Thai ETF showed sign of life / U.S. jobs in focus
World & SET: นักลงทุนทั่วโลกยังคงอยู่ในโหมด Risk on ต่อเนื่อง หลังยังคงเดินหน้าเพิ่มความเชื่อมั่นว่า Fed จะไม่มีการปรับขึ้นอัตรา ดอกเบี้ยอีกแล้ว ส่งผลให้ Bond yield ปรับตัวลงต่อเนื่อง แถมวันนี้ ราคานํามันดิบยังปรับตัวรีบาวด์ขึ้น จึงคาดว่ากลุ่ม Oil & Gas จะเข้ามาช่วย หนุนภาพของดัชนี SET ด้วยเช่นกัน
Turnaround: หากในช่วงถัดไป ยังไม่มีปัจจัยหรือตัวเลขอะไรที่ทําให้นัก ลงทุนเปลี่ยนความเชื่อต่อแนวโน้มของ Fed ไปจากนี้ คาดว่าโอกาสที่ Bond yield จะปรับตัว Peak out ไปแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงขึ้น ซึ่งนั่น หมายถึงโอกาสที่ตลาดหุ้นทั่วโลกจะปรับตัวเจอจุด Bottom ชั่วคราวไป แล้วก็มีสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน
THD: สิ่งที่น่าสนใจเมื่อคืนนี้ได้แก่การปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของ ETF หุ้นไทยที่ซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ (THD) ที่ปรับขึ้นถึง 2.3% ทั้งๆ ที่ดัชนี MSCI Thailand วานูนี้ปรับตัวขึ้นเพียง 1.6% แถมยังเป็นการ ปรับตัวขึ้นวันเดียวสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สะท้อนการปรับ ขึ้นของหุ้นขนาดใหญ่เป็นสําคัญ ทั้งนี้ หุ้นที่มีน้ําหนักมากที่สุดในดัชนีนี้ ล่าสุดจะได้แก่ PTT (BK:PTT), CPALL (BK:CPALL), BDMS, AOT (BK:AOT), DELTA
Strategy: ในระยะสั้น สําหรับผู้ที่ซื้อเก็งกําไรหุ้นรายตัววานนี้ หาก วันนี้มีกําไร เราแนะนําขายล็อคกําไรบางส่วน เพื่อป้องกันความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นจากรายงานตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯคืนนี้ (รายละเอียดด้านล่าง) สําหรับนักลงทุนระยะกลาง-ยาว ยังคงแนะ ถือครองหุ้นที่ได้เข้าสะสมมาก่อนหน้านี้ มองกลุ่มที่น่าสนใจยังคง ได้แก่กลุ่มค้าปลีกเช่นเดิม อาทิ CPALL, CPAXT, BJC, CRC, HMPRO, GLOBAL, DOHOME, TNP
SET50 theme: สําหรับธีมการลงทุนระยะ 1 เดือนข้างหน้าที่น่าสนใจ มองต่อเนื่องจากวานนี้ไปยังหุ้นที่เราคํานวณแล้วว่ามีโอกาสถูกคัดเลือกเข้า สู่ดัชนี SET50 ในช่วงถัดไป นั่นก็คือ KCE กับ ITC ในทางกลับกัน แนะหลีกเลี่ยงหุ้นที่เตรียมจะถูกถอดออกจากดัชนี SET50 ในรอบถัดไป อย่าง INTUCH และ TLI
U.S. jobs: สําหรับปัจจัยสําคัญที่สุดที่ต้องติดตามในวันนี้คงหนีไม่พ้น รายงานตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯประจําเดือนตุลาคม ซึ่งในที่ประชุม Fed เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา นาย Jerome Powell ได้พูดชัดเจนว่า ถือเป็นตัวแปรหนึ่งที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางนโยบายการเงินของ Fed ในช่วงถัดไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ตลาดคาดเพิ่มขึ้นเพียง 1.8 แสนตําแหน่ง ต่ํากว่าเดือนก่อนที่ 3.4 แสนตําแหน่ง
2) อัตราการว่างงาน ตลาดคาดทรงตัวที่ 3.8%
3) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง ตลาดคาดขยายตัว 0.3% MoM และ 4.0% YOY เทียบกับเดือนก่อนที่ขยายตัว 0.2% MoM และ 4.2% YoY
บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยทีมนักวิเคราะห์ของ Trinity Securities