เบอร์มิงแฮม AL - Diversified Energy บริษัท PLC (LSE:DEC)(นิวยอร์ก:D EC) ได้ประกาศการเข้าซื้อกิจการทรัพย์สินก๊าซธรรมชาติครั้งใหม่ในเท็กซัสตะวันออก ซึ่งถือเป็นการเพิ่มสินทรัพย์ Proven ประเทศที่พัฒนาแล้ว Producing (PDP) ในภูมิภาคนี้เป็นครั้งที่สองสําหรับปี บริษัทได้ทําข้อตกลงซื้อและขายแบบมีเงื่อนไขเพื่อซื้อสินทรัพย์เหล่านี้ในราคาประมาณ 68 ล้านดอลลาร์ โดยมีราคาซื้อสุทธิโดยประมาณ 64 ล้านดอลลาร์หลังการปรับเปลี่ยน
การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ช่วยเสริมการดําเนินงานที่มีอยู่ของ Diversified โดยเพิ่มการผลิต 21 MMcfepd (4 MBoepd) และสํารอง PDP 70 Bcfe (12 MMBoe) สินทรัพย์ดังกล่าวคาดว่าจะมีส่วนช่วย EBITDA ในอีกสิบสองเดือนข้างหน้า (NTM) โดยประมาณ 19 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแปลเป็นการซื้อ 3.5 เท่าตามราคาซื้อรวม
บริษัทพัฒนาบุคคลที่สามที่ไม่เปิดเผยชื่อจะเข้าซื้อพื้นที่ที่ยังไม่ได้พัฒนามูลค่า 19 ล้านดอลลาร์ โดย Diversified ยังคงถือหุ้น 5% เป็น 1 ล้านดอลลาร์ ราคาซื้อโดยรวมสําหรับสินทรัพย์ PDP และพื้นที่ที่ยังไม่ได้พัฒนามีมูลค่ารวมประมาณ 87 ล้านดอลลาร์
เงินทุนในการเข้าซื้อกิจการจะเป็นการผสมผสานระหว่างหุ้นสามัญใหม่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐประมาณ 35 ล้านดอลลาร์ที่ออกโดยตรงให้กับผู้ขายและสภาพคล่องเพิ่มเติมที่ได้รับการสนับสนุนจากหลักประกันที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์
ซีอีโอ Rusty Hutson, Jr. เน้นย้ําถึงประโยชน์เชิงกลยุทธ์ของการเข้าซื้อกิจการ โดยระบุว่าช่วยเพิ่มขนาดและอัตรากําไรของบริษัทในเท็กซัสตะวันออก และแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ Diversified ในการจัดโครงสร้างธุรกรรมที่มีมูลค่าเพิ่ม
สินทรัพย์ซึ่งประกอบด้วยหลุม PDP สุทธิ 331 หลุม คาดว่าจะทํางานร่วมกันอย่างมากกับพอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่ของ Diversified ซึ่งมอบโอกาสในการประหยัดต้นทุนและสอดคล้องกับโปรแกรม Smarter Asset Management ของบริษัท การผลิตที่ลดลงต่อปีที่ต่ําประมาณ 15% ในอีกสิบสองเดือนข้างหน้าสอดคล้องกับกลยุทธ์การดําเนินงานของบริษัท
คาดว่าจะปิดการเข้าซื้อกิจการในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 และมีค่าธรรมเนียมการหยุดพักหากธุรกรรมไม่ผ่านไป
ที่ปรึกษาทางกฎหมายสําหรับ Diversified จัดทําโดย Gibson, Dunn & Crutcher LLP ในขณะที่ผู้ขายได้รับคําแนะนําจาก Opportune LLP และ Kirkland & Ellis LLP
ข้อมูลในบทความนี้กลุ่มสินค้าพลังงานในข่าวประชาสัมพันธ์ staบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน