• ผลประกอบการของ Tesla, Alphabet และข่าวภาษีศุลกากรของทรัมป์อีกมากมายจะเป็นประเด็นหลักในสัปดาห์นี้
• Philip Morris โดดเด่นในฐานะหุ้นที่น่าซื้อ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ปลอดควันเติบโตอย่างแข็งแกร่งและรายงานผลประกอบการที่มีแนวโน้มดี
• Boeing เผชิญกับอุปสรรคสำคัญจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนและความท้าทายด้านปฏิบัติการ ทำให้หุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ควรขาย
• กำลังหาไอเดียการลงทุนอยู่รึปล่าว? สมัครใช้งาน InvestingPro เพื่อรับรายชื่อหุ้นที่ AI คัดเลือก
ตลาดหุ้นปิดตลาดผันผวนในวันพฤหัสบดี โดยดัชนีหลักปิดตลาดในสัปดาห์ที่สั้นลงเนื่องจากวันหยุด เนื่องจากภาษีศุลกากรยังคงสร้างความกังวลให้กับนักลงทุน ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดทำการในวันศุกร์เนื่องในวันหยุดวันศุกร์ประเสริฐ
ดัชนี Dow Jones Industrial Average ลดลง 2.7% ดัชนี S&P 500 ลดลง 1.5% ในขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ซึ่งเน้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลง 2.6%
ที่มา: Investing.com
สัปดาห์หน้าอาจมีความผันผวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนยังคงประเมินแนวโน้มของเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย และรายได้ขององค์กรต่างๆ ท่ามกลางสงครามการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์
ฤดูกาลรายได้ไตรมาสแรกเริ่มคึกคักขึ้น โดยคาดว่าจะมีการรายงานจาก Tesla (NASDAQ:TSLA) และ Alphabet (NASDAQ:GOOGL) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ซึ่งเป็น 2 ใน 7 บริษัทขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่า Magnificent Seven
บริษัทที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ที่มีกำหนดรายงาน ได้แก่ Intel (NASDAQ:INTC), IBM (NYSE:IBM), Boeing (NYSE:BA), GE Aerospace (NYSE:GE), AT&T (NYSE:T), Verizon (NYSE:VZ), T-Mobile (NASDAQ:TMUS), Comcast (NASDAQ:CMCSA), Lockheed Martin (NYSE:LMT), RTX (NYSE:RTX), Northrop Grumman (NYSE:NOC), American Airlines (NASDAQ:AAL), Southwest Airlines (NYSE:LUV), Procter & Gamble (NYSE:PG), Philip Morris (NYSE:PM), Pepsico (NASDAQ:PEP), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) และ Merck (NYSE:MRK)
ระหว่างนี้ ในสัปดาห์ที่ข้อมูลไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน สินค้าคงทน และยอดขายบ้านใหม่
ที่มา: Investing.com
ไม่ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวไปทางใด ด้านล่างนี้ ฉันจะเน้นหุ้นหนึ่งตัวที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการและอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มลดลงอีกครั้ง แต่โปรดจำไว้ว่ากรอบเวลาของฉันคือ วันจันทร์ที่ 21 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 25 เมษายน
หุ้นน่าซื้อ: Philip Morris
Philip Morris บริษัทผู้ผลิตยาสูบยักษ์ใหญ่ เตรียมที่จะรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกก่อนเปิดตลาดในวันพุธ เวลา 6:55 น. ET โดยอ้างอิงจากตลาดออปชั่น ผู้ค้ากำลังกำหนดราคาหุ้น PM ในลักษณะแกว่งตัวประมาณ 6% ทั้งสองทิศทางหลังจากรายงานผลประกอบการ
ควรสังเกตว่า Philip Morris ทำกำไรได้ดีกว่าที่คาดไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยทำรายได้ได้ดีกว่าที่คาดไว้โดยทั่วไปในสี่ไตรมาสที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการเลือกทางเลือกที่ปราศจากควัน เช่น ถุงนิโคติน Zyn และผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ให้ความร้อนด้วย IQOS ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโต
ที่มา: InvestingPro
นักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้ว (EPS) อยู่ที่ 1.61 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 7.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยคาดการณ์รายได้ไว้ที่ประมาณ 9.14 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4% จากปีก่อน
ความเชื่อมั่นนี้ส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของบริษัทไปสู่ผลิตภัณฑ์ปลอดควัน โดยเฉพาะซองนิโคติน Zyn ซึ่งได้รับความนิยมและถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตของรายได้จนถึงสิ้นทศวรรษนี้ IQOS ซึ่งเป็นอุปกรณ์ยาสูบที่ให้ความร้อนของบริษัทยังคงทำผลงานได้ดี โดยคาดว่าการเติบโตของการจัดส่งจะยังคงอยู่ที่ระดับสองหลัก
การเปลี่ยนแปลงสู่ผลิตภัณฑ์ปลอดควันของบริษัทเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว โดยมีการลงทุนมากกว่า 14 พันล้านดอลลาร์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ตั้งแต่ปี 2008
ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ฉันเชื่อว่า Philip Morris จะยืนยันการคาดการณ์ EPS ที่ปรับแล้วสำหรับทั้งปี 2025 ที่ 7.04 ดอลลาร์ถึง 7.17 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นอย่างแข็งแกร่งในการเติบโตอย่างยั่งยืน
ที่มา: Investing.com
หุ้นของ Philip Morris พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา และสัญญาณทางเทคนิคที่แข็งแกร่งในหลายกรอบเวลาบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา PM ปิดที่ 163.21 ดอลลาร์ ทำให้บริษัทบุหรี่มีมูลค่า 254 พันล้านดอลลาร์ หุ้นเพิ่มขึ้น 35.6% นับตั้งแต่ต้นปี 2025 และอยู่ในอันดับต้น ๆ ของดัชนี S&P 500
ควรกล่าวถึงว่าโมเดลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ InvestingPro ให้คะแนน Philip Morris ด้วยคะแนน "ดี" ที่ 3.1 จาก 5.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกำไร (4.22) และโมเมนตัมราคา (4.52)
อย่าลืมตรวจสอบ InvestingPro เพื่อติดตามแนวโน้มตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับการซื้อขายของคุณ สมัครใช้งาน investingPro เพื่อนำหน้าคนอื่นหนึ่งก้าว!
หุ้นควรขาย: Boeing
ในทางกลับกัน Boeing พบว่าตัวเองอยู่ในสถานะที่ไม่มั่นคงเมื่อเตรียมที่จะเผยแพร่รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกในวันพุธ เวลา 7.00 น. ตามเวลา ET ในฐานะผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของสหรัฐฯ และเป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ Boeing กำลังเผชิญกับอุปสรรคสำคัญจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
รายงานล่าสุดที่ระบุว่าจีนได้สั่งห้ามสายการบินของตนรับมอบเครื่องบินของ Boeing เพิ่มเติม ทำให้ความท้าทายของบริษัทมีความซับซ้อนมากขึ้นอีก การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่เมื่อพิจารณาว่าจีนเป็นตลาดสำคัญสำหรับบริษัท
ตามที่คาดไว้ การสำรวจการปรับลดรายได้ของนักวิเคราะห์ของ InvestingPro ชี้ให้เห็นถึงทัศนคติในแง่ร้ายที่เพิ่มขึ้นก่อนการเผยแพร่ โดยนักวิเคราะห์ 11 คนจากทั้งหมด 12 คนที่ทำการสำรวจ Boeing ได้ปรับลดประมาณการ EPS ของตนลงในช่วง 90 วันที่ผ่านมา
ที่มา: InvestingPro
วอลล์สตรีทคาดว่าโบอิ้งจะขาดทุน -1.28 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสนี้ เมื่อเทียบกับขาดทุน -1.13 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ในขณะเดียวกัน คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 19.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 19.8 พันล้านดอลลาร์
โบอิ้งยังคงต้องดิ้นรนกับความล่าช้าในการผลิต ปัญหาการควบคุมคุณภาพ และการฟ้องร้องทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบิน 737 MAX ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท ยิ่งไปกว่านั้น การใช้เงินสดอย่างต่อเนื่องยังคงเป็นปัญหาสำคัญสำหรับนักลงทุน ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจอย่างชัดเจนถึงความตึงเครียดทางการเงินที่บริษัทกำลังเผชิญอยู่
บริษัทไม่สามารถทำกำไรได้ตั้งแต่ปี 2018 โดยขาดทุน 35.7 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา
เมื่อคำนึงถึงเรื่องนี้ เคลลี ออร์ตเบิร์ก ซีอีโอของโบอิ้งน่าจะใช้โทนเสียงที่ระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มปีงบประมาณ 2025 ของบริษัท ผู้เข้าร่วมตลาดคาดการณ์ว่าหุ้นของ BA จะแกว่งตัวอย่างมากหลังจากราคาหุ้นลดลง ตามตลาดออปชั่น โดยมีแนวโน้มว่าราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวโดยนัย 6.5% ในทั้งสองทิศทาง
ที่มา: Investing.com
หุ้น BA ปิดตลาดวันศุกร์ที่ 161.90 ดอลลาร์ มูลค่าหุ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมการบินอยู่ที่ 121.8 พันล้านดอลลาร์ หุ้นที่ซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักนั้นลดลง 8.5% ในปี 2025 ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับอุปสรรคด้านการดำเนินงานและภูมิรัฐศาสตร์ของบริษัท
โปรดทราบว่าสุขภาพทางการเงินของบริษัทโบอิ้งนั้นทรุดตัวลงเหลือคะแนนรวม "อ่อนแอ" ที่ 1.33 โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวชี้วัดที่น่ากังวลในด้านกระแสเงินสด (1.05) และการเติบโต (1.14)
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ การใช้ประโยชน์จาก InvestingPro ก็สามารถปลดล็อกโอกาสการลงทุนมากมายในขณะที่ลดความเสี่ยงท่ามกลางภาวะตลาดที่ท้าทายได้
สมัครใช้งาน investingPro เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ อีกมากมายดังนี้:
• ProPicks AI: หุ้นที่คัดสรรด้วย AI ที่สามารถเอาชนะตลาดได้
• InvestingPro Fair Value: รู้ทันทีว่าหุ้นตัวใดมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง(underpriced) หรือ มูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง(overvalued)
• Advanced Stock Screener: ค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดตามตัวกรองและเกณฑ์ที่เลือกสรรมาหลายร้อยรายการ
• Top Ideas: ดูว่านักลงทุนมหาเศรษฐีเช่น Warren Buffett, Michael Burry และ George Soros กำลังซื้อหุ้นอะไร
Disclosure: ขณะที่เขียนบทความนี้ ฉันถือสถานะ Short ใน S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน ProShares Short S&P 500 ETF (SH) และ ProShares Short QQQ ETF (PSQ)
ฉันปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอของหุ้นแต่ละตัวและ ETF เป็นประจำโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคและสถานะทางการเงินของบริษัท
มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน
ติดตาม Jesse Cohen บน X/Twitter @JesseCohenInv สำหรับการวิเคราะห์หุ้นเชิงลึกเพิ่มเติม