เมื่อวันศุกร์ Wells Fargo ได้ปรับแนวโน้มหุ้นของ Prospect Capital Corporation (แนสแด็ก:P SEC) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 4 ลดน้ำหนักการลงทุน ดอลลาร์ต่อ 5.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลง แต่บริษัทยังคงให้คะแนนลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้น
การแก้ไขเกิดขึ้นในขณะที่ Wells Fargo อัปเดตการคาดการณ์รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ (NOI) สําหรับ Prospect Capital สําหรับปีงบประมาณ 2025 และ 2026 การประมาณการใหม่ตั้งไว้ที่ 0.61 ดอลลาร์และ 0.50 ดอลลาร์ตามลําดับ ซึ่งลดลงจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 0.67 ดอลลาร์และ 0.60 ดอลลาร์
ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนนี้ ได้แก่ เส้นโค้งอัตราการจัดหาเงินทุนข้ามคืนที่มีหลักประกัน (SOFR) ที่ลดลง และจํานวนหุ้นที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการแปลงหุ้นบุริมสิทธิและการออกแผนการลงทุนใหม่จากเงินปันผล (DRIP)
ราคาเป้าหมายที่ 4.50 ดอลลาร์ ลดลงจาก 5 ดอลลาร์ ยังคงขึ้นอยู่กับผลตอบแทน 13% ของ NOI ล่วงหน้าของบริษัท ตามที่นักวิเคราะห์ของ Wells Fargo กล่าว ผลตอบแทนนี้เป็นตัวชี้วัดหลักที่นักวิเคราะห์ใช้เพื่อวัดผลตอบแทนจากการลงทุน t ลดน้ำหนักการลงทุน l จากการดําเนินงานของบริษัท ไม่รวมลดน้ำหนักการลงทุนโครงสร้างเงินทุนและภาษี
การจัดอันดับ Underweight อย่างต่อเนื่องบ่งชี้ว่านักวิเคราะห์ของ Wells Fargo เชื่อว่าหุ้นอาจทําผลงานได้ต่ํากว่าภาคส่วนหรือตลาดในวงกว้าง การจัดอันดับนี้แสดงให้เห็นถึงจุดยืนที่ระมัดระวังต่อการลงทุนในหุ้น Prospect Capital ณ เวลานี้แนสแด็ก>
Prospect Capital Corporation ซึ่งซื้อขายใน NASDAQ จึงได้รับการคาดการณ์ที่แก้ไขจาก Wells Fargo โดยบริษัทการลงทุนส่งสัญญาณถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นสําหรับผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Prospect Capital Corporation ประกาศผลประกอบการที่มั่นคงสําหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2024 โดยยังคงรักษาการกระจายผู้ถือหุ้นให้คงที่ บริษัทรายงานรายได้จากการลงทุนสุทธิ 102.9 ล้านดอลลาร์และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3.71 พันล้านดอลลาร์
Prospect Capital เน้นย้ําถึงงบดุลที่แข็งแกร่ง แหล่งเงินทุนที่หลากหลาย และสภาพคล่องที่สําคัญ ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในพอร์ตการลงทุนที่สนับสนุนหนี้ภาระผูกพันแรกมากกว่าหนี้ภาระผูกพันที่สอง
ในการพัฒนาเพิ่มเติม บริษัทชี้แจงว่าไม่มีการอภิปรายหรือไตร่ตรองอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการบังคับแปลงหุ้นบุริมสิทธิโดยคณะกรรมการผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า การลงทุนของบริษัทในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่หลากหลาย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 20% ของพอร์ตโฟลิโอ แม้ต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการจัดหาเงินทุนแบบไม่มีหลักประกันจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.25% แต่ Prospect Capital ยังคงมุ่งเน้นไปที่การให้กู้ยืมในตลาดกลางที่มีหลักประกันอาวุโสและภาระผูกพันรายแรก
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่า Prospect Capital ประสบความสําเร็จในการเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ระยะยาวที่ไม่มีหลักประกันเพื่อยืดระยะเวลาหนี้สินและลดความเสี่ยงของคู่สัญญา ผลตอบแทนสูงสุดเกิดจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลายครอบครัวที่มีมูลค่าเพิ่มและการลงทุนที่ต้องการ
ข้อมูลเชิงลึกของ Inve แนสแด็ก ro
ในแง่ของการปรับแนวโน้มล่าสุดโดย Wells Fargo ใน Prospect Capital Corporation (NASDAQ:PSEC) จึงควรพิจารณาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน จากข้อมูลของ InvestingPro Prospect Capital จ่ายเงินปันผลที่น่าสังเกตให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 14.4% ณ วันที่บันทึกล่าสุด ซึ่งค่อนข้างน่าสนใจในภูมิทัศน์การลงทุนในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 21 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 2.09 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 14.47 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้ของนักลงทุนเกี่ยวกับแนวโน้มรายได้ของบริษัท แม้จะมีการเติบโตของรายได้เมื่อเทียบเป็นรายปีเล็กน้อยที่ 1.11% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 แต่การเติบโตของรายได้รายไตรมาสแสดงให้เห็นว่าลดลง 4.17% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่น่ากังวลสําหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นการเติบโต
สําหรับผู้ที่มองหาการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและตัวชี้วัดเพิ่มเติมสําหรับ Prospect Capital นักลงทุนที่สนใจสํารวจเพิ่มเติมสามารถค้นหาเคล็ดลับ InvestingPro ทั้งหมด 4 ข้อ ซึ่งสามารถให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต หากต้องการเข้าถึงเคล็ดลับเหล่านี้ นักลงทุนสามารถเยี่ยมชม https://www.investing.com/pro/PSEC
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน