กลยุทธ์หุ้นวันนี้ เน้นลงทุนหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

ภาพรวมการลงทุนวันนี้ – เราคาดว่า SET จะยังคงผันผวนในลักษณะ Side-way เช่นเดิม มีปัจจัยบวกหนุนราคาน้ำมันดิบระยะสั้น แต่เรามองเป็นเพียงการเก็งกำไรเท่านั้น ประเด็นที่ต้องติดตาม

(1) ปัจจัยต่างประเทศ ต้องรอผลการประชุม FOMC คืนนี้เราเชื่อว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ย และ

(2) ปัจจัยในประเทศ วันนี้ คาดว่าจะมีความชัดเจนเรื่องการผ่อนคลาย Lockdown เมือง เราแนะนำหุ้นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐฯ ตาม Theme Investment ของเรา

ราคาน้ำมันดิบ Downside เริ่มจำกัดระยะสั้นมีปัจจัยหนุนจาก Demand ที่เพิ่มจากมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ทั่วโลก แต่เชื่อว่าราคาน้ำมันดิบจะยังอยู่ในระดับต่ำ – ข้อมูลล่าสุดจากกองทุนน้ำมันสหรัฐฯ (USO) รายงานการขายสัญญาน้ำมันส่งมอบเดือน มิ.ย. ทั้งหมด เพื่อลงทุนในสัญญาน้ำมันที่ส่งมอบระยะยาวมากขึ้น รวมทั้งเริ่มมีความคาดหวังต่อการฟื้นตัวของความต้องการใช้น้ำมันจากมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์เมืองทั่วโลก โดยเฉพาะในสหรัฐฯ และยุโรป หลาย ๆ ประเทศ อย่างไรก็ตามระยะสั้น 1 – 2 เดือนจากนี้ เรายังเชื่อว่าราคา น้ำมันดิบ (Brent) จะยังเคลื่อนไหวในกรอบ 15 – 20 เหรียญต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI จะมีส่วนลดจากราคาน้ำมันดิบ Brent ที่ลดลง

ติดตามการประชุม FOMC คืนนี้ (29 เม.ย.) ตามเวลาไทย เราคาดว่า Fed จะ ยังคงอัตราดอกเบี้ย 0.0% - 0.25%

ที่ประชุม ครม. วานนี้ (28 เม.ย.) มีมติอนุมัติหลายโครงการเป็นปัจจัยหนุน Theme Investment ของเรา โดยหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐฯ เราเลือก ADVANC BTS BEM CPF CPALL (BK:CPALL) BJC CRC CPN PLANB HMPRO OSP และ CBG

บทวิเคราะห์วันนี้ – Earnings Preview: IRPC MTC และ SAWAD // Earnings Results: HMPRO

มุมมองทางเทคนิค – เราประเมิน SET Index วันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,263 – 1,295 จุด (มีแนวรับอยู่ที่ 1,273 1,263 และ 1,251 จุด และมีแนวต้านอยู่ที่ 1,285 1,295 และ 1,307 จุด) โดยมีหุ้นแนะนำทางเทคนิควันนี้ได้แก่ KTC SPRC EPG THG และ EA

ตลาดต่างประเทศ (อินโฟเควสท์):

ตลาดหุ้นสหรัฐ: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ Dow Jones Industrial Average ปิดที่ 24,101.55 จุด ลดลง 32.23 จุด (-0.13%) ขณะที่ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 2,863.39 จุด ลดลง 15.09 จุด (-0.52%) ส่วนดัชนี Nasdaq ปิดที่ 8,607.73 จุด ลดลง 122.43 จุด (-1.40%) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับเพิ่มกว่า 400 จุดในช่วงแรกของการซื้อขาย ตอบรับความคาดหมายต่อการ ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ของสหรัฐฯ และผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งจะ มีการแถลงในวันพุธที่ 29 เม.ย. (ช่วงเช้าของวันที่ 30 เม.ย. ตามเวลาไทย) รวมไปถึงแรงขายของนักลงทุนก่อนบริษัท จดทะเบียนขนาดใหญ่จะประกาศผลประกอบการ และความกังวลต่อจ านวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในสหรัฐฯ ที่ เพิ่มขึ้นถึงระดับ 1 ล้านราย เป็นสถิติสูงสุดในโลก

ตลาดหุ้นยุโรป: ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 341.09 จุด เพิ่มขึ้น 1.68% ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น ถือ เป็นระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ ตอบรับเชิงบวกต่อการที่หลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แล้ว หลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ชะลอตัวลง รวมไปถึงการเปิดเผยผลประกอบการ 1Q63 ที่ดีกว่าคาด และ แรงซื้อหุ้นในกลุ่มธนาคาร

สินค้าโภคภัณฑ์ (อินโฟเควสท์):

ราคาน้ำมันดิบ: สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน มิ.ย. ปิดที่ 12.34 เหรียญต่อบาร์เรล ลดลง 44 เซนต์ (-3.4%) และสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือน มิ.ย. ปิดที่ 20.46 เหรียญต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 47 เซนต์ (+2.4%) ตลาด น้ำมันดิบยังคงมีราคาที่ผันผวน สะท้อนความกังวลต่อภาวะน้ำมันล้นตลาด และความสามารถในการกักเก็บน้ำมันในคลังน้ำมันของสหรัฐฯ ที่ลดลง ขณะที่นักลงทุนยังคงติดตามการรายงานปริมาณสำรองน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ของสหรัฐฯ ที่รายงานโดยสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในวันนี้ (29 เม.ย.) เวลา 21.30 น. ตามเวลาไทย

ราคาทองคำ: สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน มิ.ย. ปิดที่ 1,722.2 เหรียญต่อ ออนซ์ ลดลง 1.6 เหรียญ (-0.09%) ราคาทองคำได้รับแรงกดดันจากการเทขายของนักลงทุน หลังจากรัฐหลายแห่ง ในสหรัฐฯ เริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ และเตรียมเปิดเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม Dollar Index ที่อ่อนค่ายังเป็น ปัจจัยลดผลกระทบจากแรงเทขายทองคำ

ราคาถ่านหิน: ราคาถ่านหินตลาดล่วงหน้า (Newcastle) ส่งมอบเดือน มิ.ย. ล่าสุด ปิดที่ 51.85 เหรียญต่อตัน เพิ่มขึ้น 0.95 เหรียญ (+1.87%)

ปัจจัยในประเทศ:

ลุ้น 3 หุ้นเข้า MSCI รอบ 12 พ.ค. มีผล 29 พ.ค. โดยมีหุ้น AWC, TOA, และ KTC ในขณะที่คาด BANPU มีโอกาส หลุดจากการพิจารณา (ข่าวหุ้น/ทันหุ้น)

ข่าวอื่น ๆ

WHA รับอานิสงส์การสั่งสินค้าออนไลน์ ดันยอดเช่าคลังสินค้าพุ่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอเซ็นสัญญา 70,000 ตารางเมตร ในไตรมาส 2/2563 นี้ ขณะที่ยังมีลูกค้าต่างชาติเจรจาซื้อที่ดินต่อเนื่อง (ทันหุ้น)

THG ยืดอกรับโควิด-19 ฉุดยอดบริการเดือนมีนาคม-เมษายนวูบ ลุ้นครึ่งปีหลังกลับมาฟื้น คนไทยคลายกังวลหัน ตรวจสุขภาพ บวกต่างชาติเริ่มส่งสัญญาณทยอยเข้ารักษาหนุน พร้อมชะลอแผนลงทุนในประเทศ-ลาว-เวียดนาม (ทันหุ้น)

SPCG ลุยโซลาร์ฟาร์ม Ukujima Mega Solar Project ในญี่ปุ่น ขนาด 480 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการ 5.4 หมื่น ล้านบาท ล่าสุดอัดงบลงทุนแล้วกว่า 1 พันล้านบาท จากงบทั้งสิ้น 2.7 พันล้านบาท ถือหุ้น 17.92% คาดจ่ายไฟฟ้า เข้าระบบในปี 66 (ข่าวหุ้น)

JMT ปิดดีลซื้อหนี้เพิ่ม 4.9 พันล้านบาท ระบุปีนี้ภาพรวมเศรษฐกิจรับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้สถาบันการเงิน ต่างๆ ทยอยขายหนี้ออกมามากขึ้น เผยช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ทยอยซื้อหนี้แล้วกว่า 1 หมื่นล้านบาท จากสิ้นปี 62 มีพอร์ตหนี้ราว 1.75 แสนล้านบาท (ทันหุ้น)

บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยทีมนักวิเคราะห์ของ Asia Wealth Securities