“Dogs of the Dow” เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เป็นที่นิยมสำหรับเหล่านักลงทุนที่มีประสบการณ์สูง พูดง่ายๆก็คือการซื้อหุ้นปันผลที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุดสิบตัวในค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ในช่วงเริ่มต้นของแต่ละปีและการเดิมพันว่าพวกเขาจะเหนือกว่าตลาด
วิธีการลงทุนที่คุ้มค่านี้ทำได้ดีกว่าตลาดในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา และเจ็ดในสิบปีที่ผ่านมา แต่กลับไม่มีผลตอบแทนในปีนี้เมื่อโมเมนตัมมีแสดงผลการทำงานที่ดีกว่าตลาดอื่นๆ
จนถึงปี 2019 จากกลุ่มมีเพียง บริษัท Procter & Gamble NYSE:PG เท่านั้นที่ทำได้ดีกว่า S&P 500 ซึ่งเพิ่มขึ้น 26% ในปี 2019 ผลตอบแทนเฉลี่ยสำหรับ Dog นั้นอยู่ที่ 8.6% ในปีนี้
แต่สำหรับผู้ที่สนใจลองใช้กลยุทธ์ในปี 2020 ด้านล่างเป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดสามอันดับจาก DJIA :
1. Dow Inc.
Dow Inc (NYSE:DOW) ผู้ผลิตสินค้าวิทยาศาสตร์ พลาสติก และซิลิโคน เจ้ายักษ์ใหญ่ ที่น่าจะเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ที่น่าสนใจในปีหน้าเนื่องจากผู้ผลิตสารเคมีมีความชัดเจน ในการคืนรายได้ส่วนใหญ่ให้กับนักลงทุนในรูปแบบของเงินปันผลที่แข็งแกร่งและแบ่งปันการซื้อคืนหุ้น อ้างอิงจากการนำเสนองานของผู้ผลิตถึงนักลงทุน บริษัทมีแผนที่จะจ่ายเงิน 65% ของกำไรสุทธิให้กับผู้ถือหุ้นในแต่ละปี
ปัจจุบันมีการจ่ายเงินปันผล $0.7 เหรียญต่อหุ้น โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อปีประมาณ 5.27% ด้วยอัตราการจ่ายเงินที่มีเป้าหมาย 45% ของรายได้จากการดำเนินงานสุทธิของบริษัท เงินปันผลดังกล่าวค่อนข้างไม่มีความเสี่ยงและมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้มากขึ้น เมื่อบริษัทลดต้นทุนและใช้ประโยชน์จากตำแหน่งผู้นำตลาดในธุรกิจพลาสติกทั่วโลก
นักลงทุนควรตระหนักว่าพลาสติกซึ่งเป็นอนุพันธ์ของน้ำมันเป็นธุรกิจที่มีวัฏจักรสูงซึ่งอุปสงค์และอุปทานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและอิทธิพลของมหภาคอื่น ๆ หลังจากเพิ่มขึ้นประมาณ 7% ในปีนี้หุ้นปิดในวันศุกร์ที่ $53.28 เหรียญ
2. Exxon Mobil
หนึ่งในกลุ่ม “ยักษ์ใหญ่ที่สุด” ของบริษัทพลังงานของอเมริกา นั่นคือ บริษัท Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM) เหมาะกับกลยุทธ์“ Dogs of the Dow” ในปี 2020 หลังจากที่หุ้นไม่สามารถยืนหยัดได้ในช่วงต้นปีนี้และมีผลดำเนินการที่แย่
บริษัทมีการทำงานที่น่าประทับใจ ตั้งแต่การขุดเจาะจนถึงการกลั่น จนถึงการสกัดในภูมิภาคหินดินดานของสหรัฐฯ และในขณะที่หุ้นไม่น่าจะสร้างกำไรมหาศาลให้กับนักลงทุน แต่ก็ยังคงเป็นหุ้นเด่นสำหรับหุ้นพลังงานระยะยาว หุ้นซึ่งปรับตัวขึ้นเพียง 1% ตั้งแต่ต้นปี 2019 ปิดการซื้อขายช่วงวันศุกร์ที่ $69.23 เหรียญ
ยักษ์ใหญ่ด้านน้ำมันและก๊าซข้ามชาติ กำลังอยู่ในช่วงกลางของการลงทุนหลายพันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อปรับปรุงการเติบโต โดยแยกตัวออกจากผู้ผลิตรายใหญ่รายอื่น ๆ ที่พยายามรักษาเสถียรภาพหุ้นของพวกเขา
Darren Woods ประธานกรรมการบริหารของ Exxon เชื่อว่าอุตสาหกรรมน้ำมันต้องการการลงทุนที่สำคัญเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นและได้ทำแผนการใช้จ่ายงบ $230,000 ล้านเหรียญ เพื่อฟื้นฟูบริษัท โดยมีเป้าหมายเจาะน้ำมันทั่วโลก
XOM จ่ายเงินปันผลประจำไตรมาสที่ $0.87 เหรียญต่อหุ้นโดยมีอัตราผลตอบแทนแตะ 5%
3. International Business Machines
International Business Machines (NYSE:IBM) บริษัทยักษ์ใหญ่เก่าแก่ด้านเทคโนโลยี ที่การดำเนินการตอนนี้อยู่บนทางแยกเป็นเวลาหลายปีเนื่องจากวิวัฒนาการของเทคโลโลยีและผู้บริโภคที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้แหล่งรายได้หลักของบริษัทลดลง
ยอดขายพุ่งขึ้นสูงสุดในปี 2554 และกระแสเงินสดอิสระก็ทำเช่นเดียวกันในอีกหนึ่งปีต่อมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Ginni Rometty มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจของไอบีเอ็มในเรื่องเทคโนโลยีล่าสุดเช่นคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของ บริษัท
การเคลื่อนไหวของหุ้นเป็นไปอย่างเชื่องช้า เพิ่มขึ้นเพียง 18% ในปีนี้ ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ $134.21 เหรียญ
แม้จะมีการเพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้หุ้น IBM ยังคงลดลงประมาณ 38% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2013 ทดสอบความอดทนของนักลงทุนระยะยาวของบริษัท เป้าหมายราคาเฉลี่ยของนักวิเคราะห์สำหรับหุ้นนี้คือ $148.3 เหรียญ ในอีก 12 เดือนข้างหน้าต่ำสุดที่ $120 เหรียญ และสูงสุดที่ $173 เหรียญ บริษัทจ่ายเงินปันผล $1.62 เหรียญต่อไตรมาส ให้ผลตอบแทนประมาณ 4.8%
สรุป
หากคุณกำลังตามล่าการรองราคา "Dogs of the Dow" เป็นกลยุทธ์ที่ควรค่าแก่การพิจารณา หุ้นสามตัวจากกลุ่มนี้เป็นหุ้นที่เราแนะนำสำหรับนักลงทุนระยะยาว ที่สนใจโอกาสสร้างรายได้