1 หุ้นน่าซื้อ 1 หุ้นควรขายประจำสัปดาห์: Amazon, Lennar

• สัปดาห์นี้ การประชุมของเฟด แผนภูมิจุดของ FOMC การประชุมข่าวของพาวเวลล์ ยอดขายปลีก และความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านจะเป็นประเด็นสำคัญ
• Amazon เป็นหุ้นที่น่าซื้อเนื่องจากมีการประชุมประจำปี AWS re:Inforce
• Lennar เป็นหุ้นที่น่าขายเนื่องจากรายได้หดตัวและคำแนะนำที่น่าผิดหวัง
• กำลังหาไอเดียการลงทุนใหม่ ๆ ? สมัครใช้งาน InvestingPro ดูหุ้นที่ AI เลือก รับส่วนลดสูงสุด 45%!

หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดร่วงลงอย่างรุนแรงในวันศุกร์ และราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น หลังจากอิหร่านยิงขีปนาวุธไปที่อิสราเอลเพื่อตอบโต้การโจมตีอย่างหนักของอิสราเอลซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำลายความสามารถในการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ของเตหะราน

ที่มา: Investing.com

การเทขายหุ้นในวันศุกร์ทำให้ดัชนีหลักเข้าสู่เขตลบในสัปดาห์นี้ โดยดัชนีอ้างอิง S&P 500 ลดลง 0.4% ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ซึ่งเน้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีลดลง 0.6% และดัชนี Dow Jones Industrial Average ลดลง 1.3%

สัปดาห์ที่สั้นลงเนื่องจากวันหยุด ซึ่งตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะปิดทำการในวันพฤหัสบดีเนื่องในวันหยุดราชการของรัฐบาลกลางในวันที่ 19 มิถุนายน คาดว่าจะเป็นสัปดาห์ที่คึกคักอีกสัปดาห์หนึ่ง เนื่องจากนักลงทุนจับตาดูความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น

ในปฏิทินเศรษฐกิจ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือรายงานยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ในวันอังคาร ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพรวมของเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น

ที่มา: Investing.com

ในขณะเดียวกัน คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิมในวันพุธ แต่ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ อาจให้คำใบ้ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะเริ่มเมื่อใด เมื่อเขากล่าวในการแถลงข่าวหลังการประชุม นอกจากการอัปเดตนโยบายแล้ว เฟดจะเผยแพร่การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย อัตราการว่างงาน และอัตราเงินเฟ้อรายไตรมาสใหม่

และแม้ว่าฤดูกาลรายงานผลประกอบการจะสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทที่มีชื่อเสียงบางแห่งจะรายงานผลประกอบการในสัปดาห์หน้า รวมถึงบริษัทรับสร้างบ้าน Lennar (NYSE:LEN) บริษัทให้บริการด้านไอทีและที่ปรึกษา Accenture (NYSE:ACN) เครือซูเปอร์มาร์เก็ต Kroger (NYSE:KR) และหุ้น AI Jabil Circuit (NYSE:JBL)

ไม่ว่าตลาดจะไปทางใด ด้านล่างนี้ ฉันจะเน้นหุ้นหนึ่งตัวที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการและอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มลดลงอีกครั้ง แต่โปรดจำไว้ว่ากรอบเวลาของฉันคือ วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน ถึง วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน

หุ้นน่าซื้อ: Amazon

Amazon (NASDAQ:AMZN) เปิดตัวการประชุม AWS re:Inforce ที่ฟิลาเดลเฟียในสัปดาห์นี้ ซึ่งสร้างแรงกระตุ้นที่สำคัญสำหรับยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซและคลาวด์คอมพิวติ้ง งานประจำปีนี้เป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญสำหรับหุ้น Amazon โดยการประชุมในอดีตมักจุดประกายแรงผลักดันเชิงบวกให้กับหุ้น

AMZN ปิดการซื้อขายวันศุกร์ที่ 212.10 ดอลลาร์ ต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 242.52 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ประมาณ 12% ด้วยมูลค่า 2.25 ล้านล้านดอลลาร์ Amazon เป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับสี่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ

ที่มา: Investing.com

งาน AWS re:Inforce ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน โดยจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์นี้ เป็นเวทีให้ Amazon ได้แสดงความก้าวหน้าในแผนก Amazon Web Services ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญของบริษัท โดยจะเน้นที่โซลูชันด้านความปลอดภัยสำหรับ AWS โดยเฉพาะ โดยมีคริส เบตซ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยสารสนเทศเป็นผู้กล่าวปาฐกถา

ความสามารถของ Amazon ในการสาธิตความสามารถด้านความปลอดภัยขั้นสูงที่รวมอยู่ในระบบนิเวศ AWS อาจเร่งการนำระบบไปใช้ในองค์กร โดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่ที่ย้ายภาระงานที่สำคัญต่อภารกิจไปยังคลาวด์ช้ากว่าปกติ

รูปแบบการซื้อขายในอดีตบ่งชี้ว่าหุ้น Amazon มีโมเมนตัมเชิงบวกเกี่ยวกับงาน AWS บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่รายนี้มีประวัติในการดึงดูดนักวิเคราะห์หลายคนให้อัปเกรดหลังจากการนำเสนอในงานประชุม

นอกเหนือจากปัจจัยเร่งปฏิกิริยาทันทีของงาน re:Inforce แล้ว Amazon ยังคงแสดงให้เห็นถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดของบริษัทแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของ AWS ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซหลักแสดงให้เห็นถึงผลกำไรที่เพิ่มขึ้น

ที่มา: InvestingPro

แม้ว่าในปีนี้ Amazon จะมีอัตราการลดลงเพียงเล็กน้อยที่ 3.3% แต่สุขภาพทางการเงินกลับมีสัญญาณบวกเป็นส่วนใหญ่ โดยคะแนน InvestingPro โดยรวมอยู่ที่ 3.11 (จาก 5 คะแนน) โดยมีป้ายการเติบโต "ยอดเยี่ยม" สุขภาพโดยรวม "ยอดเยี่ยม" และกำไร "ยอดเยี่ยม"

อย่าลืมตรวจสอบ InvestingPro เพื่อติดตามแนวโน้มตลาดและสอดคล้องต่อการซื้อขายของคุณ สมัครตอนนี้รับส่วนลดสูงถึง 45% ปรับพอร์ตของคุณให้นำหน้าคนอื่นหนึ่งก้าว

หุ้นควรขาย: Lennar

ในทางกลับกัน บริษัทผู้สร้างบ้าน Lennar เผชิญกับสัปดาห์ที่ท้าทายเนื่องจากเตรียมที่จะเปิดเผยผลประกอบการที่คาดว่าจะน่าผิดหวัง แนวโน้มดูมืดมน โดยคาดว่าจะมีผลงานลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้หุ้นเสี่ยงต่อการถูกเทขายหลังจากประกาศผลประกอบการ

กลุ่มนักวิเคราะห์มีมุมมองในแง่ลบมากขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับแนวโน้มในระยะใกล้ของ Lennar โดยมีแนวโน้มเป็นลบอย่างชัดเจนก่อนจะประกาศผลประกอบการ ในสัปดาห์ก่อนการประกาศผลประกอบการ บริษัทได้รับการปรับประมาณการลดลง 10 ครั้งโดยไม่ได้ปรับประมาณการเพิ่มขึ้นแม้แต่ครั้งเดียว ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่าความเชื่อมั่นที่ลดลงในความสามารถของ Lennar ในการรับมือกับความท้าทายในตลาดที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน

ที่มา: InvestingPro

Lennar มีกำหนดรายงานตัวเลขไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณหลังจากตลาดสหรัฐปิดทำการในวันจันทร์ เวลา 17.00 น. ตามเวลา ET ตามตลาดออปชั่น ผู้ซื้อขายกำลังกำหนดราคาหุ้น LEN แกว่งตัวไปมา 4.9% ทั้งสองทิศทางหลังจากการประกาศ

วอลล์สตรีทคาดว่าผลงานของ Lennar จะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีการประมาณการจากฉันทามติว่ากำไรต่อหุ้นจะลดลง 43.7% เหลือ 1.94 ดอลลาร์ และรายได้จะลดลง 6.7% ต่อปีเหลือ 8.18 พันล้านดอลลาร์

เมื่อมองไปข้างหน้า Lennar มีแนวโน้มที่จะออกคำแนะนำด้านกำไรและยอดขายที่ไม่ชัดเจนสำหรับปีงบประมาณเต็ม ซึ่งสะท้อนถึงอุปสรรคที่ยังคงเกิดขึ้นในตลาดที่อยู่อาศัย แนวโน้มนี้ถูกบดบังด้วยสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ยากลำบากสำหรับผู้สร้างบ้าน ซึ่งมีลักษณะเด่นคืออัตราจำนองที่สูง ความต้องการที่ลดลง และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

หุ้นของ Lennar แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางต่อความผิดหวังด้านกำไรในช่วงเวลาการรายงานก่อนหน้านี้ โดยมีความผันผวนด้านลบอย่างมีนัยสำคัญตามผลประกอบการที่ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้หรือมีคำแนะนำล่วงหน้าที่ระมัดระวัง

ที่มา: Investing.com

ภาพทางเทคนิคของหุ้น LEN ก็แย่ลงเช่นกัน โดยหุ้นมีผลงานต่ำกว่าตลาดโดยรวมในปีนี้ หุ้น LEN ปิดที่ 108.61 ดอลลาร์ในวันศุกร์ ต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 186.23 ดอลลาร์อย่างมาก

อย่าลืมตรวจสอบ InvestingPro เพื่อติดตามแนวโน้มตลาดและสอดคล้องต่อการซื้อขายของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่ช่ำชอง การใช้ประโยชน์จาก InvestingPro สามารถปลดล็อกโอกาสการลงทุนมากมายในขณะที่ลดความเสี่ยงท่ามกลางสถานการณ์ตลาดที่ท้าทาย

• สมัครใช้งาน investingPro เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ อีกมากมายดังนี้:

• ProPicks AI: หุ้นที่คัดสรรด้วย AI ที่สามารถเอาชนะตลาดได้

• InvestingPro Fair Value: รู้ทันทีว่าหุ้นตัวใดมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง(underpriced) หรือ มูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง(overvalued)

• Advanced Stock Screener: ค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดตามตัวกรองและเกณฑ์ที่เลือกสรรมาหลายร้อยรายการ

• Top Ideas: ดูว่านักลงทุนมหาเศรษฐีเช่น Warren Buffett, Michael Burry และ George Soros กำลังซื้อหุ้นอะไร

Disclosure: ขณะที่เขียนบทความนี้ ฉันถือครองสถานะ Long ในดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน SPDR® S&P 500 ETF (SPY) และ Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) นอกจากนี้ ฉันยังมีสถานะ Long ในดัชนี Invesco Top QQQ ETF (QBIG) และ Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) อีกด้วย

ฉันปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอของหุ้นแต่ละตัวและ ETF เป็นประจำโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคและสถานะทางการเงินของบริษัท

มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน