ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

รับส่วนลด 40% 0
🔎 ดู NVDA ProTips ทั้งหมด สำหรับข้อมูลความเสี่ยงหรือผลตอบแทนทันที รับส่วนลด 40%

2 ETF ความผันผวนต่ำสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างพอร์ตป้องกันความเสี่ยง

โดย Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )กองทุนอีทีเอฟMar 28, 2022 16:31
th.investing.com/analysis/article-200439800
2 ETF ความผันผวนต่ำสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างพอร์ตป้องกันความเสี่ยง
โดย Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  Mar 28, 2022 16:31
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
ได้บันทึกบทความนี้ไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
 
 
PPL
+0.84%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
SPHD
+0.51%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
USMV
+0.05%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
VIX
-2.26%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
KMI
+0.23%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
REGN
+0.41%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 

เป็นที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าต่อจากนี้ไปนักลงทุนและตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะต้องเผชิญกับแรงต้านมากขึ้น ประเด็นแรกที่มีความชัดเจนคือถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะไม่ลังเลที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 0.25% เลยหากจำเป็นต้องสกัดการเติบโตของเงินเฟ้อ ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบ WTI และเบรนท์ต่างก็ยังคงวิ่งอยู่เหนือ $100 ต่อบาร์เรล พร้อมจะขึ้นต่อได้ทุกเมื่อหากสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกลับมารุนแรง

สถานการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับ “ดัชนีวัดความกลัว” หรือ CBOE Volatility Index (VIX) ที่วิ่งอยู่ที่ตัวเลขประมาณ 20.80 สูงกว่าระดับในเดือนมกราคมมากกว่า 20% เพราะทุกวันนี้เราอยู่ในโลกของ VUGA ไม่มีสิ่งใดที่มั่นคงถาวรไปเหมือนกับก่อนวิกฤตโควิดแล้ว ไม่ว่าหันไปทางไหนก็มีแต่ความผันผวน ที่ต้องเตรียมตัวรับมืออยู่ตลอดเวลา นักลงทุนบางกลุ่มจึงพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ด้วยการหันหน้าเข้าลงทุนกับกองทุน ETF งานวิจัยล่าสุดจาก SPGI ระบุว่า

“นับตั้งแต่วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008 ความผันผวนต่ำได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในช่วง 10 ปีล่าสุด... หุ้นที่มีความผันผวนต่ำ หรือที่เรียกว่ามีความเสี่ยงต่ำกว่าปกติ จึงได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ”

ดังนั้นบทความนี้จึงถูกเขียนขึ้นมา เพื่อแนะนำนักลงทุนที่กำลังสนใจการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ

1. Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF

- ระดับราคาปัจจุบัน: $47.15
- กรอบการวิ่งของราคาในรอบ 52 สัปดาห์: $41.50 - $47.17
- เปอร์เซ็นต์การปันผล: 3.30%
- อัตราค่าใช้จ่ายต่อการดำเนินงาน: 0.30% ต่อปี

กองทุนตัวแรกที่เราอยากจะแนะนำมีชื่อว่า Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (NYSE:SPHD) เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนกับหุ้นบนดัชนีเอสแอนด์พี 500 ที่มีความผันผวนน้อยกว่าปกติ และยังเน้นลงทุนกับหุ้นบริษัทที่มีความสามารถจ่ายเงินปันผลได้สูงอีกด้วย กองทุน SPHD เปิดให้เริ่มต้นลงทุนมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2012 ถือครองหุ้นอยู่ทั้งหมด 52 บริษัท อ้างอิงราคาตามดัชนี S&P 500 Low Volatility High Dividend Index มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการทั้งหมด $3,400 ล้านเหรียญสหรัฐ

SPHD Weekly
SPHD Weekly

หากพิจารณาการถือครองหุ้นออกเป็นสัดส่วน จะพบว่า SPHD มีการถือหุ้นในกลุ่มสาธารณูปโภค (20.82%) กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าจำเป็น (18.65%) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (12.16%) กลุ่มดูแลสุขภาพ (11.34%) กลุ่มพลังงาน (9.56%) และกลุ่มวัสดุก่อสร้าง (7.73%) 

เกือบหนึ่งในสี่ของหุ้นทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนหุ้น 10 อันดับแรกที่ทรงอิทธิพล หุ้นชื่อดังเหล่านั้นได้แก่ Williams Companies (NYSE:WMB) Kinder Morgan (NYSE:KMI) Altria Group (NYSE:MO) Chevron (NYSE:CVX) AT&T (NYSE:T) และ PPL Corporation (NYSE:PPL)

ตั้งแต่ต้นปี 2022 จนถึงปัจจุบัน กองทุน SPHD ปรับตัวขึ้นมาแล้วเกือบ 4.1% แต่หากวัดช่วงเวลา 12 เดือนล่าสุดจะพบว่าราคาหุ้นสามารถวิ่งขึ้นมาทั้งหมดมากกว่า 9% สร้างจุดสูงสุดตลอดกาลเอาไว้ที่ 25 มีนาคม มีอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างราคาตลาดของหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) และอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างราคาหุ้นกับมูลค่าทางบัญชี (P/B) อยู่ที่ 13.90x และ 2.25x ตามลำดับ

เหตุผลที่ทำให้เราตัดสินใจเลือกกองทุนนี้เป็นเพราะรูปแบบการปันผลของกองทุน แม้ว่าตอนนี้ราคากองทุนจะยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่ก็มีโอกาสที่ราคาจะย่อตัวลดลงมาที่ 46.5 หรือต่ำกว่านั้น หากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นจริง ให้พิจารณาการเข้าซื้อและถือยาวเอาไว้ได้เลย

2. iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

- ระดับราคาปัจจุบัน: $76.78
- กรอบการวิ่งของราคาในรอบ 52 สัปดาห์: $67.65 - $81.33
- เปอร์เซ็นต์การปันผล: 1.33%
- อัตราค่าใช้จ่ายต่อการดำเนินงาน: 0.15% ต่อปี

กองทุนตัวต่อมามีชื่อว่า iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (NYSE:USMV) เป็นกองทุนที่เน้นหุ้นบริษัทที่มีความผันผวนต่ำ เมื่อเทียบกับค่าความผันผวนโดยเฉลี่ยของดัชนีเอสแอนด์พี 500 หรือที่ในภาษานักลงทุนก็คือ USMV เน้นลงทุนกับเบต้าของดัชนีเอสแอนด์พี 500 ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 1.0 ดังนั้นหุ้นที่อยู่ต่ำกว่าค่าเบต้านี้จะมีความผันผวนต่ำ สมมุติว่าหุ้น กขค มีค่าเบต้าอยู่ที่ 0.9% ถ้าหากดัชนีเอสแอนด์พี 500 มีความเคลื่อนไหว 1.0% หุ้น กขค จะเคลื่อนไหว 0.9%

USMV Weekly
USMV Weekly

ปัจจุบันกองทุน USMV ถือครองหุ้นอยู่ทั้งหมด 172 ตัว เปิดให้เริ่มต้นลงทุนมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2011 มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการทั้งหมด $27,900 ล้านเหรียญสหรัฐ หากพิจารณาแบ่งเป็นสัดส่วน จะพบว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็น 22.91% ตามมาด้วยกลุ่มดูแลสุขภาพ 18.12% กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าจำเป็น 11.31% กลุ่มบริการสื่อสาร 10.37% กลุ่มอุตสาหกรรม 8.75% กลุ่มสาธารณูปโภค 7.98% และกลุ่มการเงิน 7.66%

หุ้น 10 อันดับแรกที่กองทุนนี้ถือครองคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 16% ของพอร์ตลงทุนทั้งหมด หุ้นชื่อดังที่กองทุนนี้ถือครองได้แก่ Kroger (NYSE:KR) Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN) และ Newmont Goldcorp (NYSE:NEM)

USMV เคยขึ้นไปสร้างจุดสูงสุดตลอดกาลเอาไว้เมื่อเดือนธันวาคมปี 2021 ตลอดระยะเวลา 52 สัปดาห์ล่าสุดให้ผลตอบแทนคืนแก่นักลงทุนมาแล้ว 10.5% อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนมกราคมมาจนถึงปัจจุบัน USMV ได้ปรับตัวลดลงมาแล้วประมาณ 5% มีอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างราคาตลาดของหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) และอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างราคาหุ้นกับมูลค่าทางบัญชี (P/B) อยู่ที่ 23.73x และ 4.58x ตามลำดับ

2 ETF ความผันผวนต่ำสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างพอร์ตป้องกันความเสี่ยง
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทันโลกกับ Trader KP
Jim Cramer ออกมาเตือนให้ Cathie Wood ปิดกองทุน Ark Invest โดย ทันโลกกับ Trader KP - Mar 04, 2021

Jim Cramer ออกมาเตือนให้ Cathie Wood ปิดกองทุน Ark Invest ! หยุดรับเงินที่กำลังไหลเข้ามาในกองทุนเถอะ ให้ตั้งใจบริหารเงินที่มีอยู่ให้ที่ดีที่สุดก็พอแล้ว "อย่าจับปลาสองมือ" ! Jim...

Tezcan Gecgil/Investing.com
2 กองทุน ETF ที่คาดว่าจะมีการเติบโตและควรมีไว้ในพอร์ตระยะยาว โดย Tezcan Gecgil/Investing.com  - Feb 11, 2021

หุ้นที่มีการเติบโตถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะหุ้นเหล่านี้สามารถมอบผลตอบแทนกลับคืนมาได้รวดเร็วกว่าหุ้นในกลุ่มอื่นๆ โดยปกติแล้ว...

Pinchas Cohen
กราฟเด่นประจำวัน: กองทุน ETF ส่งสัญญาณหุ้นธนาคารเตรียมตัวบิน โดย Pinchas Cohen - Nov 26, 2020

เมื่อวานนี้เราได้พูดถึงหุ้นกลุ่มพลังงานโดยได้ยกตัวอย่างมาจากหุ้นของเอ็กซอน โมบิลว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นเนื่องด้วยปัจจัยสนับสนุนเช่นข่าวดีวัคซีนและการกระจายเงินทุนไปสู่หุ้นกลุ่มวัฐจัก

2 ETF ความผันผวนต่ำสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างพอร์ตป้องกันความเสี่ยง

แสดงความคิดเห็น

เกณฑ์การแสดงความคิดเห็น

เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

  • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
  • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
  • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
  • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
  • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
  • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
  • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

เขียนบรรยายความคิดของคุณได้ที่นี่
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล