ดัลลัส - ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐาน Arcosa, Inc. (NYSE: ACA) ประกาศข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อกิจการธุรกิจวัสดุก่อสร้างของ Stavola Holding Corporation ด้วยเงินสด 1.2 พันล้านดอลลาร์ การย้ายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการเติบโตในตลาดที่น่าสนใจและลดความซับซ้อนและวัฏจักรทางธุรกิจผ่านการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และการขายหุ้น Stavola ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านวัสดุก่อสร้างที่นําด้วยมวลรวม ให้บริการพื้นที่สถิติมหานครนิวยอร์ก-นิวเจอร์ซีย์ด้วยเครือข่ายเหมืองหินและโรงงานยางมะตอย
การเข้าซื้อกิจการคาดว่าจะสร้างรายได้ 283 ล้านดอลลาร์และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 100 ล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2024 สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 35% โดยธุรกิจรวมมีส่วนสนับสนุน 56% ต่อ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของ Stavola ธุรกรรมนี้ยังรวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับ Arcosa โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิโดยประมาณประมาณ 125 ล้านดอลลาร์
การซื้อครั้งนี้ถูกกําหนดให้ขยายรอยเท้าของ Arcosa ไปยัง MSA ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทในการขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง หลังการเข้าซื้อกิจการ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจะคิดเป็น 65% ของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของ Arcosa โดยมีการขยายอัตรากําไรรวมประมาณ 220 จุดพื้นฐาน
นอกเหนือจากการเข้าซื้อกิจการแล้ว Arcosa ยังได้ทําข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อขายธุรกิจชิ้นส่วนเหล็กให้กับ Stellex Capital Management LLC และได้เสร็จสิ้นการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่หลักอื่น ๆ ด้วยมูลค่ารวม 137 ล้านดอลลาร์ การขายกิจการมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเสี่ยงในตลาดวัฏจักรและปรับปรุงอัตรากําไร
การจัดหาเงินทุนสําหรับการซื้อ Stavola รวมถึงการจัดหาเงินทุนสินเชื่อสะพานที่มีหลักประกันมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์และการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์ของ Arcosa ที่มีอยู่ ก่อนที่จะปิดธุรกรรม Arcosa วางแผนที่จะเข้าถึงตลาดทุนตราสารหนี้ระยะยาวเพื่อการจัดหาเงินทุนถาวร
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Arcosa ได้เห็นการพัฒนาที่สําคัญในแนวโน้มทางการเงิน ผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทในปี 2024 เกินความคาดหมาย โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตแบบออร์แกนิกที่มั่นคงและการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ Arcosa รายงานรายได้รวมเพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า พร้อมกับการเติบโตของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอย่างมากและอัตรากําไรที่ดีขึ้น การเข้าซื้อกิจการ Ameron Pole Products ในราคา 180 ล้านดอลลาร์คาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วตลอดทั้งปี
นอกจากนี้ DA Davidson ยังคงมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับ Arcosa โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 110 ดอลลาร์จาก 105 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ โดยพิจารณาจากการเติบโตของ EBITDA ที่คาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มโครงสร้างทางวิศวกรรมของบริษัท หลังจากการประชุมกับผู้บริหารของ Arcosa หลายครั้ง ซึ่งนําไปสู่การอัปเดตประมาณการของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Arcosa, Inc. (NYSE: ACA) ดําเนินกลยุทธ์การเติบโตด้วยการเข้าซื้อกิจการธุรกิจวัสดุก่อสร้างของ Stavola Holding Corporation จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าจะต้องพิจารณาสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 4.38 พันล้านดอลลาร์ Arcosa ยืนหยัดในฐานะผู้เล่นที่สําคัญในภาคผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐาน อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ของบริษัท ณ สิบสองเดือนที่ผ่านมาจนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2024 คือ 34.07 ซึ่งบ่งชี้ถึงผลประกอบการที่สูงซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนมีความคาดหวังสูงต่อการเติบโตของรายได้ในอนาคต
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Arcosa ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ให้กําลังใจสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากหมายถึงความเสี่ยงที่ต่ําลงของความทุกข์ยากทางการเงิน นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ทําให้ Arcosa มีสภาพคล่องที่สะดวกสบายเพื่อรองรับการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ เช่น การเข้าซื้อกิจการ Stavola
จากมุมมองของประสิทธิภาพ Arcosa ได้แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 15.11% ในเดือนที่แล้ว และ 21.68% ที่น่าประทับใจยิ่งขึ้นในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและอาจเป็นลางสังหรณ์ของโมเมนตัมเชิงบวกที่ยั่งยืนหลังการเข้าซื้อกิจการ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งนําเสนอมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตลาดของ Arcosa ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์ม InvestingPro ซึ่งให้ข้อมูลที่มีค่าสําหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
โดยรวมแล้ว ด้วยนักวิเคราะห์คาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรสําหรับปีและประวัติการทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา การเงินของ Arcosa สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นและเสริมสร้างสถานะทางการตลาดในภาคผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน