- เจ้าหน้าที่เฟดและรายได้ของ Nvidia จะได้รับความสนใจในสัปดาห์นี้
- Nvidia มีสัญญาณ ซื้อ โดยคาดว่าจะมีไตรมาสที่ชนะคาดการณ์
- Target มีสัญญาณขายท่ามกลางยอดขายที่ลดลง แนวโน้มมีแนวโน้มลดลง
- กำลังมองหาไอเดียการลงทุนอยู่หรือไม่? สมัครใช้งาน InvestingPro ได้แล้ววันนี้
หุ้นสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ปิดตัวสูงขึ้นในวันศุกร์ โดย ดัชนีดาวโจนส์ ปิดเหนือระดับสำคัญที่ 40,000 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์จากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในปีนี้
ดัชนีทั้งสามดัชนีขยับขึ้นในสัปดาห์นี้ โดยดัชนีดาวโจนส์ขยับขึ้น 1.2% สู่แดนบวกเป็นสัปดาห์ที่ 5 ติดต่อกัน ดัชนี S&P 500 และกลุ่มเทคโนโลยี Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.5% และ 2.1% ขยับขึ้นเป็นรายสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน
ที่มา: Investing.com
สัปดาห์นี้คาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญ เนื่องจากนักลงทุนยังคงมองหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น
ในปฏิทินเศรษฐกิจ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือรายงานการประชุมนโยบาย FOMC ล่าสุดของ Federal Reserve ซึ่งจะครบกำหนดในวันพุธ
ซึ่งจะมาพร้อมกับวิทยากรจำนวนมากของเฟด โดยผู้ว่าการอย่าง ราฟาเอล บอสติก, คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์, ลอเร็ตตาร์ เมสเตอร์, โทมัส บาร์กิ้น และ จอห์น วิลเลียมส์ ต่างพร้อมที่จะปรากฏตัวต่อสาธารณะ
ในขณะเดียวกัน ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีรับปริญญาทางกฎหมายที่จอร์จทาวน์ในบ่ายวันอาทิตย์
ที่มา: Investing.com
ปัจจุบัน ตลาดการเงินมองเห็นโอกาส 65% ที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน ตามข้อมูล เครื่องมือติดตามอัตราดอกเบี้ยเฟด ของ Investing.com
ด้านรายได้ของบริษัท ผลประกอบการของ Nvidia (NASDAQ:NVDA) จะเป็นการอัปเดตประจำสัปดาห์ หลังฤดูกาลการรายงานของไตรมาส 1 เงียบสงบลง หุ้นตัวอื่น ๆ ที่โดดเด่นเรียงรายรายงานรายได้ ได้แก่ Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), Zoom Video (NASDAQ:ZM), Target (NYSE:TGT) , บริษัท TJX (NYSE:TJX), Macy's (NYSE:M), Ross Stores (NASDAQ:ROST), Lowe's (NYSE: LOW), Deckers Outdoor (NYSE:DECK) และ Toll Brothers (NYSE:TOL)
ไม่ว่าตลาดจะไปในทิศทางใด หุ้นตัวหนึ่งที่มีแนวโน้มจะเป็นที่ต้องการและน่าสนใจ พึงระลึกว่า กรอบเวลาของฉันสำหรับบทวิเคราะห์นี้คือสัปดาห์นี้เท่านั้น หรือตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม
หุ้นน่าซื้อ: Nvidia
ฉันคาดว่า Nvidia จะทำผลงานได้ดีในสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจถึงจุดสูงสุดด้วยการฝ่าวงล้อมและผลักดันไปสู่จุดสูงสุดใหม่ เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีตัวนี้เตรียมที่จะส่งรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่พุ่งสูงขึ้นและเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ท่ามกลางความต้องการชิป AI ที่เพิ่มสูงขึ้น
บริษัทชิปยักษ์ใหญ่จากรัฐแคลิฟอร์เนีย มีกำหนดการอัปเดตในไตรมาสที่ 1 หลังจากระฆังปิดในวันพุธ เวลา 16.20 น. ET และคาดว่าจะทำลายสถิติยอดขายอีกครั้งเนื่องจากแนวโน้มการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ยังคงแข็งแกร่ง CEO ของบริษัท Jensen Huang มีกำหนดพูดเวลา 17.00 น. ET
ผู้เข้าร่วมตลาดคาดหวังว่าหุ้น NVDA จะแกว่งตัวมาก ตามตลาดออปชัน โดยมีความเป็นไปได้ที่จะเคลื่อนไหวประมาณ 9% ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นพุ่งสูงขึ้น 13% หลังจากรายงานผลประกอบการครั้งล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์
ตามที่คาดไว้ จากข้อมูลของ InvestingPro เกี่ยวกับการปรับรายได้ของนักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นถึงด้านบวกก่อนการรายงาน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่การประมวลผลที่ต้องการชิปที่รวดเร็วของ AI ประมาณการกำไรได้รับการแก้ไขเพิ่มขึ้น 36 ครั้งในช่วง 90 วันที่ผ่านมา เทียบกับการแก้ไขที่ลดลงเพียงสองครั้งเท่านั้น
ที่มา: InvestingPro
ความคาดหวังเป็นเอกฉันท์ว่า Nvidia จะประกาศกำไรต่อหุ้นที่ 5.57 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสแรก เพิ่มขึ้น 412% จากกำไรต่อหุ้นที่ 1.09 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว หากเป็นเช่นนั้นจริง มันจะเป็นไตรมาสที่ทำกำไรได้มากที่สุดของ Nvidia ในประวัติศาสตร์
ในขณะเดียวกัน คาดว่ารายรับจะเพิ่มขึ้น 241% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 24.55 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากหุ้นได้รับประโยชน์จากความต้องการชิป AI A100 และ H100 ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกลายเป็นมาตรฐานในการพัฒนา AI
หากได้รับการยืนยันว่าจริง มันจะเป็นไตรมาสที่สี่ติดต่อกันของ Nvidia ที่มีเปอร์เซ็นต์การเติบโตของยอดขายและกำไรสามหลัก
แต่ตามปกติแล้ว นักลงทุนจะให้ความสำคัญกับแนวโน้มในไตรมาสปัจจุบันและต่อ ๆ ไป ด้วยเหตุนี้ ฉันเชื่อว่าผู้บริหารระดับสูง Jensen Huang จะให้ผลกำไรและคำแนะนำการขายที่ดีกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากความต้องการโปรเซสเซอร์กราฟิกที่ใช้ในการรันแอปพลิเคชัน AI ที่แข็งแกร่ง
หุ้นของ NVDA ปิดท้ายช่วงวันศุกร์ที่ 924.79 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 974 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ในระดับปัจจุบัน Nvidia มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 2.3 ล้านล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดเป็นอันดับสามที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ
ที่มา: Investing.com
หุ้นเพิ่มขึ้นอย่างแรงถึง 86.7% ในปี 2024 ทำให้ Nvidia เป็นหนึ่งในหุ้น S&P 500 ที่มีผลการดำเนินงานสูงสุดแห่งปี ต้องขอบคุณกระแส AI อย่างต่อเนื่อง
เป็นที่น่าสังเกตว่า "คะแนนสุขภาพทางการเงิน" ของ Nvidia ซึ่งประเมินโดยโมเดลที่ได้รับการสนับสนุนจาก AI ของ InvestingPro นั้น สะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่ยอดเยี่ยมและเส้นทางการเติบโตที่มีแนวโน้มดี Pro ยังชี้ให้เราเห็นกระแสเงินสดอิสระที่เพิ่มขึ้นอย่างมากที่คาดการณ์ไว้ของ Nvidia เนื่องจากอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่สูง
หุ้นควรขาย: Target
ฉันเชื่อว่า Target จะย่ำแย่ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ เนื่องจากรายได้และคำแนะนำล่าสุดของผู้ค้าปลีกรายใหญ่รายนี้จะสร้างแรงกดดันให้กับนักลงทุนเนื่องจากสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ยากลำบาก แนวการแข่งขัน และกิจกรรมลดราคาอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ทางการเงินของ Target สำหรับไตรมาสแรกจะครบกำหนดก่อนเปิดตลาดในวันพุธ เวลา 6.30 น. ET และมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากความต้องการของผู้บริโภคที่ชะลอตัวสำหรับสินค้าที่ต้องตัดสินใจ เช่น ของตกแต่งบ้าน เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
บริษัทที่ตั้งอยู่ในมินนิแอโพลิส รัฐมินนิโซตา ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกอิฐและปูนรายใหญ่อันดับ 7 ของสหรัฐอเมริกา ยังประสบปัญหาแรงกดดันด้านต้นทุนที่สูงขึ้นและอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ลดลงท่ามกลางฉากหลังปัจจุบัน
ตามตลาดออปชั่น ผู้ค้าคาดราคาจะแกว่งประมาณ 7% ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งสำหรับหุ้น TGT
เพื่อเน้นย้ำถึงความท้าทายหลายประการในระยะสั้นที่ Target กำลังเผชิญอยู่ นักวิเคราะห์ 16 รายจาก 23 รายที่บ่งชี้โดย InvestingPro ได้ปรับลดประมาณการกำไรก่อนเผยแพร่รายงาน สะท้อนถึงการลดลงประมาณ 19% จากการคาดการณ์เบื้องต้น
ที่มา: InvestingPro
ความคาดหวังที่เป็นเอกฉันท์คาด Target จะรายงานผลกำไร 2.05 ดอลลาร์ต่อหุ้นสำหรับไตรมาสเดือนเมษายน เช่นเดียวกับในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
ในขณะเดียวกัน รายรับคาดว่าจะลดลง 3.1% ต่อปีเป็น 24.53 พันล้านดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากแนวโน้มที่อ่อนแอและการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่อ่อนตัว
ดังนั้น ฉันเชื่อว่า CEO Brian Cornell จะใช้ความระมัดระวังในแนวโน้มของเขาสำหรับไตรมาสปัจจุบัน เพื่อสะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัว เช่นเดียวกับความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่และอัตราดอกเบี้ยที่สูง
หุ้น TGT ปิดที่ 160.16 ดอลลาร์ในวันศุกร์ โดยย่อตัวกลับมาจากจุดสูงสุดในปี 2024 ที่ 181.74 ดอลลาร์ ซึ่งแตะระดับเมื่อวันที่ 1 เมษายน จากการประเมินมูลค่าปัจจุบัน Target มีมูลค่าตลาด 74 พันล้านดอลลาร์
ที่มา: Investing.com
หุ้นมีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 12.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ควรสังเกตว่าปัจจุบัน Target มี 'คะแนนโดยรวม' ของ InvestingPro ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 2.6 จาก 5.0 เนื่องจากความกังวลที่ยังคงอยู่เกี่ยวกับอัตรากำไรที่อ่อนแอและการเติบโตของยอดขายที่ไม่แน่นอน
ก่อนการลงทุนอย่าลืมดู InvestingPro เพื่อดูความสอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดและเหตุผลเบื้องหลังการเคาะซื้อขายหุ้นของคุณ
สำหรับผู้อ่านบทความนี้จะได้รับส่วนลด 40% สำหรับรายปี และราย 2 ปี เพียงกรองคูปองโค้ด PROTIPS2024 (รายปี) and PROTIPS20242 (ราย 2 ปี)
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือนักลงทุนมากประสบการณ์ การใช้ InvestingPro สามารถปลดล็อกโอกาสในการลงทุน ในขณะที่ลดความเสี่ยงท่ามกลางความท้าทายของอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูง และความวุ่นวายทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้น
สมัครใช้งานเพื่อปลดล็อกโอกาสในการลงทุนของคุณ:
Fair Value: รู้ได้ทันทีว่าหุ้นราคาถูก หรือแพง กว่าความเป็นจริง
ProPicks: เลือกหุ้นด้วยเทคโนโลยี AI สุดล้ำของเรา
ProTips: ข้อมูลหุ้นรายตัวแบบย่อยง่าย เข้าใจง่าย
Stock Screener: ค้นหาหุ้นที่คุณต้องการด้วยตัวคัดกรองที่ใช้งานง่าย
Top Ideas: ดูว่านักลงทุนชื่อดัง และกองทุนระดับโลกกำลังลงทุนกับอะไรอยู่
Disclosure: ขณะที่เขียนบทความนี้ ฉัน long S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน SPDR S&P 500 ETF (SPY) และ Invesco QQQ Trust ETF (QQQ).
ฉันปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนของหุ้นแต่ละตัวและ ETF ของฉันเป็นประจำ โดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคและการเงินของบริษัท
มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน
ติดตาม Jesse Cohen ได้ที่ X/Twitter @JesseCohenInv สำหรับการวิเคราะห์หุ้นแบบเจาะลึก และอัพเดทข้อมูลข่าวสารในตลาด