นิวยอร์ก - New York Mortgage Trust, Inc. (NASDAQ:NYMT) ซึ่งเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ได้ประกาศกําหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสต่อสาธารณะมูลค่า 60 ล้านดอลลาร์พร้อมอัตราดอกเบี้ย 9.125% ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2029 การเสนอขายคาดว่าจะปิดในวันที่ 28 มิถุนายน 2024 ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม
บริษัทยังให้ตัวเลือก 30 วันแก่ผู้จัดการการจัดจําหน่ายในการซื้อธนบัตรเพิ่มเติมอีก 9 ล้านดอลลาร์เพื่อให้ครอบคลุมการจัดสรรส่วนเกิน หากได้รับการอนุมัติ ธนบัตรจะถูกลิสต์ใน Nasdaq Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์ NYMTI และคาดว่าจะเริ่มซื้อขายภายใน 30 วันหลังการออก
NYMT มีวัตถุประสงค์ที่จะนําเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ซึ่งรวมถึงการได้มาซึ่งสินทรัพย์เป้าหมาย เช่น สินทรัพย์ที่อยู่อาศัยแบบครอบครัวเดี่ยวและหลายครอบครัว และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการจํานองและสินเชื่ออื่นๆ ที่บริษัทอาจพิจารณาในอนาคต นอกจากนี้ อาจมีการจัดสรรเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป
ตั๋วเงินซึ่งเป็นภาระผูกพันอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันของ NYMT จะจ่ายดอกเบี้ยรายไตรมาสในวันแรกของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2024 มีกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2572 แต่บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไถ่ถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2569
ผู้จัดการการจัดทําบัญชีร่วมสําหรับการเสนอขาย ได้แก่ Morgan Stanley &; Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Keefe, Bruyette &; Woods, Inc. และ Piper Sandler & Co.
การเสนอขายกําลังดําเนินการภายใต้คําชี้แจงการลงทะเบียนชั้นวางที่มีอยู่ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2021 ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถขอรับสําเนาหนังสือชี้ชวนและข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้จากผู้จัดการการจัดจําหน่าย
ข่าวนี้อ้างอิงจากคําแถลงข่าวประชาสัมพันธ์และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ทําคําเสนอซื้อธนบัตรหรือหลักทรัพย์อื่นใด ข้อเสนอดังกล่าวจะผิดกฎหมายในเขตอํานาจศาลที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือมีคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ New York Mortgage Trust ได้เห็นการพัฒนาที่สําคัญหลายประการ บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2567 โดยเลือกตั้งกรรมการจํานวน 7 คน และอนุมัติข้อเสนอเพิ่มเติมอีก 2 เรื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังได้ประกาศเงินปันผลในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยมีเงินปันผล 0.20 ดอลลาร์ต่อหุ้นสําหรับหุ้นสามัญและเงินปันผลเพิ่มเติมสําหรับหุ้นบุริมสิทธิชุดต่างๆ
อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ของบริษัทมีกําไรต่อหุ้นติดลบ 0.75 ดอลลาร์ เนื่องจากการด้อยค่าของสถานะส่วนของผู้ร่วมทุน ในการตอบสนอง New York Mortgage Trust กําลังเปลี่ยนกลยุทธ์ โดยลดความเสี่ยงในการลงทุนร่วมทุนหลายครอบครัว และมุ่งเน้นไปที่หลักทรัพย์ค้ําประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยของหน่วยงาน (RMBS) และสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (BPL) มากขึ้น
นักวิเคราะห์จาก Keefe, Bruyette & Woods (KBW) ได้ปรับมุมมองต่อบริษัท โดยลดราคาเป้าหมายจาก $8.50 เป็น $7.00 ในขณะที่ยังคงจัดอันดับ Market Perform การแก้ไขนี้เป็นไปตามรายงานผลประกอบการล่าสุดของบริษัท ซึ่งเปิดเผยกําไรต่อหุ้นที่ไม่เห็นคุณค่าที่ -0.68 ดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าทั้ง KBW และประมาณการฉันทามติ บริษัทอ้างถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นเหตุผลหลักในการลดประมาณการ EPS
สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดของ New York Mortgage Trust ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่มีต่อผู้ถือหุ้นและความพยายามในการรับมือกับความท้าทายของตลาดในปัจจุบัน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) เดินหน้าเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสต่อสาธารณะ นักลงทุนในปัจจุบันและที่มีศักยภาพอาจพิจารณาตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro เพื่อวัดสถานะทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต ด้วยมูลค่าตลาด 564.7 ล้านดอลลาร์ภูมิทัศน์ทางการเงินของ NYMT นําเสนอภาพที่ซับซ้อน
อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ของบริษัทอยู่ที่ -3.34 ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทไม่สามารถทํากําไรได้ในขณะนี้ ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นที่สะท้อนโดยนักวิเคราะห์ที่ไม่คาดว่าจะมีผลกําไรในปีนี้ นอกจากนี้ อัตราส่วน P/E Ratio ที่ปรับแล้วในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาส 1 ปี 2567 ลดลงอย่างมากที่ -18.97 ซึ่งตอกย้ําความกังวลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ NYMT มีประวัติที่แข็งแกร่งในการรักษาการจ่ายเงินปันผล โดยมีเงินปันผลที่สม่ําเสมอติดต่อกัน 21 ปีที่โดดเด่น และอัตราเงินปันผลตอบแทนสูงในปัจจุบันที่ 12.84% ความมุ่งมั่นในผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนี้เป็นปัจจัยสําคัญสําหรับนักลงทุนที่เน้นรายได้ นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทยังมีภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งชี้ให้เห็นถึงสถานะที่มั่นคงในการตอบสนองหนี้สินทางการเงินในทันที
นักลงทุนควรทราบว่าเคล็ดลับ InvestingPro สองข้อเน้นย้ําถึงความผันผวนของราคาหุ้นของ NYMT และยอดขายที่ลดลงซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ในปีปัจจุบัน หุ้นประสบกับการชะลอตัวอย่างมีนัยสําคัญในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา -25.78% และผลตอบแทนรวมของราคาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันที่ -24.91% ตัวชี้วัดเหล่านี้อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นและการตัดสินใจของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการเสนอขายธนบัตรใหม่
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ให้คําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NYMT ที่สามารถแจ้งกลยุทธ์การลงทุนเพิ่มเติมได้ นักลงทุนสามารถเยี่ยมชม https://www.investing.com/pro/NYMT และใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน