เซาท์ฟิลด์ มิชิแกน – Superior Industries International, Inc. (นิวยอร์ก:SUP) ซัพพลายเออร์ล้ออลูมิเนียมที่มีชื่อเสียง ได้ประกาศการซ้อมรบทางการเงินเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการรีไฟแนนซ์ของเงินกู้ระยะยาวที่มีหลักประกันอาวุโสและการไถ่ถอนหุ้นกู้อาวุโสที่คงค้างอยู่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดเผยการเพิ่มขนาดเงินกู้ระยะยาวจาก 394 ล้านดอลลาร์เป็น 520 ล้านดอลลาร์ โดยมีวันครบกําหนดใหม่ในวันที่ 15 ธันวาคม 2028
ความพยายามในการรีไฟแนนซ์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนจาก Oaktree Capital Management, LP และบริษัทการลงทุนอื่นๆ ทําให้ Superior สามารถไถ่ถอนเงินต้นรวม 217,050,000 ยูโรของหุ้นกู้อาวุโส 6.000% ที่ครบกําหนดในปี 2025 การไถ่ถอนนี้ถูกกําหนดให้เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของสัญญาที่ควบคุมหุ้นกู้อาวุโส และอํานวยความสะดวกโดยเงินสดส่วนหนึ่งในงบดุลของบริษัท
Majdi Abulaban ประธานและซีอีโอของ Superior แสดงความพึงพอใจกับการรีไฟแนนซ์ โดยตั้งข้อสังเกตถึงบทบาทในการลดหนี้รวมจาก 627 ล้านดอลลาร์เป็น 521 ล้านดอลลาร์ Abulaban เน้นย้ําว่าการย้ายครั้งนี้ช่วยเสริมสร้างงบดุลของบริษัทและเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการดําเนินกลยุทธ์การเติบโตของ Superior และปรับปรุงตําแหน่งการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการดําเนินงานในยุโรป
ธุรกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวางตําแหน่ง Superior สําหรับการเติบโตที่ทํากําไรและมูลค่าผู้ถือหุ้นในระยะยาว ได้รับคําแนะนําจาก Centerview Partners สําหรับเรื่องการเงิน และ Weil, Gotshal & Manges LLP สําหรับที่ปรึกษาทางกฎหมาย
การปรับโครงสร้างทางการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นของบริษัทในการรักษาความเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมในการจัดหาล้ออลูมิเนียมและเพื่อสานต่อนวัตกรรมในด้านเทคโนโลยีน้ําหนักเบาและการตกแต่ง Superior Industries ให้บริการหลังการขายในยุโรปด้วยแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและมีสํานักงานใหญ่อยู่ที่ Southfield รัฐมิชิแกน
ข้อมูลที่ให้ไว้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์และไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้ซื้อหุ้นกู้อาวุโสหรือหลักทรัพย์อื่นใด
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Superior Industries International Inc. รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยเน้นย้ําถึงยอดขายสุทธิที่ลดลงเหลือ 319 ล้านดอลลาร์ สาเหตุหลักมาจากต้นทุนอะลูมิเนียมที่ลดลงและการแยกส่วนของ SPG แม้ยอดขายสุทธิจะลดลง แต่บริษัทก็เห็นการขยายตัวอย่างมีนัยสําคัญใน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 40 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังประกาศโปรแกรมล้อบันทึกกับ Volvo และได้รับคะแนน A จาก Audi ในการวิจัยและพัฒนา อย่างไรก็ตาม มีรายงานผลขาดทุนสุทธิ 11 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้
Superior Industries ยังเปิดเผยแผนการที่จะเลิกใช้หุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการกับโครงสร้างเงินทุน บริษัทออกจากการดําเนินงานในเยอรมนีและเพิ่มการผลิตในโปแลนด์ ซึ่งจะเปิดตัวโครงการ Volvo EV ใหม่ แม้จะเผชิญกับความท้าทายในอุตสาหกรรม เช่น การผลิตที่ลดลงและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น แต่ Superior Industries ยังคงเติบโตและนําเทคโนโลยีชั้นนํามาใช้
ยอดขายสุทธิทั้งปีของบริษัทในปี 2024 อยู่ที่ proEBITDA ระหว่าง 1.35 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.41 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดการณ์ว่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ที่ 150 ล้านถึง 165 ล้านดอลลาร์ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Superior Industries ในการเติบโตและผลกําไรที่ยั่งยืน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของการปรับโครงสร้างทางการเงินล่าสุดของ Superior Industries International การพิจารณาสถานะทางการเงินของบริษัทอย่างใกล้ชิดผ่านข้อมูล InvestingPro เผยให้เห็นความท้าทายและการรับรู้ของตลาด ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 87.81 ล้านดอลลาร์ ขนาดของบริษัทจึงค่อนข้างเล็กในอุตสาหกรรม ซึ่งมักจะแปลเป็นความผันผวนที่สูงขึ้นในประสิทธิภาพของหุ้น อันที่จริง หนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของ Superior Industries ค่อนข้างผันผวน
อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ที่ 7.73% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งสอดคล้องกับเคล็ดลับ InvestingPro อีกข้อหนึ่งที่ระบุว่าบริษัทประสบปัญหาอัตรากําไรขั้นต้นที่อ่อนแอ ตัวชี้วัดนี้มีความสําคัญเนื่องจากสะท้อนถึงประสิทธิภาพของบริษัทในการจัดการต้นทุนการผลิตและอาจส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรโดยรวม นอกจากนี้ รายได้ของบริษัทลดลง 18.86% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาหุ้นของบริษัทลดลง 19.58% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ Superior Industries ก็ยังคงจัดการหนี้อย่างแข็งขัน ดังที่เห็นได้จากความพยายามในการรีไฟแนนซ์เมื่อเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม เคล็ดลับของ InvestingPro แนะนําว่านักวิเคราะห์ไม่คาดหวังว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ และบริษัทก็ไม่ได้ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้ได้รับการพิสูจน์เพิ่มเติมจากอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ -1.02 ซึ่งบ่งชี้ว่าขณะนี้บริษัทไม่ได้สร้างผลกําไรที่เป็นบวกเมื่อเทียบกับราคาหุ้น
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินของ Superior Industries มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมบนแพลตฟอร์ม เคล็ดลับเหล่านี้อาจให้ความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทและศักยภาพในอนาคต
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน