เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2024 Allstate Corp ได้ประกาศความสําเร็จในการปิดการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะจํานวน 500 ล้านดอลลาร์ในจํานวนเงินต้นรวม 5.050% Senior Notes ครบกําหนดในปี 2029 การเสนอขายเสร็จสมบูรณ์ในวันจันทร์ โดยธนบัตรที่ออกภายใต้ฟันปลอมที่มีอยู่ และเสริมด้วยฟันปลอมเสริมที่ยี่สิบเจ็ด ณ วันเดียวกัน
หมายเหตุอาวุโสเป็นภาระผูกพันที่ไม่มีหลักประกันอาวุโสและมีอันดับเท่าเทียมกันกับหนี้ที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่น ๆ ของ Allstate มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.050% ต่อปี โดยจะครบกําหนดชําระทุกครึ่งปีในวันที่ 24 และ 24 ธันวาคม เริ่มวันที่ 24 ธันวาคม 2567 และจะครบกําหนดในวันที่ 24 มิถุนายน 2572
การเคลื่อนไหวทางการเงินนี้ได้รับการอํานวยความสะดวกโดยข้อตกลงการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์กับกลุ่มธนาคาร รวมถึง BofA Securities, Inc., Goldman Sachs &Co. LLC และสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงอื่นๆ การเสนอขายได้รับการจดทะเบียนภายใต้คําชี้แจงการลงทะเบียนของ Allstate ในแบบฟอร์ม S-3 กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การออกหุ้นกู้อาวุโสเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการเงินของบริษัท โดยหุ้นกู้ย้อนหลังไปถึงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง การปิดการเสนอขายครั้งนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานะทางการเงินของ Allstate โดยการเพิ่มโครงสร้างเงินทุนด้วยหนี้ระยะยาว
ร่วมกับการเสนอขาย Allstate ได้ยื่นเอกสารหลายฉบับกับ SEC รวมถึงข้อตกลงการรับประกันภัยส่วนเสริมของการเยื้องรูปแบบของบันทึกอาวุโสและความคิดเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับความถูกต้องของบันทึกย่อ
เหตุการณ์ทางการเงินนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ยื่นต่อ SEC Allstate ผู้ให้บริการประกันภัยชั้นนําไม่ได้เปิดเผยแผนเฉพาะใด ๆ สําหรับการใช้เงินที่ได้รับจากบันทึกอาวุโสเหล่านี้ ธุรกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการจัดการเชิงรุกของบริษัทในด้านเงินทุนและหนี้สิน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Allstate Corporation ได้รับการปรับเปลี่ยนหลายครั้งโดย บริษัท วิเคราะห์ทางการเงินในแง่ของการพัฒนาล่าสุด Evercore ISI ปรับลดราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น Allstate เนื่องจากความสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สําคัญจํานวน 1.4 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม
บริษัทคาดการณ์กําไรต่อหุ้น (EPS) ในไตรมาสที่สองที่ 0.18 ดอลลาร์สําหรับ Allstate ลดลงจากกําไรต่อหุ้น 2.45 ดอลลาร์ที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม Evercore ISI คาดว่าอัตราส่วนเงินกองทุนตามความเสี่ยงของ Allstate จะยังคงมีเสถียรภาพที่ประมาณ 213% ในไตรมาสที่สองของปี 2024
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ Keefe, Bruyette & Woods ยังคงรักษาอันดับเครดิต Outperform สําหรับ Allstate โดยมีการคาดการณ์กําไรที่มั่นคงสําหรับปี 2024 และ 2025 ที่ 14.80 ดอลลาร์และ 17.65 ดอลลาร์ต่อหุ้นตามลําดับ บริษัทคาดว่า Allstate จะเผชิญกับความสูญเสียจากภัยพิบัติมูลค่า 1.54 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2024 Edward Jones ยังยืนยันอันดับการซื้อใน Allstate โดยอ้างถึงผลการรับประกันภัยที่แข็งแกร่งและความสามารถในการทํากําไรที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย
เมื่อเร็ว ๆ นี้ Allstate เปิดเผยความสูญเสียจากภัยพิบัติโดยประมาณสําหรับเดือนเมษายน รวมเป็นเงิน 494 ล้านดอลลาร์ก่อนหักภาษี หรือ 390 ล้านดอลลาร์หลังหักภาษี บริษัทยังประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 0.92 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญ ซึ่งจะจ่ายในเดือนกรกฎาคม 2024 โดยยังคงปฏิบัติในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นผ่านเงินปันผลเป็นประจํา นี่คือการพัฒนาล่าสุดบางส่วนเกี่ยวกับ Allstate Corporation
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน