บริษัท Matador Resources (NYSE:MTDR) ตั้งใจที่จะเสนอตั๋วเงินอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันมูลค่า 750 ล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2033 ("ตั๋ว") ในการเสนอขายหุ้นกู้ในวงจํากัด ให้กับผู้ซื้อที่มีสิทธิ์ Matador ตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิจากการเสนอขายเพื่อชําระคืนเงินกู้คงค้างภายใต้วงเงินสินเชื่อของ Matador รวมถึงเงินกู้ยืมคงค้างทั้งหมด 250 ล้านดอลลาร์ภายใต้เงินกู้ระยะยาวของ Matador
ตั๋วเงินและการค้ําประกันที่เกี่ยวข้องไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2476 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ("พระราชบัญญัติหลักทรัพย์") หรือกฎหมายหลักทรัพย์ที่บังคับใช้ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลอื่น ๆ และไม่สามารถเสนอ โอน หรือขายในสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีการจดทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นจากข้อกําหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์ที่บังคับใช้ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลอื่น ๆ ผู้ซื้อรายแรกอาจขายต่อตั๋วเงินให้กับบุคคลที่พวกเขาเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าเป็น "ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสม" ตามกฎข้อ 144A และให้กับผู้ที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐอเมริกา บุคคลที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาตามข้อบังคับ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ออกตามกฎข้อ 135c ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และไม่ใช่การเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ รวมถึงตั๋วเงิน และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลดังกล่าว
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน