เมื่อวันศุกร์ JPMorgan ได้ปรับแนวโน้มของ Oaktree Specialty Lending Corp (NASDAQ:OCSL) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 18.00 ดอลลาร์จาก 18.50 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงนี้ แต่บริษัทยังคงให้คะแนน Overweight ในหุ้น
การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามผลการดําเนินงานทางการเงินของ Oaktree Specialty Lending สําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 ซึ่งรายงานรายได้จากการลงทุนสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (NII) ต่อหุ้นของบริษัทที่ 0.55 ดอลลาร์ ตัวเลขนี้ต่ํากว่าความคาดหวัง 0.57 ดอลลาร์และ 0.56 ดอลลาร์ที่กําหนดโดย JPMorgan และนักวิเคราะห์ตลาดคนอื่นๆ ตามลําดับ
หุ้นประสบกับภาวะถดถอยเมื่อวานนี้ โดยลดลง 4.1% ซึ่งเป็นการลดลงที่สูงชันเมื่อเทียบกับการลดลง 1.4% ที่เห็นในดัชนีการเงิน S&P 500 Oaktree Specialty Lending ยังรายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ลดลง 2.8% ตามลําดับ การลดลงนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการเพิ่มการลงทุนใหม่สามรายการในสถานะไม่คงค้าง ซึ่งบ่งชี้ว่าการลงทุนเหล่านี้หยุดสร้างดอกเบี้ยหรือเงินต้นที่คาดหวัง
แม้ NII ต่อหุ้นจะต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้และ NAV ลดลง แต่ Oaktree Specialty Lending ยังคงจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสไว้ที่ 0.55 ดอลลาร์ต่อหุ้น การตัดสินใจนี้ได้รับการสนับสนุนจาก NII ซึ่งรวมถึงผลประโยชน์ 0.01 ดอลลาร์ต่อหุ้นที่เกิดจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งเดียวโดยสมัครใจโดยฝ่ายบริหารของบริษัทในช่วงไตรมาส
ความสามารถของบริษัทในการจ่ายเงินปันผลเมื่อเผชิญกับผลประกอบการทางการเงินเหล่านี้อาจสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน การยกเว้นค่าธรรมเนียมมีส่วนช่วยในความคุ้มครองนี้ โดยเน้นย้ําถึงบทบาทที่แข็งขันของฝ่ายบริหารในการนําทางบริษัทตลอดไตรมาสการเงิน
ราคาเป้าหมายที่อัปเดตของ JPMorgan สะท้อนถึงข้อมูลทางการเงินล่าสุดจาก Oaktree Specialty Lending Corp โดยคํานึงถึงการปรับล่าสุดในรายได้จากการลงทุนและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท การจัดอันดับ Overweight ชี้ให้เห็นว่าบริษัทยังคงมองเห็นศักยภาพในหุ้น แม้ว่าจะมีความท้าทายที่สะท้อนให้เห็นในผลประกอบการไตรมาสที่สามก็ตาม
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Oaktree Specialty Lending Corp ประกาศการลาออกของ Matthew Stewart ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการตามการยื่นของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ยังไม่ได้ระบุแผนการสืบทอดตําแหน่งหรือโครงสร้างการบริหารจัดการชั่วคราว ในบริบทเดียวกัน Oaktree Specialty Lending รายงานไตรมาสที่สองที่มั่นคงด้วยกิจกรรมการเริ่มต้นที่แข็งแกร่งและคุณภาพสินเชื่อที่ดีขึ้น บริษัทประกาศรายได้จากการลงทุนสุทธิที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.56 ดอลลาร์ต่อหุ้นและเงินปันผล 0.55 ดอลลาร์ต่อหุ้น การลดค่าธรรมเนียมการจัดการพื้นฐานของ Oaktree คาดว่าจะเพิ่มรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทประมาณ 0.15 ดอลลาร์ต่อปี นักวิเคราะห์ได้ให้ความสนใจถึงจุดยืนที่ระมัดระวังของ Oaktree ต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ และความเสี่ยงด้านลบที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม งบดุลที่แข็งแกร่งของบริษัทและอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ําได้รับการยอมรับว่าเป็นปัจจัยขาขึ้น ด้วยการพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ Oaktree ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการส่งมอบผลตอบแทนที่น่าสนใจให้กับผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางการเงินของ Oaktree Specialty Lending Corp (NASDAQ:OCSL) ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในปัจจุบันที่ 1.36 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่ 20.45 บริษัทแสดงให้เห็นถึงสถานะที่สําคัญในภาคส่วนของตน การเติบโตของรายได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 28.2% แม้ว่าจะลดลงเล็กน้อยในรายไตรมาสที่ -2.36% ตัวเลขเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินแบบไดนามิกที่มีความผันผวนในระยะสั้น
นักลงทุนอาจพบว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของบริษัทที่ 16.3% น่าสังเกตเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ Oaktree Specialty Lending ยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 17 ปีติดต่อกัน ตามข้อมูลของ InvestingPro Tip ระดับความสม่ําเสมอในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นอาจเป็นสัญญาณที่ปลอบโยนท่ามกลางการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) นอกจากนี้ หุ้นของบริษัทซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการซื้อสําหรับนักลงทุนเพื่อคุณค่า ตามที่เน้นในเคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง
สําหรับผู้ที่แสวงหาข้อมูลเชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมมากมายเกี่ยวกับ Oaktree Specialty Lending Corp รวมถึงการวิเคราะห์การแก้ไขผลประกอบการ ความผันผวนของหุ้น และสภาพคล่อง ด้วยเคล็ดลับ InvestingPro อีก 9 ข้อ นักลงทุนสามารถเข้าถึงมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของพวกเขา หากต้องการสํารวจข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพิ่มเติม โปรดไปที่ https://www.investing.com/pro/OCSL
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน