Tower Semiconductor (TSEM) รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 371 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 6% จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 3.5% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว กําไรสุทธิของบริษัทในไตรมาสนี้อยู่ที่ประมาณ 55 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแปลเป็นอัตรากําไรสุทธิที่แข็งแกร่ง 15%
การเติบโตนี้เกิดจากความต้องการที่สูงสําหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI และข้อเสนอโครงสร้างพื้นฐาน RF ซึ่งคิดเป็น 18% ของรายได้ทั้งหมด เมื่อมองไปข้างหน้า Tower Semiconductor คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นอีกในไตรมาสที่สี่ โดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 387 ล้านดอลลาร์
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้นเป็น 371 ล้านดอลลาร์ เติบโต 6% ตามลําดับและ 3.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- กําไรสุทธิสูงถึงประมาณ 55 ล้านดอลลาร์ หรืออัตรากําไรสุทธิ 15%
- การเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยข้อเสนอศูนย์ข้อมูลความเร็วสูงและความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน RF
- คําแนะนํารายได้ไตรมาสที่ 4 ตั้งไว้ที่ 387 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- แผนการลงทุนที่สําคัญ รวมถึง 500 ล้านดอลลาร์ใน Agrate ประเทศอิตาลี และ 300 ล้านดอลลาร์ในโรงงานนิวเม็กซิโกของ Intel
- ตั้งเป้าที่จะเพิ่มรายได้จากซิลิกอนโฟโตนิกส์เป็นสามเท่าเป็นประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ในปี 2024
- สินทรัพย์รวมสูงถึง 3.1 พันล้านดอลลาร์ โดยส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 2.6 พันล้านดอลลาร์เป็นประวัติการณ์
- คาดว่าจะมีรายได้ต่อปีที่ 2.66 พันล้านดอลลาร์ด้วยการใช้สิ่งอํานวยความสะดวกอย่างเต็มที่
แนวโน้มบริษัท
- Tower Semiconductor คาดการณ์เป้าหมายรายได้ที่ 2.66 พันล้านดอลลาร์ต่อปีโดยการใช้สิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอยู่และใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- บริษัทกําลังเพิ่มการผลิตในเทคโนโลยีซิลิกอนโฟโตนิกส์และซิลิคอนเจอร์เมเนียม โดยคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากจากพื้นที่เหล่านี้
ไฮไลท์ Bearish
- สังเกตเห็นความผันผวนของอัตรากําไรขั้นต้น เนื่องจากผลการดําเนินงานที่ต่ํากว่าในกลุ่ม CIS แม้ว่าผลการโฟโตนิกส์ของซิลิกอนจะแข็งแกร่งก็ตาม
- ซีอีโอ Russell Ellwanger กล่าวถึงความท้าทายในรายได้จากการถ่ายภาพ ซึ่งยังคงมีเสถียรภาพแต่ไม่เติบโตตามที่คาดการณ์ไว้
ไฮไลท์ Bullish
- รายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในการนําเสนอศูนย์ข้อมูลความเร็วสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI
- มีความต้องการที่สําคัญในภาคโครงสร้างพื้นฐาน RF ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตโดยรวม
- บริษัทรักษางบดุลที่แข็งแกร่งพร้อมแผนการลงทุนจํานวนมากเพื่อขยายกําลังการผลิตและขีดความสามารถ
พลาด
- ไม่มีรายงานการพลาดทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงในสรุปผลประกอบการที่ให้ไว้
ไฮไลท์ Q&A
- ปัจจุบัน Fab 3 มีการใช้งาน 65% โดยมีแผนที่จะเพิ่มกําลังการผลิต 20% โดยการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
- อัตราภาษีคาดว่าจะแตกต่างกันระหว่าง 8% ถึง 14% โดยมีอัตรา 7.5% ที่ดีสําหรับบริษัทแม่ในอิสราเอล
- ซีอีโอ Ellwanger กล่าวถึงการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับซิลิคอนเจอร์เมเนียมและซิลิกอนโฟโตนิกส์ โดยคาดว่าจะมีรายได้มหาศาลจากเทคโนโลยีเหล่านี้
- Ellwanger ถ่ายทอดแนวทางที่ระมัดระวังต่อโอกาสในการควบรวมกิจการ โดยเน้นความสอดคล้องกับมูลค่าของผู้ถือหุ้น
ในการแถลงผลประกอบการล่าสุด Russell Ellwanger ซีอีโอของ Tower Semiconductor และ CFO Oren Shirazi ได้สรุปสถานะทางการเงินและทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัท Ellwanger เน้นย้ําถึงการให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีซิลิคอนเจอร์เมเนียมและซิลิกอนโฟโตนิกส์ ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนสําคัญต่อรายได้ในไตรมาสต่อๆ ไป เขายังกล่าวถึงการใช้ Fab 3 ในปัจจุบันและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มขีดความสามารถในตลาดหลัก เช่น โครงสร้างพื้นฐาน RF และพลังงาน
Shirazi ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภาษีของบริษัท อิสราเอลโดยสังเกตถึงอัตราภาษีที่เอื้ออํานวยสําหรับบริษัทแม่ในอิสราเอล และให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามแหล่งรายได้ เขายังกล่าวถึงสถานะเงินสดที่แข็งแกร่งของบริษัท ซึ่งสนับสนุนการวางแผนอย่างรอบคอบสําหรับการเติบโตในอนาคตและรายจ่ายด้านทุน
การโทรจบลงด้วย CEO Ellwanger แสดงความมั่นใจในวิถีการเติบโตของ Tower Semiconductor และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับลูกค้า ตลอดจนประกาศการเข้าร่วมของบริษัทในการประชุม Needham Growth Conference ที่กําลังจะมาถึง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ของ Tower Semiconductor สะท้อนให้เห็นในตําแหน่งทางการตลาดและตัวชี้วัดทางการเงิน จากข้อมูลของ InvestingPro บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 5.37 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างมาก สิ่งนี้สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ที่รายงานและแนวโน้มเชิงบวกที่แบ่งปันในการเรียกผลประกอบการ
อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 10.92 บ่งชี้ว่าบริษัทอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งน่าสนใจเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นที่คาดการณ์ไว้และแผนการขยายตัวที่ระบุไว้ในรายงาน ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้เสริมด้วยเคล็ดลับ InvestingPro ที่ระบุว่า TSEM "ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น" ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุน
เคล็ดลับ InvestingPro อีกประการหนึ่งเน้นย้ําว่า Tower Semiconductor "ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล" ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งนี้ยืนยันความสามารถของบริษัทในการระดมทุนในการลงทุนที่สําคัญ เช่น เม็กซิโก ล้าน> ใน Agrate ประเทศอิตาลี และ 300 ล้านดอลลาร์ในโรงงานนิวเม็กซิโกของ Intel ตามที่กล่าวไว้ในบทความ
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทได้รับการเน้นย้ําเพิ่มเติมจากผลการดําเนินงานของหุ้นที่น่าประทับใจ โดยมีผลตอบแทนรวมของราคาในรอบ 1 ปีที่ 81.3% ตามข้อมูลล่าสุด ผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ระบุว่า "ผลตอบแทนสูงสุดในปีที่ผ่านมา" สะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุนเกี่ยวกับกลยุทธ์การเติบโตและตําแหน่งทางการตลาดของ Tower Semiconductor
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 15 ข้อสําหรับ Tower Semiconductor เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน