เมื่อวันพุธ Compass Point ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Cipher Mining (NASDAQ:CIFR) เป็น 9.00 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 7.50 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงอันดับการซื้อสําหรับหุ้น การตัดสินใจของบริษัทมีขึ้นหลังจาก Cipher Mining รายงานรายได้ในไตรมาสที่สองสําหรับปี 2024 ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากราคา Bitcoin ที่ลดลงและการหยุดทํางานที่อาจเกิดขึ้นจากการอัปเดตกองเรือ Cipher Mining ดําเนินการที่อัตราแฮชเฉลี่ยประมาณ 6 exahashes ต่อวินาที (EH/s) ที่โรงงานโอเดสซา
ขณะนี้ Cipher Mining คาดการณ์ว่าอัตราแฮชจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 13.5 EH/s ภายในสิ้นปี 2024 โดยคาดว่าจะอยู่ที่ 11.3 EH/s ที่โอเดสซา การเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากการอัปเกรดยานพาหนะที่คาดว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพของกองเรือเป็นประมาณ 18.5 จูลต่อเทราแฮช (J/Th) ซึ่งเป็นการปรับปรุงที่โดดเด่นจากการประมาณการก่อนหน้านี้ประมาณ 25-26 J/Th Cipher Mining ยังได้แก้ไขคําสั่งซื้อก่อนหน้านี้สําหรับเครื่องขุด T21 เป็นรุ่น S21 Pro ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีประสิทธิภาพ 15 J/Th
บริษัทวางแผนที่จะเพิ่มพลังงานให้กับไซต์ Black Pearle Expansion แห่งใหม่ขนาด 300 เมกะวัตต์ในไตรมาสที่สองของปี 2025 การขยายตัวนี้คาดว่าจะเพิ่มอัตราแฮชเป็นประมาณ 21 EH/s ภายในสิ้นปี 2025 ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพของกองเรือให้อยู่ในระดับระหว่าง 15-16 J/Th ความก้าวหน้าเหล่านี้คาดว่าจะวางตําแหน่งกองเรือของ Cipher Mining ให้เป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในอุตสาหกรรม โดยได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากต้นทุนพลังงานที่ต่ําของบริษัทและค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารที่มั่นคง
ในระหว่างการแถลงผลประกอบการ Cipher Mining ได้เปิดตัวความคิดริเริ่มด้านการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) การเคลื่อนไหวนี้ถูกมองว่าเป็นก้าวเชิงบวกในการกระจายรูปแบบธุรกิจของบริษัทด้วยรายได้ระยะยาวที่คาดการณ์ได้ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับราคาแฮช Cipher Mining ได้รายงานความต้องการที่แข็งแกร่งในการหารือเบื้องต้นกับลูกค้าไฮเปอร์สเกล และเชื่อว่ามีไซต์ ทีมงาน และเงินทุนที่จําเป็นในการนํากลยุทธ์นี้ไปใช้ให้ประสบความสําเร็จระหว่างปี 2027 ถึง 2028
ในแง่ของการพัฒนาเหล่านี้ Compass Point ได้แก้ไขประมาณการปีปฏิทิน 2025 สําหรับ Cipher Mining ซึ่งนําไปสู่เป้าหมายราคาที่เพิ่มขึ้น บริษัทคาดการณ์ว่าการขยายอัตราแฮชเป็นประมาณ 35 EH/s จะช่วยลดต้นทุนแฮชทั้งหมดได้อย่างมีนัยสําคัญเนื่องจากการประหยัดจากขนาด
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Cipher Mining Inc. ได้เห็นการพัฒนาที่น่าสังเกตหลายครั้ง บริษัทขุด Bitcoin ประกาศแผนการเพิ่มขีดความสามารถของ High-Performance Computing (HPC) อย่างมีนัยสําคัญ โดยมีไซต์ใหม่ใน Cotulla รัฐเท็กซัส
การขยายตัวนี้คาดว่าจะดําเนินการภายในปลายปี 2026 หรือต้นปี 2027 คาดว่าจะเพิ่มอัตราแฮชของ Cipher Mining มากกว่าสองเท่าภายในปี 2025 Needham ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ได้แสดงความรู้สึกเชิงบวกต่อการพัฒนาเหล่านี้ โดยเพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของ Cipher Mining เป็น 7.50 ดอลลาร์จาก 5.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้
Cipher Mining ยังรายงานการเติบโตของความสามารถในการขุดด้วยตนเองในช่วงการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองสําหรับปี 2024 แม้จะขาดทุนสุทธิ 15 ล้านดอลลาร์ แต่บริษัทก็ขุด 563 Bitcoin สร้างรายได้ 37 ล้านดอลลาร์ และปัจจุบันถือครอง 2,270 Bitcoin บริษัทวางแผนที่จะอัปเกรดศูนย์ข้อมูล Odessa โดยมีเป้าหมายที่จะถึง 13.5 exahash ต่อวินาทีภายในสิ้นปี และเปิดตัวศูนย์ข้อมูล Black Pearl ขนาด 300 เมกะวัตต์เพื่อขยายความจุเป็น 35 exahash ต่อวินาทีภายในปี 2025
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นเชิงกลยุทธ์ของ Cipher Mining ต่อการเติบโตและประสิทธิภาพการดําเนินงาน ข้อได้เปรียบด้านพลังงานต้นทุนต่ําของบริษัทและตัวเลือกทางการเงินที่หลากหลายทําให้บริษัทเป็นผู้เล่นที่มีการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรม ศูนย์ข้อมูล Black Pearl ที่กําลังจะมาถึงและการเปิดตัวธุรกิจ HPC เป็นองค์ประกอบสําคัญของกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ในระยะยาว
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของ Cipher Mining ในการอัปเกรดกองเรือการขุดและขยายอัตราแฮชสอดคล้องกับตัวบ่งชี้เชิงบวกจากข้อมูลของ InvestingPro ณ ไตรมาสแรกของปี 2024 Cipher Mining มีการเติบโตของรายได้ที่โดดเด่นที่ 514.01% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดําเนินงานที่ขยายตัวของบริษัท การเติบโตนี้ควบคู่ไปกับอัตรากําไรขั้นต้นที่ 62.77% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาความสามารถในการทํากําไรแม้จะเผชิญกับความท้าทายในไตรมาสที่สอง
เคล็ดลับของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่า Cipher Mining เป็นบริษัทที่กําลังเติบโต โดยนักวิเคราะห์จะปรับรายได้ขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในผลการดําเนินงานทางการเงินในระยะสั้นของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังถือเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล ซึ่งให้ความยืดหยุ่นทางการเงินสําหรับแผนการขยายตัวที่ทะเยอทะยาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Cipher Mining ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ 66.36 ซึ่งอาจดูสูง แต่ด้วยอัตราส่วน PEG ที่ 0.42 นี่แสดงให้เห็นว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตของรายได้
นักลงทุนควรตระหนักด้วยว่าในขณะที่ราคาหุ้นของ Cipher Mining ประสบกับความผันผวน โดยมีผลตอบแทนรวม 1 เดือนที่ -16.24% ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและการเงินที่แข็งแกร่งอาจนําเสนอโอกาสในระยะยาว สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์โดยละเอียด มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมมากกว่า 10 ข้อ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Cipher Mining
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน