RBC Capital Markets ได้ปรับแนวโน้มหุ้น Verve Therapeutics (NASDAQ: VERV) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 20.00 ดอลลาร์จาก 25.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงแนะนําหุ้นว่ามีประสิทธิภาพดีกว่า
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามรายงานผลประกอบการล่าสุดของ Verve Therapeutics สําหรับไตรมาสที่สอง แม้จะหยุดการลงทะเบียน PCSK9 รุ่นแรกของบริษัทชั่วคราวเนื่องจากการสอบสวนผลข้างเคียงบางอย่าง แต่ RBC Capital ยังคงมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับอนาคตของหุ้น
ขณะนี้ Verve Therapeutics กําลังแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการรักษา PCSK9 รุ่นแรกที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ตับที่สูงขึ้น (ALT) และการลดลงของเกล็ดเลือด (ภาวะเกล็ดเลือดต่ํา) บริษัทระบุว่าปัญหานี้น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบส่งอนุภาคนาโนไขมัน (LNP) มากกว่าเครื่องมือแก้ไขยีนเอง
ในขณะเดียวกัน Verve ได้ประสบความสําเร็จในการให้ยาแก่ผู้ป่วยรายแรกด้วยการบําบัด PCSK9 รุ่นต่อไป ซึ่งใช้ GalNAc และได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการเรียนรู้ของ NTLA ข้อมูลเบื้องต้นจากการรักษารุ่นต่อไปนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2025
นอกจากนี้ การบําบัดด้วยการแก้ไขยีน ANGPTL3 ของ Verve ยังคงเป็นไปตามกําหนดการที่จะเข้าสู่การทดลองทางคลินิกในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 การบําบัดนี้กําหนดเป้าหมายยีนที่แตกต่างกันที่เกี่ยวข้องกับระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือด และอาจเป็นทางเลือกในการรักษาทางเลือก
แม้จะมีความท้าทายในการรักษา PCSK9 รุ่นแรก แต่ RBC Capital แนะนําว่าศักยภาพในการส่งมอบการบําบัดอย่างปลอดภัย ซึ่งได้รับข้อมูลจากการตรวจสอบทางอ้อมของ NTLA ทําให้ Verve เป็นการลงทุนที่น่าสนใจ ราคาเป้าหมายที่ลดลงของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงการอัปเดตรายไตรมาสล่าสุดและความพ่ายแพ้ชั่วคราวกับการบําบัดรุ่นแรก
จุดยืนของ RBC Capital เกี่ยวกับ Verve Therapeutics นั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อที่ว่าแนวทางการแก้ไขยีนของบริษัทสามารถเสนอวิธีแก้ปัญหาการปฏิบัติตามข้อกําหนดของผู้ป่วยในการจัดการคอเลสเตอรอล ซึ่งเป็นข้อกังวลที่สําคัญในภูมิทัศน์การรักษาในปัจจุบัน
Verve Therapeutics เพิ่งประกาศการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นํา โดย Troy Lister, Ph.D. เข้ารับตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ ต่อจาก Andrew Bellinger, MD, Ph.D. Dr. Lister ที่มีพื้นฐานมากมายในการค้นพบและพัฒนายา ได้รับการยอมรับในด้านการนําโปรแกรมไปสู่การศึกษาครั้งแรกในมนุษย์และพัฒนาทางคลินิกในช่วงต้น
ในขณะเดียวกัน Jefferies ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Verve Therapeutics โดยลดราคาลงเหลือ 28 ดอลลาร์จาก 31 ดอลลาร์ แต่ยังคงให้คะแนนซื้อ การปรับเปลี่ยนนี้เป็นไปตามการอัปเดตล่าสุดจากบริษัทเกี่ยวกับการศึกษาทางคลินิกและสถานะทางการเงินที่กําลังดําเนินอยู่ Verve Therapeutics ได้ริเริ่มการให้ยาผู้ป่วยในการศึกษา Heart-1b ระยะที่ 2 โดยประเมิน VERVE-102 ซึ่งเป็นการบําบัดด้วยการแก้ไขฐาน PCSK9 รุ่นที่สองของบริษัท โดยมีข้อมูลที่มีความหมายคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในปี 2025
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากที่แก้ไขมุมมองของ RBC Capital Markets เกี่ยวกับ Verve Therapeutics การพิจารณาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่อาจส่งผลกระทบต่อมุมมองของนักลงทุนนั้นมีค่า จากข้อมูลของ InvestingPro Verve Therapeutics มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 456.77 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งสัญญาณถึงขนาดปานกลางในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ แม้จะมีอัตราการเติบโตของรายได้ที่น่าทึ่งเกือบ 280% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แต่อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทติดลบอย่างมากที่ -795.71% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงต้นทุนที่สําคัญเมื่อเทียบกับรายได้ ตัวชี้วัดทางการเงินนี้สอดคล้องกับจุดยืนที่ระมัดระวังของ RBC Capital เนื่องจากความท้าทายในปัจจุบันที่บริษัทต้องเผชิญ
เคล็ดลับของ InvestingPro ชี้ให้เห็นถึงสุขภาพทางการเงินที่หลากหลายสําหรับ Verve แม้ว่าบริษัทจะถือเงินสดมากกว่าหนี้สิน ซึ่งบ่งชี้ถึงงบดุลที่แข็งแกร่ง แต่ก็เผาผลาญเงินสดอย่างรวดเร็วและไม่ได้ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ปัจจัยเหล่านี้มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับนักลงทุนในการติดตาม เนื่องจากอาจส่งผลต่อความสามารถของบริษัทในการระดมทุนในความพยายามในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีเงินทุนเพิ่มเติม นอกจากนี้ หุ้นยังประสบกับการลดลงอย่างมากในปีที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา -68.97%
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ Verve Therapeutics มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและศักยภาพของบริษัท ปัจจุบัน มีเคล็ดลับเพิ่มเติมอีก 10 ข้อที่ระบุไว้ใน InvestingPro ซึ่งสามารถเข้าถึงได้เพื่อดูกลยุทธ์การลงทุนโดยละเอียดยิ่งขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน