ปารีส - Constellium SE (NYSE: CSTM) ผู้นําระดับโลกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ได้ประกาศกําหนดราคาของการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกัน
การเสนอขายประกอบด้วยธนบัตรในสกุลเงินยูโรมูลค่า 300 ล้านยูโร และธนบัตรในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมูลค่า 350 ล้านดอลลาร์ ซึ่งทั้งคู่ครบกําหนดในปี 2032 ตั๋วเงินยูโรจะมีอัตราดอกเบี้ย 5.375% ต่อปี ในขณะที่ตั๋วเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะมีอัตราดอกเบี้ย 6.375% ต่อปี โดยทั้งคู่จะค้างชําระทุกครึ่งปี
บริษัทย่อยจะค้ําประกันหุ้นกู้บนพื้นฐานอาวุโสที่ไม่มีหลักประกัน การเสนอขายคาดว่าจะปิดในวันที่ 8 สิงหาคม 2024 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม
Constellium ตั้งใจที่จะใช้เงินที่ได้สุทธิพร้อมกับเงินสดในมือเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้อาวุโส 5.875% และหุ้นกู้อาวุโส 4.250% ที่คงค้างชําระ ซึ่งครบกําหนดในปี 2026 และเพื่อครอบคลุมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การไถ่ถอนหุ้นกู้ปี 2026 เหล่านี้มีกําหนดในวันที่ 26 สิงหาคม 2024 ในราคาไถ่ถอน 100% ของจํานวนเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างจ่ายและดอกเบี้ยค้างชําระ
การเสนอขายตั๋วนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในสหรัฐอเมริกาภายใต้กฎ 144A และสําหรับผู้ที่ไม่ใช่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลภายใต้ข้อบังคับ S ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2476 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ตั๋วเงินไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ และไม่สามารถเสนอหรือขายในสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นจากข้อกําหนดดังกล่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์เน้นย้ําว่าตั๋วเงินดังกล่าวไม่ได้มีไว้สําหรับนักลงทุนรายย่อยในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือสหราชอาณาจักร โดยสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ควบคุมการลงทุนรายย่อย ตลาดเป้าหมายสําหรับตั๋วเงินเหล่านี้ได้รับการระบุว่าเป็นคู่สัญญาที่มีสิทธิ์และลูกค้ามืออาชีพเท่านั้น
Constellium ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก รายงานรายได้ 7.2 พันล้านยูโรในปี 2023 แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าของบริษัทในข่าวประชาสัมพันธ์เน้นย้ําถึงความคาดหวังและความเชื่อเกี่ยวกับการดําเนินงานในอนาคตและผลการดําเนินงานทางการเงิน โดยยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ
ข่าวนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Constellium Paris
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ล่าสุดของ Constellium SE (NYSE: CSTM) ในการกําหนดราคาหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันในวงการส่วนตัวจํานวนมากเป็นข้อพิสูจน์ถึงการจัดการโครงสร้างเงินทุนเชิงรุก เมื่อดูข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro แสดงให้เห็นว่าบริษัทที่กําลังสํารวจตลาดด้วยสายตาที่เจาะจงในการทํากําไรและมูลค่าของผู้ถือหุ้น
ตัวชี้วัดของ InvestingPro Data เผยให้เห็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 2.55 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงสถานะที่สําคัญของบริษัทในภาคผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม อัตราส่วน P/E ซึ่งอยู่ที่ 14.58 สะท้อนถึงการประเมินมูลค่าที่อาจดึงดูดความสนใจของนักลงทุนที่กําลังมองหาโอกาสที่อาจถูกลดทอน
นอกจากนี้ ผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งของ Constellium ยังบอกเป็นนัยจากอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ 16.64 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งสอดคล้องกับการตัดสินใจทางการเงินเชิงกลยุทธ์ของบริษัท เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ล่าสุด
ในบรรดาเคล็ดลับของ InvestingPro มีสองข้อที่สอดคล้องกับกิจกรรมปัจจุบันของบริษัทเป็นพิเศษ: การซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจังของฝ่ายบริหารและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่สูงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่มั่นใจเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต การกระทําเหล่านี้ควบคู่ไปกับการคาดการณ์จากนักวิเคราะห์ว่า Constellium จะทํากําไรได้ในปีนี้
เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่า Constellium จะไม่จ่ายเงินปันผล แต่การรวมกันของการซื้อหุ้นคืนและการมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นอาจดึงดูดกลยุทธ์การลงทุนบางอย่าง สําหรับนักลงทุนที่สนใจเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถิติทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Constellium มีเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro ได้ที่ https://www.investing.com/pro/CSTM ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถให้ความเข้าใจที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตําแหน่งของบริษัทและวิถีในอนาคต
สําหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนด้วยการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ InvestingPro นําเสนอข้อมูลมากมาย เมื่อใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 ผู้อ่านสามารถรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปัก โดยสามารถเข้าถึงเครื่องมืออันมีค่าที่สามารถช่วยในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน