ING ในงาน Bank of America Annual Financials CEO Conference: การเติบโตหนุนเป้าหมายใหม่

เมื่อวันพุธที่ 23 ก.ย. 2026 ING (ING) ได้ใช้เวที Bank of America 31th Annual ทางการเงิน CEO Conference เพื่อนําเสนอแผนระยะกลางที่แข็งแกร่งขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากรายรับที่สูงขึ้น ต้นทุนที่ลดลง และการใช้เงินทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ธนาคารสัญชาติดัตช์แห่งนี้ระบุว่าธุรกิจกําลังเติบโตได้ดีในกิจกรรม Retail และธุรกิจที่เน้นค่าธรรมเนียม แม้ว่าฝ่ายบริหารจะชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันในธุรกิจธนาคารขายส่ง ภาษีธนาคาร และอัตรากําไรจากเงินฝากด้วยเช่นกัน

ประเด็นสําคัญ

• ING ปรับเพิ่มเป้าหมายผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2027 เป็นมากกว่า 16% จากเดิม 14% ในแนวทางปี 2024
• ธนาคารเพิ่มแนวทางรายรับอีก 1 พันล้านยูโร และลดแนวทางต้นทุนลง 300 ล้านยูโร
• รายได้ค่าธรรมเนียมบรรลุเป้าหมาย 5 พันล้านยูโรที่ตั้งไว้สําหรับปี 2027 แล้ว
• เงินฝากแตะระดับ 700 พันล้านยูโร หลังจากเติบโตประมาณ 100 พันล้านยูโรใน 2.5 ปี
• ฝ่ายบริหารระบุว่าธุรกิจธนาคาร Retail การลงทุน และธุรกิจธนาคารสําหรับองค์กรกําลังขับเคลื่อนโมเดลที่กว้างขึ้นและเป็นดิจิทัลมากขึ้น

ผลประกอบการทางการเงิน

ING ระบุว่าแนวโน้มที่ปรับปรุงขึ้นสะท้อนถึงการดําเนินงานใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การเติบโตของรายรับ วินัยด้านต้นทุน และการบริหารเงินทุน

• เป้าหมายผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น: มากกว่า 16% ภายในปี 2027 เทียบกับ 14% ในแผนเดิมปี 2024
• แนวทางรายรับ: เพิ่มขึ้น 1 พันล้านยูโรจากแผน Capital Markets Day 2024 โดยรายรับปี 2027 คาดว่าจะเกิน 26 พันล้านยูโร
• รายได้ค่าธรรมเนียม: อยู่ที่ 5 พันล้านยูโรแล้ว ซึ่งเป็นระดับที่คาดว่าจะทําได้ในปี 2027 เท่านั้น
• การเติบโตของค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม: คาดว่าจะอยู่ที่ 300 ล้านยูโร ถึง 500 ล้านยูโร ภายในปี 2027
• แนวทางต้นทุน: ประมาณ 13 พันล้านยูโร ภายในปี 2027 หรือต่ํากว่าแผนเดิม 13.3 พันล้านยูโร อยู่ 300 ล้านยูโร
• การเติบโตของต้นทุน: อัตราการเติบโตทบต้นรายปีประมาณ 3% หรือ 3% ถึง 4% ตามที่ฝ่ายบริหารระบุ

Steven กล่าวว่าการปรับปรุงผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมาจากผลการดําเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งขึ้นในทุกด้าน

"เราปรับเพิ่ม ROTE ขึ้น 2 จุดเปอร์เซ็นต์จาก 14% เป็นมากกว่า 16% และมาจาก 3 ด้าน ประการแรกในด้านรายรับ รายรับของเราเติบโตขึ้นอีก 1 พันล้านยูโร เมื่อเทียบกับที่เราระบุไว้เมื่อสองปีก่อน"

ตัวชี้วัดทางการเงินสําคัญอื่นๆ ได้แก่:

• เงินฝากรวม: 700 พันล้านยูโร
• การเติบโตของเงินฝาก: ประมาณ 100 พันล้านยูโร ในช่วง 2.5 ปีที่ผ่านมา
• การเติบโตของสินเชื่อ Retail: 8% ต่อปี นับจากต้นปีจนถึงปัจจุบัน
• การเติบโตของเงินฝาก: 7% ต่อปี นับจากต้นปีจนถึงปัจจุบัน
• อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก: ประมาณ 100% ซึ่งฝ่ายบริหารระบุว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
• ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของธุรกิจธนาคารขายส่ง: ประมาณ 11% โดยมีเป้าหมาย 12% ภายในปี 2027
• สัดส่วนสินทรัพย์ถ่วงน้ําหนักความเสี่ยง: 56% Retail และ 44% ขายส่ง ซึ่งดีกว่าเป้าหมายเดิม 55% ถึง 45% สําหรับปี 2027
• กิจกรรม Significant Risk Transfer: ดําเนินการแล้ว 4 basis points นับจากต้นปี โดยมีเป้าหมาย 15 ถึง 20 basis points สําหรับปี 2027 เทียบกับ 12 basis points ในปีก่อน

อัปเดตการดําเนินงาน

ING ระบุว่าแกนหลักของกลยุทธ์คือการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและขยายชุดผลิตภัณฑ์ ในขณะที่รักษาโมเดลธุรกิจที่เติบโตจากภายในเป็นหลัก

ธุรกิจธนาคาร Retail และสินเชื่อที่อยู่อาศัย

• สินเชื่อที่อยู่อาศัยกําลังเติบโตเร็วกว่าเป้าหมาย 5% ของธนาคาร
• ING ระบุว่าเป็นหนึ่งในผู้ให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหญ่ที่สุดใน ยุโรป
• ตลาดหลักได้แก่ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี อิตาลี และ ออสเตรเลีย
• พอร์ตสินเชื่อที่อยู่อาศัยมีมูลค่าประมาณ 380 พันล้านยูโร ใน 9 ตลาด Retail
• ในเนเธอร์แลนด์ ING ระบุว่าส่วนแบ่งตลาดการผลิตสินเชื่อที่อยู่อาศัยอยู่ที่ 18% ถึง 19% ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เทียบกับส่วนแบ่ง 14% ในพอร์ตที่มีอยู่
• ธนาคารระบุว่าอัตรากําไรจากสินเชื่อลดลงจาก 126 basis points เป็น 124 basis points ในไตรมาสที่ 2 แต่อธิบายว่าเป็นผลจากการผสมผสานพอร์ตเป็นหลัก ไม่ใช่แรงกดดันด้านราคา

Steven กล่าวว่าธนาคารกําลังใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อเร่งการอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัย

"เราเป็นหนึ่งในผู้ให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหญ่ที่สุด หากไม่ใช่รายใหญ่ที่สุดใน ยุโรป เราดําเนินการนั้นผ่านช่องทางดิจิทัลเป็นหลัก บางตลาดแม้ไม่ใช้ GenAI เราก็สามารถอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ภายใน 30 นาที ตั้งแต่การยื่นคําขอจนถึงการอนุมัติใน 30 นาที"

เงินฝากและการกําหนดเป้าหมายลูกค้า

• ING เปลี่ยนจากแคมเปญเงินฝากแบบกว้างๆ มาเป็นแคมเปญที่กําหนดเป้าหมายแบบละเอียดตามข้อมูลลูกค้าและรูปแบบตามฤดูกาล
• แคมเปญในเยอรมนีในไตรมาสที่ 2 ดึงดูดเงินฝากได้ 8 พันล้านยูโร
• ประมาณ 95% ของเงินฝากมีราคาตามอัตราหลัก โดยไม่มีโปรโมชันพิเศษ
• ฐานเงินฝากประกอบด้วยบัญชีออมทรัพย์ 65% และบัญชีกระแสรายวัน 35%
• ธนาคารใช้แนวทาง barbell ในการลงทุนใหม่ โดย 45% ลงทุนในระยะน้อยกว่าหนึ่งปี และ 55% ในระยะยาวกว่านั้น
• ฝ่ายบริหารระบุว่าอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ดี เนื่องจากช่วยลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนขายส่ง

Steven กล่าวว่าธนาคารเห็นโอกาสที่อัตรากําไรจากเงินฝากจะปรับตัวดีขึ้นในระยะยาว

"อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากของเราอยู่ที่ประมาณ 100% เป็นระดับที่ผมรู้สึกสบายใจ และยังดีอีกด้วย โดยพื้นฐานแล้วหมายความว่าเราต้องการเงินจากตลาดเงินฝากเพื่อปล่อยสินเชื่อเท่านั้น ซึ่งในขณะนี้ถูกกว่าการเข้าถึงตลาดเงินทุนขายส่ง"

การลงทุน ความมั่งคั่ง และค่าธรรมเนียม

• สินทรัพย์ภายใต้การจัดการเพิ่มขึ้นเป็น 330 พันล้านยูโร จากประมาณ 150 พันล้านยูโร เมื่อหกปีก่อน
• ING มีลูกค้าด้านการลงทุน 5.3 ล้านราย จากลูกค้า Retail ทั้งหมด 41 ล้านราย
• ธนาคารเพิ่มลูกค้าด้านการลงทุนประมาณ 1 แสน ถึง 1.5 แสนรายต่อไตรมาส
• ฝ่ายบริหารระบุว่า 90% หรือมากกว่านั้นของเงินลูกค้าด้านการลงทุนยังไม่ได้ลงทุนกับ ING ซึ่งเปิดโอกาสสําหรับการเติบโต
• ING กําลังรวมแพลตฟอร์มการลงทุนแยกกัน 9 แห่งเข้าเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่เป็นหนึ่งเดียวกัน
• ธนาคารยังกําลังสร้างข้อเสนอสําหรับกลุ่ม mass affluent รวมถึงสําหรับลูกค้าประมาณ 500,000 รายในเยอรมนี

Steven กล่าวว่าธนาคารยังมีโอกาสเติบโตด้านการลงทุนอีกมาก

"เราปัจจุบันมีลูกค้า 5.3 ล้านรายที่ลงทุนกับ ING แต่นั่นยังหมายความว่าจาก 41 ล้านราย มีประมาณ 36 ล้านคนที่ยังไม่ได้ลงทุนกับ ING หากยังพูดถึงการลงทุน เรายังคงใช้แนวทางเดียวสําหรับทุกคน"

ธุรกิจธนาคารองค์กรและการขยายผลิตภัณฑ์

• สินทรัพย์ธุรกิจธนาคารองค์กรรวมมูลค่า 130 พันล้านยูโร
• ประมาณ 95% ของพอร์ตนั้นกระจุกตัวอยู่ใน Benelux และ โปแลนด์
• พอร์ตเติบโต 7 พันล้านยูโร นับจากต้นปี หรือประมาณ 10% ต่อปี
• ING กําลังขยายธุรกิจธนาคารองค์กรในเยอรมนี อิตาลี สเปน และ ออสเตรเลีย
• ธนาคารยังกําลังขยายข้อเสนอด้านประกันภัยในวงกว้างมากขึ้นทั่วทั้งธุรกิจธนาคาร Retail และองค์กร
• มีแผนเปิดตัวบัตรเครดิตในเยอรมนีในเดือน พ.ย. 2027 โดยจะขยายผลในวงกว้างต่อไป
• ING กําลังเปลี่ยนจากแพ็กเกจแบบเดียวสําหรับทุกคนเป็น 4 ระดับแพ็กเกจที่แตกต่างกันในแต่ละตลาด

เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์

ING ระบุว่าเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางของแผนการเติบโต ไม่ใช่แค่เครื่องมือประหยัดต้นทุน ธนาคารกําลังสร้างสภาพแวดล้อม cloud เดียว ไปป์ไลน์วิศวกรรมแบบรวม และแพลตฟอร์มแอปและเว็บร่วมกันในทุกตลาด

• 82% ของเส้นทางลูกค้าขณะนี้เป็นแบบดิจิทัลตรงผ่านโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
• สัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกปี
• ธนาคารระบุว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จํานวน 600 คน รวมถึง 300 คนในศูนย์กลางใน ตุรกี
• Google เป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีหลัก โดยใช้ชั้นข้อมูล VISTA
• ING ระบุว่าเป็นธนาคารแรกใน ยุโรป ที่เปิดตัวสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบ agentic ในเนเธอร์แลนด์
• สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบง่ายสามารถอนุมัติได้ภายในประมาณ 30 นาที ในขณะที่กรณีที่ซับซ้อนถูกลดจาก 7 วันเหลือ 5 วัน โดยใช้ agentic AI
• ปริมาณการใช้งาน chatbot ที่ผ่าน AI เพิ่มขึ้นจาก 45% เป็น 75% ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา

ธนาคารระบุว่ากําลังใช้ AI เพื่อปรับปรุงทั้งประสบการณ์ลูกค้าและประสิทธิภาพ โดยการธนาคารแบบสนทนาและระบบอัตโนมัติในวงกว้างยังอยู่ระหว่างการพัฒนา

แนวโน้มในอนาคต

แผนระยะกลางของ ING มุ่งเน้นการเติบโตจากภายใน โดยการซื้อกิจการจะเป็นแบบเลือกเฉพาะในกรณีที่ธนาคารขาดทักษะหรือความสามารถ

• คาดว่าการเพิ่มลูกค้าหลักจะดําเนินต่อไปที่ประมาณ 1 ล้านรายต่อปี
• คาดว่าการเติบโตของลูกค้าด้านการลงทุนจะอยู่ที่ 400,000 ถึง 500,000 รายต่อปี
• คาดว่ารายได้ค่าธรรมเนียมจะเพิ่มขึ้นต่อไปเมื่อการลงทุน ประกันภัย และธุรกิจธนาคารองค์กรลึกซึ้งขึ้น
• คาดว่าอัตรากําไรจากเงินฝากจะอยู่ใกล้ระดับสูงสุดของช่วงประวัติศาสตร์ 100 ถึง 110 basis points ในปี 2027 โดยอาจทะลุเหนือช่วงนั้นในปี 2027 ถึง 2028
• ROE ของธุรกิจธนาคารขายส่งมีเป้าหมายปรับปรุงจากประมาณ 11% เป็น 12% ภายในปี 2027
• สินทรัพย์ถ่วงน้ําหนักความเสี่ยงควรเปลี่ยนทิศทางไปสู่ Retail มากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากธุรกรรม Significant Risk Transfer และการลดเงินทุนในธุรกิจธนาคารขายส่ง

ฝ่ายบริหารระบุว่าต้องการขยายธุรกิจธนาคารองค์กรและธนาคารเอกชนในทั้ง 9 ตลาด Retail ธนาคารเอกชนปัจจุบันมีอยู่ใน 3 ตลาดเท่านั้น ในขณะที่ธุรกิจธนาคารองค์กรยังกระจุกตัวอยู่ใน Benelux และ โปแลนด์

ธนาคารยังระบุว่าจะยังคงพิจารณาข้อตกลงเสริม เช่น การถือหุ้น 40% ใน Singular ซึ่งเป็นธนาคารเอกชนใน สเปน และการซื้อกิจการผู้จัดการสินทรัพย์ใน โปแลนด์ เมื่อข้อตกลงเหล่านั้นเพิ่มความสามารถที่ขาดหายไป

ไฮไลต์จากช่วงถามตอบ

ภาษีธนาคารและการเมืองดัตช์

• ฝ่ายบริหารระบุว่างบประมาณรัฐบาลดัตช์ที่ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ปรับเพิ่มภาษีธนาคารหรืออัตราภาษีนิติบุคคล
• งบประมาณยังต้องผ่านการรับรองเพิ่มเติมในช่วงปลายปี 2027 เนื่องจากเป็นรัฐบาลผสมเสียงข้างน้อย
• ING ระบุว่าจ่ายภาษีธนาคารตามงบดุลทั่วโลก และต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนั้น หรืออย่างน้อยไม่ให้แย่ลง
• บริษัทระบุว่ายินดีกับการที่รัฐบาลให้ความสําคัญกับการเติบโต การบูรณาการ ยุโรป และการสนับสนุนสถาบันการลงทุนแห่งชาติ

การแข่งขันสินเชื่อที่อยู่อาศัยและอัตรากําไร

• ING ระบุว่าการขาดแคลนที่อยู่อาศัยยังคงสนับสนุนความต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัยใน ยุโรป
• การแข่งขันรุนแรงขึ้นใน เบลเยียม และ สเปน ดังนั้นธนาคารจึงเลือกเฉพาะในแง่ผลตอบแทน
• ฝ่ายบริหารระบุว่ามุ่งเน้นผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่าอัตราดอกเบี้ยสุทธิเพียงอย่างเดียว
• อัตรากําไรจากสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ต่ําลงยังคงน่าสนใจได้เนื่องจากน้ําหนักความเสี่ยงที่ต่ํากว่าและประสิทธิภาพเงินทุนที่แข็งแกร่ง

เงินฝากและแหล่งเงินทุน

• ING ระบุว่าแคมเปญเง

  บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน