หุ้นปันผลมักจะน่าเบื่อ แต่นี่คือรายชื่อหุ้นปันผลสำหรับนักลงทุนที่มองหาหุ้นที่มีความผันผวนต่ำและสุขภาพการเงินที่แข็งแกร่ง
เมื่อพิจารณาจากความน่าจะเป็นในอนาคตด้วย CME FedWatch Tool ธนาคารกลางสหรัฐจะดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งภายในสิ้นปีนี้ สิ่งนี้จะเริ่มต้นวงจรใหม่ของต้นทุนการกู้ยืมที่ลดลง ซึ่งช่วยหนุนบริษัทมีกระแสเงินสดอิสระมากขึ้น
ในทางกลับกัน บริษัทต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะใช้โอกาสนี้ในการเพิ่มการจ่ายเงินปันผลหรือลงทุนเพิ่มเพื่อการเติบโตของการจ่ายเงินปันผลในอนาคต ในทางกลับกัน หากสถานการณ์ไม่สู้ดีและเกิด hard landing บริษัทต่าง ๆ เหล่านี้ก็ยังสามารถรักษาระดับเงินปันผลที่มีอยู่ไว้ได้
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัททั้งห้านี้เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างปลอดภัยสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นปันผล
1. Seven Hills Realty Trust – อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 10.28% ที่ $1.40 การจ่ายต่อปีต่อหุ้น ($13.90)
เนื่องจากกองทรัสต์เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ทั้งหมด Seven Hills Realty จะต้องจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 90% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีเป็นเงินปันผล ความไว้วางใจส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ตลาดระดับกลาง ซึ่งคั่นระหว่างอสังหาริมทรัพย์ระดับสถาบันและอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก ซึ่งโดยทั่วไปมีมูลค่าสูงถึง 100 ล้านดอลลาร์
Seven Hills (NASDAQ:SEVN) ยังดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในช่วงเปลี่ยนผ่าน (CRE) ซึ่งเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในการพัฒนาขื้นใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยทั่วไป REIT จะได้รับสินเชื่อจำนองที่มีเงินต้นตั้งแต่ 15 ล้านดอลลาร์ถึง 60 ล้านดอลลาร์ โดยมีภาระผูกพันในการกู้ยืมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 30 ล้านดอลลาร์
ภายใต้การดูแลของ Tremont Realty Capital ที่จดทะเบียนกับ SEC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ RMR Group Seven Hills มีเงินสดในมือ 93.3 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.6 ณ งบกำไรขาดทุนไตรมาส 1 ปี 2024 เมื่อรวมกับ RMR กองทรัสต์จะมีมูลค่า AuM รวมประมาณ 41 พันล้าน สภาพคล่องที่มีอยู่ของ Seven Hills อยู่ที่ 365.7 ล้านดอลลาร์
2. Evolution Petroleum Corporation – อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 8.5% ที่ $0.48 การจ่ายต่อปีต่อหุ้น ($5.64)
แม้ว่า ราคาน้ำมัน โดยทั่วไปจะมีความผันผวน ซึ่งทำให้นักลงทุนวิตกกังวล แต่ Evolution Petroleum (NYSE:{24387|EPM}}) ได้สร้างพอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์ก๊าซและน้ำมันใน Permian Basin เมื่อพิจารณาว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินจะไม่ไปไหนแม้ในอนาคตระยะยาว ถือว่าบริษัทวางตัวเองไว้ว่าเป็นหุ้นเติบโต
ในผลประกอบการไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2024 ที่ส่งมอบในเดือนพฤษภาคม Evolution Petroleum ทำลายสถิติการผลิตน้ำมันที่ ~2,200 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งสร้างรายได้รายไตรมาส 23 ล้านดอลลาร์ และรายรับสุทธิ 0.3 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าบริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทอเมริกันจำนวนมากที่ได้รับประโยชน์จากการบ่อนทำลายท่อส่งก๊าซ Nord Stream ในยุโรป
ในปี 2023 บริษัทสร้างรายได้ 58.8 ล้านดอลลาร์จาก ก๊าซธรรมชาติ และ 11.4 ล้านดอลลาร์จากก๊าซธรรมชาติเหลว เทียบกับ 40 ล้านดอลลาร์จาก น้ำมันดิบ
ตามการคาดการณ์ล่าสุดของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) ในเดือนกรกฎาคม ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเหลวทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2567 และเพิ่มขึ้นเป็น 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2568 โดยคาดว่าราคาน้ำมันจะสูงถึง 91 ดอลลาร์ /b ในไตรมาสที่ 1 ปี 2025
3. Altria Group – อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 8.21% ที่ $3.92 การจ่ายต่อปีต่อหุ้น ($48)
หลังจากที่ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกา Chevron (NYSE:CVX) ตีตก Chevron doctrine ไป ซึ่งทำให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางไม่สามารถสร้างกฎเกณฑ์ของตนเองผ่านการตีความกฎหมาย ภาพรวมด้านกฎระเบียบทั้งหมดของสหรัฐฯกลายเป็นที่น่ากังขา
ก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายน แอดมินของไบเดน ได้เลื่อนการแบนบุหรี่เมนทอลออกไปหลังจากเผชิญกับการพิจารณาเรื่องสิทธิพลเมืองอย่างรอบคอบ นอกจากบริษัทยาสูบอื่น ๆ แล้ว สิ่งนี้ยังช่วยหนุนหุ้นของพวกเขาอย่างมาก โดยเฉพาะหุ้น Altria Group (NYSE:{8044|MO}}) ซึ่งเพิ่มขึ้น 17% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
จากข้อมูลของ IBIS World ระบุว่า Altria Group มีส่วนแบ่งตลาดทั่วโลกถึง 42.3% ผลิตภัณฑ์ไร้ควันของบริษัทอย่าง Skoal และ Copenhagen ยังคงสร้างยอดขายต่อปีได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์
หลังจากการเข้าซื้อกิจการ NJOY Holdings มูลค่า 2.75 พันล้านดอลลาร์เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว บริษัทได้ซื้อพ็อดอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ NJOY ACE และ NJOY DAILY ซึ่ง FDA อนุมัติเรียบร้อย เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ผู้ถือหุ้น Altria Group จึงวางใจต่อการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เหล่านี้
4. Verizon Communications – อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 6.52% ที่ $2.66 การจ่ายต่อปีต่อหุ้น ($41.3)
ขณะที่ Netflix (NASDAQ:NFLX) ถือเป็นบริษัทที่ไม่ได้มีความได้เปรียบคู่แข่งมากนัก แต่ Verizon นั้นอยู่อีกด้านหนึ่งของสเปกตรัม
ท้ายที่สุดแล้ว Netflix จะต้องแข่งขันกับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งในอนาคต ซึ่งถูกสร้างมาแข่งได้ง่ายกว่าการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายอย่างมาก
นี่คือสิ่งที่ทำให้ Verizon (NYSE:VZ) เป็นการลงทุนระยะยาวที่แข็งแกร่ง เนื่องมาจากพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของเครือข่ายไร้สายและไฟเบอร์ออปติกที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น แม้ว่า Verizon จะมีปัญหาการละเมิดข้อมูล แต่ก็มีขอบเขตจำกัดเมื่อเทียบกับของ AT&T เนื่องจากการละเมิด AT&T ล่าสุดส่งผลกระทบต่อบัญชีลูกค้า 109 ล้านบัญชีในสหรัฐฯ
ในทางตรงกันข้าม Verizon มีแนวโน้มในเชิงบวก ผลประกอบการไตรมาส 1 ปีนี้ส่งผลให้บริษัทโทรคมนาคมมีเงินสดเพิ่มขึ้น 300 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน ในช่วงปี 2023 Verizon จ่ายเงินปันผลมูลค่า 11 พันล้านดอลลาร์ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น 220 ล้านดอลลาร์จากปี 2022
5. Dominion Energy – อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 5.23% ที่ $2.67 การจ่ายต่อปีต่อหุ้น ($51.53)
Dominion Energy (NYSE:D) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองริชมอนด์ รัฐเวอร์จิเนีย ให้บริการลูกค้ามากกว่า 4.5 ล้านรายใน 13 รัฐ
ในขณะที่รักษาอัตราค่าสาธารณูปโภคให้ต่ำ โดยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศสำหรับลูกค้าที่อยู่อาศัยถึง 14% Dominion Energy รายงานรายได้สุทธิ 674 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 1 ปี 2567 เทียบกับ 981 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 1 ปี 2566 แต่ยังคงสูงกว่ากำไรต่อหุ้นประมาณ $0.51 ที่ 0.55 ดอลลาร์
ตลอดทั้งปี บริษัทนี้คาดว่ารายได้จากการดำเนินงานจะอยู่ที่ 2.62 – 2.87 ดอลลาร์ ล่าสุดที่ Dominion เพิ่มเงินปันผลเมื่อปลายปี 2021 ตราบใดที่ผู้คนยังต้องการไฟฟ้า ผู้ถือหุ้นก็สามารถวางใจในกระแสรายได้ที่มั่นคง
***
ห้ามพลาด โปรโมชั่นรับหน้าร้อนนี้ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 300 บาท!
ใช้งานเครื่องมือที่ล้ำหน้าจาก InvestingPro ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ AI ProPicks หรือเครื่องมือคัดกรองหุ้นชั้นสูง นี่คืออาวุธลับของนักลงทุนวอลล์สตรีท
อย่าพลาดโปรโมชั่นสุดพิเศษ
สมัครใช้งาน InvestingPro วันนี้ พาเกมการลงทุนของคุณก้าวไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าว!
Disclaimer:บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน ข้อเสนอ คำแนะนำ ที่ปรึกษา หรือเป็นคำแนะนำในการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน