ลิตเติลตัน, โคโล. - CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีการชําระเงิน ได้ริเริ่มการเสนอขายตั๋วเงินที่มีหลักประกันอาวุโสแบบส่วนตัวมูลค่า 285 ล้านดอลลาร์ ความสําเร็จของการเสนอขายนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด และไม่มีการรับประกันการสรุปหรือข้อกําหนดหากดําเนินการต่อ
หมายเหตุซึ่งจะออกโดย CPI CG Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ CPI Card Group มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นภาระผูกพันที่มีหลักประกันอาวุโสทั่วไป โดยจะได้รับการค้ําประกันโดย CPI Card Group และบริษัทย่อยในประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ยกเว้นผู้ออกบัตร ทรัพย์สินของทั้งผู้ออกและผู้ค้ําประกันจะทําหน้าที่เป็นหลักประกันสําหรับบันทึกเหล่านี้โดยมีข้อยกเว้นบางประการ
กลุ่มบัตร CPI ตั้งเป้าที่จะจัดสรรรายได้สุทธิจากการขายตั๋วเงินเหล่านี้ร่วมกับเงินสดที่มีอยู่เพื่อไถ่ถอนตั๋วเงินที่มีหลักประกันอาวุโส 8.625% ที่จะครบกําหนดในปี 2569 ซึ่งจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม เบี้ยประกันภัย และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย
การเสนอขายมุ่งเป้าไปที่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 หรือสําหรับผู้ที่ไม่ใช่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลที่ปฏิบัติตามระเบียบ S ภายใต้พระราชบัญญัติเดียวกัน หลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใด ๆ ดังนั้นจึงไม่สามารถเสนอหรือขายภายในสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นจากข้อกําหนดเหล่านี้
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ได้แสดงถึงการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อธนบัตรและการค้ําประกันที่เกี่ยวข้อง การเสนอขายบันทึกและการค้ําประกันเหล่านี้จะดําเนินการผ่านบันทึกข้อตกลงการเสนอขายส่วนตัวเท่านั้น และจะไม่ถูกเสนอต่อบุคคลใดๆ ในเขตอํานาจศาลใดๆ ที่การเสนอขาย การขาย หรือการชักชวนดังกล่าวจะผิดกฎหมาย
ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้อ้างอิงจากคําแถลงข่าวจาก CPI Card Group Inc.
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ CPI Card Group มียอดขายสุทธิลดลง 7% สําหรับไตรมาสแรกของปี 2024 อย่างไรก็ตาม บริษัทมียอดขายสุทธิ รายได้สุทธิ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเติบโตตามลําดับ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวอย่างมีนัยสําคัญในธุรกิจเติมเงินและบริการบัตร
Roth/MKM คงอันดับเครดิต Buy ใน CPI Card Group โดยแสดงมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มของบริษัทหลังจากการประชุมนักลงทุนกับ CEO และ CFO ของบริษัท บริษัทคาดว่ารูปแบบการซื้อของลูกค้าจะเพิ่มขึ้นเมื่อปัญหาสินค้าคงคลังของบัตรส่วนเกินในปัจจุบันได้รับการแก้ไขภายในปี 2024
นอกจากนี้ CPI Card Group กําลังขยายไปสู่โซลูชันดิจิทัล โดยได้รับการสนับสนุนจากสัญญาใหม่ที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มยอดขายจนถึงปี 2029 บริษัทยังมีเงินสดสํารองที่แข็งแกร่ง 17.1 ล้านดอลลาร์ และไม่มีการกู้ยืมเงินจากปืนพก ABL มูลค่า 75 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความมั่นคงทางการเงิน
นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่เน้นแนวทางเชิงกลยุทธ์ของ CPI Card Group ในการเอาชนะยอดขายที่ลดลงในปัจจุบันและความมุ่งมั่นในการเติบโตในระยะยาว
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
จากการประกาศล่าสุดของ CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS) เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีหลักประกันอาวุโสแบบส่วนตัว จากข้อมูลของ InvestingPro CPI Card Group มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 288.07 ล้านดอลลาร์ อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 16.43 ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังของนักลงทุนเกี่ยวกับศักยภาพในการสร้างรายได้
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นประเด็นสําคัญบางประการของสถานการณ์ทางการเงินของ CPI Card Group ที่อาจเป็นที่สนใจของนักลงทุนที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประเมินมูลค่าของ CPI Card Group แสดงถึงผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทกําลังสร้างกระแสเงินสดที่เพียงพอเมื่อเทียบกับราคาหุ้น นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของ CPI Card Group ยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งเป็นเบาะรองสําหรับความต้องการในการดําเนินงานหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด
ในแง่ของประสิทธิภาพ CPI Card Group มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวม 36.68% ในช่วงเวลานั้น และผลตอบแทนที่น่าประทับใจ 58.6% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา วิถีเชิงบวกนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงผลการดําเนินงานของตลาดล่าสุดของบริษัท และอาจสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่พิจารณาซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายใหม่
สําหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CPI Card Group รวมถึงการคาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรและการวิเคราะห์ผลตอบแทนในอดีต นักลงทุนที่สนใจสามารถสํารวจเคล็ดลับเหล่านี้และอื่น ๆ ได้โดยไปที่ https://www.investing.com/pro/PMTS นอกจากนี้ ด้วยการใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 ผู้ใช้สามารถรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ เพื่อปลดล็อกข้อมูลการลงทุนที่มีค่ายิ่งขึ้น
ด้วยเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมทั้งหมด 9 ข้อ นักลงทุนมีทรัพยากรเพียงพอในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับข้อเสนอของ CPI Card Group และศักยภาพในการลงทุนโดยรวม
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน