เมื่อวันพุธ Piper Sandler ยืนยันการจัดอันดับ Overweight และราคาหุ้นเป้าหมาย 46.00 ดอลลาร์สําหรับ Intapp, Inc (NASDAQ:INTA) ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมบริการระดับมืออาชีพ การตัดสินใจของบริษัทเป็นไปตามผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สี่ของ Intapp ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้และการขยายตัวของอัตรากําไรขั้นต้นอย่างมีนัยสําคัญ ผลการดําเนินงานของบริษัทส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นในส่วนแบ่งกระเป๋าเงินและการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ที่เรียกว่า "โลโก้ใหม่"
การเติบโตของ Intapp นั้นแข็งแกร่งเป็นพิเศษในกลุ่มคลาวด์ โดยรายได้ประจําประจําปีของระบบคลาวด์ (ARR) เพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบเป็นรายปี การรักษารายได้สุทธิโดยรวมของบริษัท (NRR) อยู่ที่ 116% โดย Cloud NRR สูงขึ้นที่ 121% ซึ่งบ่งบอกถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งในการขายต่อเนื่องและการเพิ่มยอดขายในหมู่ลูกค้าปัจจุบัน
แม้รายได้จากบริการจะลดลง 9% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ Piper Sandler มองว่าการลดลงนี้ในเชิงบวก เนื่องจากสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของ Intapp ไปสู่การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศของพันธมิตร ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มช่องทางการขายและอัตรากําไร
บริษัทยังรายงานฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยจํานวนลูกค้าที่บริจาคมากกว่า 100,000 ดอลลาร์ใน ARR เพิ่มขึ้นเป็น 698 จาก 603 ในปีก่อนหน้า นอกจากนี้ ปัจจุบัน Intapp ยังมีลูกค้า 73 รายที่สร้างรายได้มากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ใน ARR เมื่อเทียบกับลูกค้า 53 รายเมื่อปีที่แล้ว การเติบโตของลูกค้าที่มีมูลค่าสูงนี้บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของบริษัทในตลาด
เมื่อมองไปข้างหน้า Intapp ได้กําหนดแนวทางรายได้ประจําปีงบประมาณ 2025 โดยคาดการณ์การเติบโตประมาณ 15% ต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับการประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ บริษัทยังคาดการณ์อัตรากําไรจากการดําเนินงานและกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของ Piper Sandler สําหรับ Intapp นั้นขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดทางการเงินเชิงบวกเหล่านี้และวิถีการเติบโตที่ชัดเจนของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Intapp มีผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์สําหรับปีงบประมาณ 2024 รายได้ประจําประจําปี (ARR) ทั้งหมดของบริษัทเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 404.2 ล้านดอลลาร์ โดย Cloud ARR เพิ่มขึ้นอย่างมาก 33% Intapp ยังแนะนําแนวโน้มเบื้องต้นสําหรับปีงบประมาณ 2025 โดยคาดการณ์ช่วงสําหรับรายได้ SaaS และ Support รายได้รวม และรายได้ก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ที่สูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์
นอกจากนี้ Intapp ยังได้ทําการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ รวมถึง Transform Data International (TDI) และเปิดตัวความสามารถ Generative AI ใหม่ ซอฟต์แวร์ของ Intapp ได้รับเลือกจาก Argonaut Private Equity เพื่อกํากับดูแลกิจกรรมการซื้อขายส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ โดยเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของ Intapp ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสําหรับบริษัทที่ให้บริการระดับมืออาชีพ
อย่างไรก็ตาม บันทึกของนักวิเคราะห์เผยให้เห็นแนวโน้มที่หลากหลายของบริษัท ในขณะที่ BofA Securities, Citi และ Stifel ยังคงให้คะแนนซื้อใน Intapp Oppenheimer ปรับลดอันดับหุ้นของ Intapp จาก Outperform เป็น Perform เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและความท้าทายในอุตสาหกรรม AI การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของ Intapp
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Intapp, Inc. (NASDAQ:INTA) ยังคงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตและการเจาะตลาด ด้วยมูลค่าตลาด 2.5 พันล้านดอลลาร์ Intapp ซื้อขายที่ราคา / หนังสือทวีคูณที่สูงถึง 6.47 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับมูลค่าทางบัญชีของบริษัท อาจเป็นเพราะแนวโน้มการเติบโต รายได้ของบริษัทเติบโตขึ้น 23.81% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ซึ่งตอกย้ําแนวโน้มเชิงบวกที่นําเสนอโดย Piper Sandler
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่านักวิเคราะห์ได้ปรับผลประกอบการขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท นอกจากนี้ ผลตอบแทนที่สําคัญของ Intapp ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่ 7.8% สะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุนหลังจากการพัฒนาล่าสุด อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่า Intapp ไม่ได้ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปัจจัยที่นักลงทุนต้องพิจารณา อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับคําแนะนําด้านรายได้ในเชิงบวกที่ออกโดย Intapp เอง สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Intapp ที่ https://www.investing.com/pro/INTA
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน