ราคา Bitcoin วันนี้: ทรงตัวที่ $118k แต่อัลต์คอยน์พุ่งหลังสภาผ่านร่างกฎหมายใหม่
• ข้อมูลเงินเฟ้อ PCE, ผู้บรรยายของเฟด และผลประกอบการเพิ่มเติมจะเป็นประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้
• ผลงานที่แข็งแกร่งของ Nvidia ในพื้นที่ AI ที่กำลังเติบโตและคำแนะนำที่ชัดเจนทำให้หุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่น่าซื้อ
• การดิ้นรนของ Lowe’s กับผลกำไรในระยะใกล้และอุปสรรคของตลาดบ่งชี้ว่าควรหลีกเลี่ยงหุ้นตัวนี้ในตอนนี้
• มองหาไอเดียการลงทุนเพิ่มเติม? สมัครใช้าน investingPro รับส่วนลดสูงุสด 50%
หุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงในวันศุกร์และประสบกับสัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดของปี 2025 เนื่องมาจากข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากร อัตราเงินเฟ้อ และเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ค้าเกิดความกังวล
ตลอดทั้งสัปดาห์ ดัชนี S&P 500 ลดลงประมาณ 1.7% ในขณะที่ดัชนี Dow Jones Industrial Average และดัชนี Nasdaq Composite ซึ่งเน้นกลุ่มเทคโนโลยีต่างก็ลดลง 2.5%
ที่มา: Investing.com
คาดว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่คึกคักอีกครั้ง เนื่องจากนักลงทุนยังคงประเมินแนวโน้มของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และรายได้ขององค์กร
สิ่งที่สำคัญที่สุดในปฏิทินเศรษฐกิจคือดัชนีราคา PCE พื้นฐานในวันศุกร์ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ ซึ่งจะมาพร้อมกับรายชื่อผู้พูดของเฟดจำนวนมาก รวมถึงผู้ว่าการทอม บาร์กิน ราฟาเอล บอสทิค แพทริก ฮาร์เกอร์ และมิเชลล์ โบว์แมน ซึ่งทั้งหมดจะปรากฏตัวต่อสาธารณะ
ที่มา: Investing.com
ในส่วนอื่นๆ ของผลประกอบการขององค์กร ผลประกอบการของ Nvidia (NASDAQ:NVDA) จะเป็นการอัปเดตสำคัญประจำสัปดาห์นี้ เนื่องจากฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 กำลังสงบลง หุ้นตัวอื่น ๆ ที่น่าจับตามองที่รอรายงานผลประกอบการ ได้แก่ Salesforce (NYSE:CRM), Snowflake (NYSE:SNOW), C3.AI (NYSE:AI), Tempus AI (NASDAQ:TEM), Dell Technologies (NYSE:DELL), Home Depot (NYSE:HD), Lowe’s Companies (NYSE:LOW), TJX Companies (NYSE:TJX), Macy’s (NYSE:M) และ Hims Hers Health (NYSE:HIMS)
ไม่ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวไปทางใด ด้านล่างนี้ ฉันจะเน้นหุ้นหนึ่งตัวที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการและอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มลดลงอีกครั้ง แต่โปรดจำไว้ว่ากรอบเวลาของฉันคือ วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์
หุ้นน่าซื้อ: Nvidia
Nvidia ถือเป็นหุ้นที่น่าซื้อในสัปดาห์นี้ เนื่องจากผู้นำที่ไม่มีใครโต้แย้งในด้านเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เตรียมที่จะรายงานผลประกอบการที่พุ่งสูงอีกครั้งหลังจากตลาดปิดทำการในวันพุธ เวลา 16.20 น. ET โดยจะมีการประชุมกับซีอีโอ Jensen Huang ในเวลา 17.00 น. ET
ผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าหุ้น NVDA จะแกว่งตัวอย่างมากหลังจากการประกาศดังกล่าว ตามตลาดออปชั่น โดยมีแนวโน้มว่าราคาจะเคลื่อนไหวโดยนัย 9.2% ในทั้งสองทิศทาง นักวิเคราะห์มีมุมมองเป็นบวกอย่างล้นหลาม โดยเห็นได้จากการปรับเพิ่มประมาณการกำไร 33 ครั้งในช่วง 90 วันที่ผ่านมา ตามข้อมูลของ InvestingPro
ที่มา: InvestingPro
วอลล์สตรีทคาดว่า Nvidia จะทำกำไรได้ 0.85 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 67% จาก EPS ที่ 0.51 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะเดียวกัน คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 72% ต่อปีเป็น 38,100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งตอกย้ำถึงความโดดเด่นที่ไม่มีใครเทียบได้ของบริษัทในตลาดชิป AI
จุดสนใจหลักคือความต้องการโปรเซสเซอร์ Blackwell ของ Nvidia โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งระดับไฮเปอร์สเกล ซึ่งยังคงผลักดันการเติบโตในกลุ่ม AI ของบริษัท
แม้จะมีข้อกังวลว่าลูกค้ารายใหญ่จะพัฒนาชิป AI ของตนเอง และการเกิดขึ้นของระบบคอมพิวเตอร์ AI DeepSeek ราคาประหยัดของจีน การประกาศล่าสุดจาก DeepSeek เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ AI ล่าสุดได้กระตุ้นความต้องการ GPU H20 ของ Nvidia ในจีน
เมื่อมองไปข้างหน้า คาดว่า Nvidia จะแนะนำอย่างระมัดระวังแต่สูงกว่าฉันทามติเล็กน้อย ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในเส้นทางการเติบโตในระยะยาวของบริษัท
ที่มา: Investing.com
หุ้น NVDA ปิดตลาดวันศุกร์ที่ 134.43 ดอลลาร์ ต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 153.13 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 7 มกราคมถึง 12% ในระดับปัจจุบัน Nvidia มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 3.31 ล้านล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับสองที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ รองจาก Apple (NASDAQ:AAPL) หุ้นเพิ่มขึ้น 0.1% ในปี 2025
โมเดลเชิงปริมาณที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ InvestingPro ให้คะแนน Nvidia ด้วยคะแนน "GREAT" Financial Health Score ที่ 3.62 ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและความเป็นผู้นำในตลาด
อย่าลืมตรวจสอบ InvestingPro เพื่อติดตามแนวโน้มตลาดและเหตุผลในการซื้อขายของคุณ สมัครใช้งาน investingPro วันนี้เพื่อรับข้อมูลหุ้นเชิงลึก!
หุ้นควรขาย: Lowe’s
ในทางตรงกันข้าม Lowe’s ถูกกำหนดให้เผชิญกับสัปดาห์ที่ท้าทายข้างหน้า เนื่องจากผู้ค้าปลีกสินค้าปรับปรุงบ้านเตรียมที่จะเผยแพร่ข้อมูลอัปเดตไตรมาสที่ 4 ก่อนตลาดเปิดทำการในวันอังคาร เวลา 6.00 น. ET ตามตลาดออปชั่น ผู้ซื้อขายกำลังกำหนดราคาหุ้นที่ราคาต่ำในทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่ 5.4% หลังจากการประกาศ
ความคาดหวังของตลาดนั้นเงียบเหงา โดยวอลล์สตรีทคาดการณ์กำไรที่ 1.84 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 4% จาก 1.77 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีก่อน ท่ามกลางแรงกดดันด้านต้นทุนที่สูงขึ้นและอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ลดลง คาดว่ารายได้จะลดลง 1.7% ต่อปีเป็นประมาณ 18,300 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลงและความท้าทายด้านการดำเนินงาน
เมื่อพิจารณาจากอุปสรรคเหล่านี้ คาดว่าผู้บริหารของ Lowe’s จะรายงานแนวโน้มที่ระมัดระวังสำหรับไตรมาสปัจจุบัน ซึ่งอาจทำให้ความรู้สึกของนักลงทุนลดลงต่อไป
ที่มา: Investing.com
หุ้น LOW ปิดที่ 239.17 ดอลลาร์ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2024 จากการประเมินมูลค่าปัจจุบัน บริษัทที่มีฐานอยู่ในเมืองมัวร์สวิลล์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 135 พันล้านดอลลาร์ หุ้นซึ่งซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก ลดลง 3.1% เมื่อเริ่มต้นปีใหม่
ควรกล่าวถึงว่าการวิเคราะห์มูลค่าเหมาะสมของ InvestingPro ในปัจจุบันบ่งชี้ว่าหุ้นอาจถูกประเมินค่าสูงเกินไป โดยลดลง -20.0% จากราคาปัจจุบันเป็นมูลค่าเหมาะสมที่คำนวณได้ที่ 191.30 ดอลลาร์
นอกจากนี้ Lowe's ยังคงรักษาคะแนนสุขภาพทางการเงินของ InvestingPro ไว้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 2.4 จาก 5.0 ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับผลงานด้านรายได้ที่อ่อนแอและแนวโน้มการเติบโตที่ชะลอตัว
ที่มา: InvestingPro
ผู้ค้าปลีกสินค้าปรับปรุงบ้านรายใหญ่เป็นอันดับสองของสหรัฐฯ ต้องดิ้นรนกับแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลงและแนวโน้มพื้นฐานที่ไม่แน่นอน ผู้ซื้อที่คำนึงถึงงบประมาณกำลังใช้จ่ายน้อยลงในโครงการ DIY เนื่องจากครัวเรือนให้ความสำคัญกับสิ่งจำเป็นมากกว่าโครงการที่มีราคาแพง
แรงกดดันด้านอัตรากำไรและต้นทุนห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความเจ็บปวดมากขึ้น เนื่องจากโปรโมชั่นที่ก้าวร้าวของคู่แข่งอย่าง Home Depot กำลังบีบให้ผลกำไรลดลง
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือผู้ค้าที่มีประสบการณ์ การใช้ประโยชน์จาก InvestingPro สามารถปลดล็อกโอกาสการลงทุนมากมายในขณะที่ลดความเสี่ยงท่ามกลางฉากหลังตลาดที่ท้าทาย
สมัครใช้งานวันนี้ รับเครื่องมือตัวช่วยนักลงทุนอีกหลายตัวต่าง ๆ ดังนี้:
- เครื่องมือคัดกรองหุ้นขั้นสูง: ค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดโดยอิงจากตัวกรองและเกณฑ์ที่เลือกไว้หลายร้อยรายการ
-
InvestingPro Fair Value: ค้นหาทันทีว่าหุ้นตัวใดมีราคาต่ำกว่าหรือสูงเกินไป
-
AI ProPicks: หุ้นที่ชนะการคัดเลือกโดย AI พร้อมผลงานที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว
-
ไอเดียยอดนิยม: ดูว่านักลงทุนมหาเศรษฐี เช่น Warren Buffett, Michael Burry และ George Soros กำลังซื้อหุ้นตัวใดอยู่
Disclosure: ขณะที่เขียนบทความนี้ ฉันถือครองสถานะ Long ในดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน SPDR® S&P 500 ETF (SPY) และ Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) นอกจากนี้ ฉันยังมีสถานะ Long ในดัชนี Invesco Top QQQ ETF (QBIG), Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) และ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) อีกด้วย
ฉันปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอของหุ้นแต่ละตัวและ ETF เป็นประจำโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคและสถานะทางการเงินของบริษัท
มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน
ติดตาม Jesse Cohen ได้ทาง X/Twitter @JesseCohenInv สำหรับการวิเคราะห์หุ้นเพิ่มเติม