นิวยอร์ก - JetBlue Airways Corporation (NASDAQ: JBLU) ได้กําหนดราคาการเสนอขายตราสารหนี้ที่สําคัญ ซึ่งประกอบด้วยตั๋วเงินที่มีหลักประกันอาวุโส 2 พันล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2031 และเงินกู้ระยะยาวที่มีหลักประกันอาวุโส B มูลค่า 765 ล้านดอลลาร์ที่จะครบกําหนดในปี 2029 สายการบินเพิ่มการเสนอขายตั๋วเงิน 500 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่มาพร้อมกับการลดขนาดของเงินกู้ระยะยาว
มีกําหนดปิดประมาณวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2024 รายได้จากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ ซึ่งเรียกรวมกันว่า Loyalty Financings จะถูกจัดสรรไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ภาระผูกพันทางการเงินเหล่านี้ได้รับการรับรองโดยบริษัทในเครือของ JetBlue บางแห่ง และได้รับการค้ําประกันด้วยหลักประกันที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมความภักดีของลูกค้า TrueBlue ของสายการบิน
การเสนอขายตั๋วเงินเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากไม่มีการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐ ข้อจํากัดนี้จําเป็นต้องได้รับการยกเว้นจากข้อกําหนดการจดทะเบียนสําหรับการขายภายในสหรัฐอเมริกา
ความเคลื่อนไหวทางการเงินนี้เกิดขึ้นท่ามกลางบริบทที่กว้างขึ้นของข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าจาก JetBlue ซึ่งรวมถึงความคาดหวังสําหรับการดําเนินงานและทิศทางทางการเงินของบริษัท ข้อความเหล่านี้มีความไม่แน่นอนโดยเนื้อแท้และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและปัจจัยหลายประการที่อาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้
นักลงทุนควรระวังว่าไม่ควรพึ่งพาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามากเกินไป เนื่องจากเป็นไปตามความคาดหวังในปัจจุบันและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ผลการดําเนินงานและผลลัพธ์ทางการเงินของ JetBlue อาจแตกต่างกันอย่างมากเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น การแข่งขันในอุตสาหกรรม ความผันผวนของราคาน้ํามันเชื้อเพลิง และการหยุดชะงักของการดําเนินงาน เป็นต้น
ข้อมูลสําหรับรายงานนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก JetBlue Airways Corporation
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ JetBlue Airways ได้ดําเนินการอย่างแข็งขันในการรักษาความปลอดภัยเงินทุนผ่านการเสนอหนี้ต่างๆ สายการบินได้ลดเงินกู้ระยะยาวห้าปีจาก 1.25 พันล้านดอลลาร์เป็น 750 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่เพิ่มการเสนอขายพันธบัตรเป็น 2 พันล้านดอลลาร์ JetBlue ยังประกาศแผนการที่จะระดมทุนประมาณ 3.15 พันล้านดอลลาร์ โดยใช้ประโยชน์จากโปรแกรมความภักดีของ TrueBlue และได้เปิดตัวการเสนอขายส่วนตัวเพื่อระดมทุนรวม 2.75 พันล้านดอลลาร์ผ่านตั๋วเงินที่มีหลักประกันอาวุโสและเงินกู้ระยะยาว นอกจากนี้ JetBlue ตั้งใจที่จะเสนอตั๋วเงินอาวุโสแปลงสภาพมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2029
Hans Mikkelsen นักยุทธศาสตร์ด้านสินเชื่อของ TD Securities ตั้งข้อสังเกตว่าการลดงบประมาณเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจลดความพร้อมของเงินทุนในตลาดสินเชื่อที่มีเลเวอเรจ ในขณะเดียวกัน Marina Lukatsky จาก Pitchbook เน้นย้ําว่าความผันผวนของตลาดได้ขัดขวางธุรกรรมสินเชื่อที่มีเลเวอเรจสําหรับหลายบริษัทรวมถึง JetBlue
นักวิเคราะห์จาก TD Cowen ได้เพิ่มราคาเป้าหมายของ JetBlue เป็น 6.00 ดอลลาร์จาก 4.00 ดอลลาร์ โดยคงอันดับการถือหุ้นไว้ หลังจากสายการบินประกาศรายได้ก่อนหักภาษีที่ปรับปรุงแล้วที่ 34 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าการประมาณการของ TD Cowen ที่ขาดทุน 0.21 ดอลลาร์ต่อหุ้น
นี่คือการพัฒนาล่าสุดในการซ้อมรบทางการเงินของ JetBlue Airways ซึ่งจัดการค่าใช้จ่ายอย่างแข็งขันและได้เลื่อนการซื้อเครื่องบินไอพ่นแอร์บัสใหม่ 44 ลํา ซึ่งลดค่าใช้จ่ายด้านทุนลงประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์จากปี 2025 ถึง 2029
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การเสนอขายหนี้ล่าสุดของ JetBlue Airways Corporation เป็นการซ้อมรบทางการเงินที่สําคัญในอุตสาหกรรมการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายในการดําเนินงาน จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ JetBlue อยู่ที่ประมาณ 1.59 พันล้านดอลลาร์ สถานะทางการเงินของบริษัทอยู่ภายใต้การตรวจสอบเนื่องจากดําเนินงานด้วยอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ -1.64 ซึ่งบ่งชี้ว่าขณะนี้ไม่ได้สร้างผลกําไรเมื่อเทียบกับราคาหุ้น อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 เน้นย้ําเพิ่มเติมที่ -3.57
เคล็ดลับของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่า JetBlue อาจประสบปัญหาในการชําระหนี้ เนื่องจากกําลังเผาผลาญเงินสดอย่างรวดเร็วและมีภาระผูกพันระยะสั้นที่เกินสินทรัพย์สภาพคล่อง สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากการออกหนี้ใหม่ ด้วยนักวิเคราะห์ 10 คนได้ปรับประมาณการรายได้ลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึงมีความกังวลที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการทํากําไรในอนาคตอันใกล้
นักลงทุนควรทราบว่า JetBlue ไม่จ่ายเงินปันผล ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสําหรับผู้ที่แสวงหาการลงทุนที่สร้างรายได้ นอกจากนี้ หุ้นยังประสบกับความผันผวนอย่างมาก โดยผลตอบแทนรวมของราคาลดลง 22.15% ในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว และลดลง 30.97% ในปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่บริษัทต้องเผชิญ
สําหรับผู้ที่สนใจเจาะลึกถึงสุขภาพทางการเงินและโอกาสในอนาคตของ JetBlue InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่ https://www.investing.com/pro/JBLU นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นเกี่ยวกับความสนใจในการเสนอหนี้ของ JetBlue และศักยภาพในการลงทุนโดยรวม
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน