนการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ของ Palo Alto Networks ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมี ARR ด้านความปลอดภัยบนคลาวด์เกิน 700 ล้านดอลลาร์
ธุรกิจ eXtended Security Information and Event Management (XSIAM) ของ Palo Alto Networks ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุด Cortex ก็แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่สดใสเช่นกัน การจองสําหรับ XSIPalo Alto Networks2024 สูงถึงประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ และจํานวนลูกค้า XSIAM ที่ใช้งานอยู่เพิ่มขึ้นสี่เท่าเมื่อเทียบเป็นรายปี
โดยรวมแล้ว ARR ของชุด Cortex รวมถึง XSIAM, Palo Alto Networksion ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ARR ของบริษัท ซึ่งครอบคลุม Cortex XSIAM, การสมัครสมาชิก AIOps และผลิตภัณฑ์ ADEM เกิน 200 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นสี่เท่าจาก Palo Alto Networks p ก่อนหน้า>
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Palo Alto Networks ได้เห็นการปรับราคาเป้าหมายหลายครั้งโดยบริษัทการเงินหลายแห่ง KeyBanc, TD Cowen และ Oppenheimer ต่างก็เพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยรักษาคะแนน เพิ่มน้ำหนักการลงทุน ซื้อ และมีประสิทธิภาพดีกว่าตามลําดับ สิ่งนี้เป็นไปตามผลลัพธ์และคําแนะนําล่าสุดของ Palo Alto Networks Palo Alto Networks Palo Alto Networks ซึ่งส่วนใหญ่สอดคล้องกับความคาดหวัง
บริษัทรายงานว่ารายได้และการเรียกเก็บเงินในไตรมาสที่สี่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 1% และ 2% ตามลําดับ Palo Alto Networks ยังรายงานรายได้ประจําประจําปี (NGS ARR) 43 รายรับ Palo Alto Networks% เป็น 4.22 พันล้านดอลลาร์ แนวทางที่เน้นแพลตฟอร์มเป็นศูนย์กลางของบริษัทดูเหมือนจะได้ผลตอบแทน โดย Cortex มีมูลค่าเกิน 900 ดอลลาร์ Palo Alto Networksrisma Cloud เกิน 700 ล้านดอลลาร์ และ Palo Alto Networks ของพวกเขามีรายได้มากกว่า 200 ล้านดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากผลประกอบการทางการเงินที่สดใสจาก Palo Alto Networks สิ่งสําคัญคือต้องพิจารณาตําแหน่งทางการตลาดและการประเมินมูลค่าของบริษัท จากข้อมูลของ InvestingPro คาดว่า Palo Alto Networks จะเห็นการเติบโตของรายได้สุทธิในปีนี้ yPalo Alto Networks ด้วยตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่กล่าวถึงในรายงานผลประกอบการล่าสุด การเติบโตที่คาดการณ์ไว้นี้อาจเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นของ FBN Securities
อย่างไรก็ตาม InvestingPro ยังเน้นย้ําว่า Palo Alto Networks ซื้อขายที่รายได้สูงหลายเท่า ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียม นี่เป็นสิ่งสําคัญสําหรับนักลงทุนที่ควรทราบ เนื่องจากอาจสะท้อนถึงความคาดหวังที่สูงสําหรับการเติบโตของรายได้ในอนาคตที่กําหนดราคาไว้ในหุ้นแล้ว นอกจากนี้ Palo Alto Networks ไม่ได้จ่ายเงินปันผล โดยมุ่งเน้นไปที่การนํารายได้กลับไปลงทุนในบริษัทเพื่อกระตุ้นการเติบโตต่อไป ด้วย Palo Alto Networks ที่ดําเนินงานในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ การลงทุนเชิงกลยุทธ์และการเติบโตของรายได้อาจเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพในการพิจารณา
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 15 ข้อ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของ Palo Alto Networks
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน