- หุ้นขนาดใหญ่เป็นผู้นำตลาดในขณะที่หุ้นขนาดเล็กยังตามหลังอยู่
- บางคนเห็นว่านี่เป็นความเสี่ยง ฉันเห็นว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อ
- นี่คือหุ้นขนาดเล็กมูลค่าต่ำ 2 ตัวที่หาเจอด้วยเครื่องมือสแกนหุ้น InvestingPro ของเรา
- Return on Asset(ROA หรือ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ) > 12%
- Return on Equity(ROE หรือ กำไรสุทธิ) > 15%
- Return on Invested Capital(ROIC หรือ เป็นอัตราส่วนผลตอบแทนของเงินลงทุน )> 15%
- Ratio ปัจจุบัน > 1
- P/E น้อยกว่า 15
- มูลค่าตลาดน้อยกว่า 2 พันล้านดอลลาร์
- คะแนนรวมจาก InvestingPro > 4
- Debt/Equity((อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น)) น้อยกว่า 0.6
- MasterCraft Boat Holdings (NASDAQ:MCFT) มีอัพไซด์ 49.6%.
- Warrior Met Coal (NYSE:HCC) มีอัพไซด์ 35.8%.
ในช่วงขาขึ้นจากจุดต่ำสุดกลางเดือนตุลาคม เราได้เห็นการฟื้นตัวของตลาดโดยได้แรงหนุนหลักจากหุ้นขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึง Apple (NASDAQ:AAPL), NVIDIA Corporation (NASDAQ:{{6497|NVDA} }), Meta (NASDAQ:META), Alphabet (NASDAQ:GOOGL)
หลายคนมองว่านี่เป็นความเสี่ยง แต่ก็ต้องดูอีกด้านหนึ่งด้วย ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่หุ้นเล็ก ๆ อาจแรลลี่ ฉันเพิ่งซื้อ ETF ของบริษัทขนาดเล็ก เนื่องจากการประเมินมูลค่าในปัจจุบันต่ำกว่าความเป็นจริง
มาดูกันว่าเราสามารถระบุการเล่นหุ้นขนาดเล็กโดยใช้เครื่องสแกนหุ้น InvestingPro ได้หรือไม่
โดยใช้ตัวกรองดังต่อไปนี้:
และนี่คือผลลัพธ์ที่เราได้มา:
ที่มา: InvestingPro
มีเพียงสี่บริษัทเท่านั้นที่ตรงตามเกณฑ์ที่เราใช้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องไม่หยุดเพียงแค่นี้ เราควรเจาะลึกรายละเอียดของหุ้นแต่ละตัวแทน
เราควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น แนวโน้มการเติบโตของกำไรและรายได้ ผลตอบแทนจากกระแสเงินสดอิสระ ส่วนต่างที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรม ความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรม คุณภาพการจัดการ และอื่น ๆ
และค่าที่เป็นบวกมากเกินไปในเมตริกเหล่านี้ควรเพิ่มความระมัดระวัง เนื่องจากจะทำให้เกิดคำถามว่าตัวเลขดังกล่าวจะคงอยู่ต่อไปในอนาคตได้หรือไม่
จาก 4 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือก มีเพียง 2 บริษัทเท่านั้นที่แสดงอัพไซด์ราคาจากมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ที่เกิน 30%:
เครื่องมือ InvestingPro ช่วยนักลงทุนที่เชี่ยวชาญให้สามารถวิเคราะห์หุ้นได้อย่างละเอียด เช่นเดียวกับที่ฉันทำในบทความนี้ ด้วยการรวมข้อมูลเชิงลึกของนักวิเคราะห์ของ Wall Street เข้ากับแบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ครอบคลุม นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดในขณะที่เพิ่มผลตอบแทนสูงสุดให้พอร์ตหุ้นของตนเอง
***
Disclaimer: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา หรือเป็นคำแนะนำในการลงทุน จึงไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้ซื้อสินทรัพย์แต่อย่างใด ฉันขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ใด ๆ ก็ตามที่ได้รับการประเมินจากหลายมุมมองมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนใด ๆ และความเสี่ยงยังคงตกเป็นของผู้ลงทุน