HOUSTON, TX – Plains GP Holdings LP ซึ่งเป็นผู้ดําเนินการท่อส่ง ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีถึงความสําเร็จของธุรกรรมทางการเงินที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ Plains All American Pipeline, LP ("PAA") และ PAA Finance Corp. บริษัทประสบความสําเร็จในการออกตั๋วเงินอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันมูลค่า 650 ล้านดอลลาร์ด้วยอัตราดอกเบี้ย 5.700% ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2034
การเสนอขายซึ่งได้ข้อสรุปเมื่อวันพฤหัสบดีเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงผูกมัดกับ US Bank Trust Company, National Association ซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายเหตุเหล่านี้จะอยู่ในอันดับที่เท่าเทียมกันกับหนี้ที่ไม่มีหลักประกันอาวุโสในปัจจุบันและอนาคตของ PAA และจะมีความสําคัญเหนือกว่าหนี้ด้อยสิทธิในอนาคต อย่างไรก็ตามพวกเขาจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพต่อหนี้ที่มีหลักประกันทั้งหมดตามขอบเขตของมูลค่าหลักประกัน
การจ่ายดอกเบี้ยในตั๋วเงินมีกําหนดทุกครึ่งปี โดยจะครบกําหนดชําระครั้งแรกในวันที่ 15 มีนาคม 2025 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนในราคาไถ่ถอนที่กําหนดก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน
ภาระผูกพันรวมถึงพันธสัญญาตามธรรมเนียมที่จํากัดความสามารถของ PAA และบริษัทย่อยบางแห่งในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉพาะ เช่น ธุรกรรมการขายและการเช่าคืน ภาระผูกพันที่เกิดขึ้น และการควบรวมหรือควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น พันธสัญญาเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นและคุณสมบัติที่สําคัญหลายประการ
ข้อตกลงยังระบุถึงเหตุการณ์การผิดนัดซึ่งรวมถึงการไม่ชําระดอกเบี้ยหรือเงินต้นการไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้การเยื้องและเหตุการณ์ล้มละลายหรือการล้มละลายบางอย่าง ในกรณีเช่นนี้ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้ถืออย่างน้อย 25% ของจํานวนเงินต้นของตั๋วเงินคงค้างอาจเรียกร้องให้ชําระเงินต้นเบี้ยประกันภัยและดอกเบี้ยค้างรับทันที
การเคลื่อนไหวทางการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของ Plains GP Holdings ในการจัดการโครงสร้างเงินทุนและจัดหาเงินทุนในการดําเนินงาน หุ้น Class A ของบริษัทมีการซื้อขายใน Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ PAGP
รายละเอียดการทํารายการได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ข่าวนี้อ้างอิงจากคําแถลงข่าวและข้อกําหนดทั้งหมดของหมายเหตุและตราสารหนี้จะรวมอยู่ในหุ้นกู้เพิ่มเติมที่ยื่นต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Plains All American Pipeline และ Plains GP Holdings ได้ประกาศแนวโน้มที่มั่นคงสําหรับปี 2024 ในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสแรก บริษัทรายงาน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 718 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสแรก และยืนยันการคาดการณ์ EBITDA ในปี 2024 อีกครั้ง การพัฒนาล่าสุดรวมถึงการเข้าซื้อสินทรัพย์ Saddlehorn Pipeline Company และ Mid-Con Terminal เพิ่มอีก 10% ซึ่งคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนตามเกณฑ์ผลตอบแทนของบริษัท
บริษัทยังคงมุ่งเน้นที่การสร้างกระแสเงินสดที่สม่ําเสมอและคืนทุนให้กับนักลงทุน Plains All American คาดการณ์ระยะเวลาสัญญาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักประมาณห้าปีสําหรับพอร์ตโฟลิโอ Permian ซึ่งช่วยเพิ่มเสถียรภาพ แม้จะมีความคาดหวังว่าจะมีประสิทธิภาพคงที่ในปี 2569 และการบํารุงรักษาท่อส่ง Wink-to-Webster ที่จะเกิดขึ้น แต่แนวโน้มสําหรับสินทรัพย์ในแคนาดาของ Plains All American และการเติบโตของการผลิต Permian ยังคงเป็นบวก
บริษัทกําลังติดตามโอกาสในการป้องกันความเสี่ยงอย่างแข็งขันและมุ่งเน้นไปที่รายได้จากค่าธรรมเนียม Plains All American คาดว่าการเติบโตของการผลิต Permian จะอยู่ระหว่าง 200,000 ถึง 300,000 บาร์เรลต่อวันภายในสิ้นปี 2024 การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ Plains All American ที่มีต่อกระแสเงินสดที่สม่ําเสมอในระยะยาวและการเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เมื่อเร็ว ๆ นี้ Plains GP Holdings (PAGP) ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดยคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกัน และให้อัตราเงินปันผลตอบแทนที่แข็งแกร่งที่ 6.83% ณ สิบสองเดือนที่ผ่านมาจนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2024 การอุทิศตนเพื่อการจ่ายเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับนักลงทุนที่เน้นรายได้ นอกจากนี้ ความผันผวนของราคาหุ้นที่ต่ํายังบ่งบอกถึงระดับความมั่นคงที่อาจดึงดูดผู้ถือหุ้นที่ไม่ชอบความเสี่ยง
ในแง่ของสถานะทางการเงินมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ PAGP อยู่ที่ 4.33 พันล้านดอลลาร์โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P / ที่ 21.36 ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังของนักลงทุนเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรในอนาคต ซึ่งสูงกว่าอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วเล็กน้อยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งอยู่ที่ 21.92 นอกจากนี้ รายได้ที่สําคัญของบริษัทอยู่ที่ 48.37 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะลดลง 13.62% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ตอกย้ําตําแหน่งที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมน้ํามัน ก๊าซ และเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง
สําหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มี InvestingPro Tips เพิ่มเติม ซึ่งนําเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงินและประสิทธิภาพของตลาดของ PAGP หากต้องการสํารวจสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติม ให้ลองเยี่ยมชม https://www.investing.com/pro/PAGP และอย่าลืมใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน