แฮมิลตัน เบอร์มิวดา - Nabors Industries Ltd. (NYSE: NBR) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนําสําหรับภาคพลังงาน ได้ประกาศกําหนดราคาของตั๋วเงินค้ําประกันอาวุโสมูลค่า 550 ล้านดอลลาร์ที่เสนอขายผ่าน Nabors Industries, Inc. (NII) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือทางอ้อม ตั๋วเงินซึ่งมีกําหนดครบกําหนดในวันที่ 15 สิงหาคม 2031 จะมีอัตราดอกเบี้ย 8.875% ต่อปี และเสนอขายในราคาที่ตราไว้สําหรับนักลงทุน
การขายหุ้นกู้อาวุโสเหล่านี้คาดว่าจะปิดในวันที่ 22 กรกฎาคม 2024 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม Nabors คาดว่าจะทํารายได้สุทธิประมาณ 540.7 ล้านดอลลาร์หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายและค่าคอมมิชชั่น เงินที่ได้จะถูกจัดสรรไว้สําหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ค้ําประกันอาวุโส 7.25% ของ Nabors ที่ครบกําหนดชําระในปี 2569 โดยเงินที่เหลือจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ซึ่งอาจรวมถึงการชําระหนี้คงค้างอื่นๆ
ภาระผูกพันอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันเหล่านี้จะอยู่ในอันดับที่เท่าเทียมกันกับภาระผูกพันอาวุโสทั้งหมดในปัจจุบันและอนาคตของ NII ตลอดจนการค้ําประกันของ Nabors และบริษัทในเครือ ซึ่งสนับสนุนหุ้นกู้ค้ําประกันอาวุโส 7.50% ของบริษัทที่ครบกําหนดไถ่ถอนในปี 2028
การเสนอขายนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎข้อ 144A และนอกสหรัฐอเมริกา บุคคลตามระเบียบ S ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2476 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ตั๋วเงินยังไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใด ๆ และไม่สามารถเสนอหรือขายภายในสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีการจดทะเบียนหรือการยกเว้นข้อกําหนดการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของการประกาศล่าสุดของ Nabors Industries Ltd. เกี่ยวกับการเสนอขายตั๋วเงินค้ําประกันอาวุโส การพิจารณาตัวชี้วัดทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัทอย่างใกล้ชิดจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม จากข้อมูลของ InvestingPro ปัจจุบัน Nabors มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 852.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าในสายตาของนักลงทุน แม้จะมีสภาวะที่ท้าทายในภาคพลังงาน แต่ Nabors ก็สามารถให้ผลตอบแทนได้อย่างมีนัยสําคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 17.5% การเพิ่มขึ้นในระยะสั้นนี้อาจบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการซ้อมรบทางการเงินเชิงกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการเสนอขายตั๋วเงินล่าสุด
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่านักวิเคราะห์ยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในระยะใกล้ เคล็ดลับของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่า Nabors ไม่คาดว่าจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับผลตอบแทนจากสินทรัพย์ติดลบที่รายงานไว้ที่ -0.43% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 นอกจากนี้ อัตราส่วนราคา/กําไร (P/E) ของบริษัทอยู่ที่ -6.17 ซึ่งเน้นย้ําถึงความกังวลด้านความสามารถในการทํากําไร ปัจจัยเหล่านี้มีความสําคัญสําหรับนักลงทุนที่ต้องพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มองหาโอกาสในระยะยาวของการลงทุน
เคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่งเน้นย้ําว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของ Nabors เกินภาระผูกพันระยะสั้น ทําให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในระดับหนึ่ง สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากบริษัทวางแผนที่จะใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายตั๋วเงินเพื่อการชําระหนี้และวัตถุประสงค์อื่นๆ ขององค์กร นักลงทุนที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึกและเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมสามารถสํารวจข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมที่ https://www.investing.com/pro/NBR ซึ่งพวกเขายังสามารถใช้ประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษโดยใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ Pro+ ด้วยเคล็ดลับเพิ่มเติม 9 ข้อที่ระบุไว้ใน InvestingPro นักลงทุนสามารถเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Nabors
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน