แอตแลนตา - Atlanticus Holdings Corporation (NASDAQ: ATLC) บริษัทฟินเทคที่อํานวยความสะดวกในการให้บริการทางการเงินที่ครอบคลุม ได้กําหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสมูลค่า 55 ล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าจะปิดวันที่ 26 กรกฎาคม 2024 หุ้นกู้อาวุโส 9.25% ครบกําหนดปี 2029 มีราคาอยู่ที่ 24.70 ดอลลาร์ต่อใบ นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจําหน่ายยังมีทางเลือกในการซื้อธนบัตรเพิ่มอีกถึง 8.25 ล้านดอลลาร์
ธนบัตรเพิ่มเติมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการออกหุ้นกู้ขนาดใหญ่ โดยเพิ่มจากธนบัตรอาวุโสมูลค่า 57.25 ล้านดอลลาร์ที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ พวกเขาจะใช้หมายเลข CUSIP เดียวกันและใช้แทนกันได้กับธนบัตรที่มีอยู่ใน Nasdaq Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์ ATLCZ การเสนอขายที่ได้รับการจัดอันดับ 'A' โดย Egan-Jones Ratings Company คาดว่าจะสามารถเปลี่ยนภาษีได้กับธนบัตรที่มีอยู่
Atlanticus ตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิเพื่อไถ่ถอนส่วนหนึ่งของหน่วยบริการ Class B ของบริษัทย่อยหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร การเสนอขายเกิดจากคําชี้แจงการจดทะเบียนชั้นวางที่ยื่นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2024 และประกาศมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2024
ผู้จัดการฝ่ายทําบัญชีสําหรับการเสนอขาย ได้แก่ B. Riley Securities, Inc., Janney Montgomery Scott LLC, Lucid Capital Markets, LLC และ William Blair & Company, LLC โดยมี AGP/Alliance Global Partners และ Clear Street LLC เป็นผู้จัดการร่วม
Atlanticus Holdings มีประวัติยาวนานกว่า 25 ปีในพื้นที่สินเชื่อผู้บริโภค โดยจัดการเงินกู้มากกว่า 40 พันล้านดอลลาร์ เทคโนโลยีของบริษัทสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลาย รวมถึงบัตรเครดิตและโปรแกรมการเงินสําหรับภาคยานยนต์ผ่านบริษัทในเครือ CAR
ข่าวนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Atlanticus Holdings Corp. ได้สร้างกระแสในภาคการเงินผู้บริโภค
รายได้ไตรมาสแรกของบริษัทในปี 2024 สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ แม้ว่ารายได้สุทธิจะต่ํากว่าประมาณการเล็กน้อย โดยอยู่ที่ 19.9 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ Atlanticus ได้ดําเนินการเชิงรุกในการชดเชยผลกระทบของกฎค่าธรรมเนียมล่าช้าใหม่ที่นํามาใช้โดยสํานักคุ้มครองทางการเงินผู้บริโภค (CFPB) โดยใช้ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใหม่ มาตรการเหล่านี้คาดว่าจะบรรเทาผลกระทบของกฎใหม่ได้อย่างเต็มที่ภายในกลางปี 2025
BTIG ได้เริ่มความคุ้มครองเกี่ยวกับ Atlantic โดยกําหนดอันดับหุ้นของบริษัทให้ซื้อโดยมีราคาเป้าหมายที่ 45 ดอลลาร์ บริษัทอ้างถึงแนวโน้มมหภาคที่ดีในด้านการเงินผู้บริโภคเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสําหรับการเติบโตในอนาคตของ Atlantic ด้วยผู้ให้กู้รายใหญ่ที่เข้มงวดมาตรฐานการรับประกันภัย BTIG คาดว่า Atlanticus จะได้รับส่วนแบ่งการตลาดโดยนําเสนอโซลูชั่นการให้กู้ยืมทางเลือกแก่ผู้บริโภคที่ใกล้นายกรัฐมนตรี
นอกจากนี้ การลงทุนของ Atlantic ในเทคโนโลยี โดยเฉพาะการรวมผู้ค้าและส่วนต่อประสานกับผู้บริโภคที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ คาดว่าจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจของข้อเสนอทางการเงิน แม้จะมีความท้าทายด้านกฎระเบียบจาก CFPB แต่ Atlanticus ยังคงรักษาอันดับ "Market Outperform" จาก JMP Securities ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Atlanticus จะคว้าโอกาสในการเติบโต โดยมีแนวโน้มในเชิงบวกสําหรับการเติบโตของสินทรัพย์และส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Atlanticus Holdings Corporation (NASDAQ: ATLC) เตรียมพร้อมสําหรับวันปิดที่คาดการณ์ไว้สําหรับการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสต่อสาธารณะนักลงทุนกําลังติดตามตัวชี้วัดทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัทอย่างใกล้ชิด จากข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Atlanticus นําเสนอภาพที่น่าสนใจในบางพื้นที่
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 512.25 ล้านดอลลาร์ และซื้อขายที่ทวีคูณรายได้ค่อนข้างต่ําโดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 6.56 นี่อาจบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่มีคุณค่า นอกจากนี้ Atlanticus ยังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของราคาอย่างมากด้วยผลตอบแทน 32.58% ในเดือนที่แล้ว และผลตอบแทน 32.68% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานระยะสั้นที่แข็งแกร่งซึ่งอาจดึงดูดสายตาของนักลงทุนโมเมนตัม
จากมุมมองด้านสภาพคล่อง เคล็ดลับของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของ Atlantic เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่ดีสําหรับการจัดการหนี้สินหมุนเวียน สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากบริษัทพิจารณาที่จะใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสเพื่อแลกส่วนหนึ่งของหน่วยบริการ Class B ของบริษัทย่อยหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร
นักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เพิ่มเติมและข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับ Atlanticus Holdings Corporation สามารถค้นหาเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม โดยมีอีก 10 ข้อที่ https://www.investing.com/pro/ATLC เคล็ดลับเหล่านี้สามารถให้บริบทที่มีค่าในการทําความเข้าใจสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท ผู้ใช้สามารถใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์บน InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน