AlTi (สัญลักษณ์: ALTI) รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามสําหรับปี 2024 เผยให้เห็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในกลุ่ม Wealth & Capital Solutions แม้จะมีรายงานขาดทุนสุทธิ GAAP เนื่องจากค่าใช้จ่ายการด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสด แต่บริษัทก็แสดงให้เห็น EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ดีขึ้นและสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเพิ่มขึ้นอย่างมาก การแถลงผลประกอบการเน้นย้ําถึงความร่วมมือกับ Allianz X การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ และการมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีและประสิทธิภาพการดําเนินงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตของ AlTi ในภาคการบริหารความมั่งคั่งระดับโลก
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ของ AlTi เพิ่มขึ้นเป็น 53.3 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- สินทรัพย์ภายใต้การจัดการเพิ่มขึ้น 13% เป็น 77 พันล้านดอลลาร์ โดยรายได้ EBITDAf มาจากค่าธรรมเนียมประจํา
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็น 9.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 12.6 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสที่ 3 ปี 2023
- บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิ GAAP ที่ 111.4 ล้านดอลลาร์เนื่องจากค่าใช้จ่ายการด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสด แต่ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคต
- AlTi ประกาศการเปลี่ยนแปลงของ Allianztegic ในการรายงานส่วนงานและการเป็นพันธมิตรกับ Allianz X รวมถึงการลงทุน 250 ล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- AlTi กําหนดเป้าหมายตลาดมูลค่าสุทธิสูงพิเศษ โดยคาดการณ์ CAGR 7% ภายในปี 2028
- บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับจุดแข็งหลักผ่านการปรับโครงสร้างและการปรับการรายงานส่วนงาน
- การมองโลกในแง่ดีสําหรับโอกาสในการเติบโตในอนาคตและข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ในตลาดเสริมยังคงแข็งแกร่ง
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทต้องเผชิญกับค่าใช้จ่าย 116.1 ล้านดอลลาร์สําหรับค่าความนิยมและการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดส่วนใหญ่เกิดจากกระแสเงินสดที่คาดการณ์ไว้ลดลงจากธุรกิจร่วมลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และการบริหารกองทุน
ไฮไลท์ Bullish
- ส่วน Wealth &Allianzl Solutions มีรายได้เพิ่มขึ้น 17% เป็น 51.7 ล้านดอลลาร์
- การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และการเป็นพันธมิตรกับ Allianz X คาดว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในตลาดตราสารหนี้เอกชน
พลาด
- แม้จะมีการเติบโตโดยรวม แต่บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิ GAAP อย่างมีนัยสําคัญเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง
ไฮไลท์ Q&A
- CEO Michael Tiedemann เน้นย้ําถึงความสําคัญของเทคโนโลยีในการให้บริการและผลตอบแทนจากการลงทุน
- Tiedemann กล่าวถึงผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยต่อหนี้สินและผลการดําเนินงานของพอร์ตโฟลิโอของบริษัท โดยคาดการณ์เป้าหมาย 6% ในสภาพแวดล้อมตราสารหนี้ที่ดี
- บริษัทหลีกเลี่ยงการอภิปรายทางการเมือง แต่ยอมรับอิทธิพลของพลวัตทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีต่อพอร์ตโฟลิโอ
การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับความพยายามในการปรับโครงสร้าง ทําให้ AlTi มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในภาคการบริหารความมั่งคั่ง ด้วยโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ AlTi มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในไตรมาสที่จะมาถึง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
รายงานผลประกอบการล่าสุดของ AlTi และการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์สะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 64.12% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสอดคล้องกับรายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ที่เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี วิถีการเติบโตนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ระบุว่ารายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้ ซึ่งอาจช่วยชดเชยขาดทุนสุทธิ GAAP ในปัจจุบันที่รายงานเนื่องจากค่าธรรมเนียมการด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสด
การมุ่งเน้นของบริษัทในตลาดที่มีมูลค่าสุทธิสูงเป็นพิเศษและการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์กําลังให้ผลตอบแทน ดังที่เห็นได้จากผลตอบแทนที่สําคัญในช่วงเวลาต่างๆ ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นผลตอบแทน str Allianz 29% ในเดือนที่แล้ว และผลตอบแทน 27.03% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในกลยุทธ์การเติบโตของ AlTi และความร่วมมือล่าสุด เช่น ความร่วมมือกับ Allianz X
อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทยังคงเป็นปัญหา ดังที่เน้นโดยเคล็ดลับ InvestingPro ที่ระบุว่า AlTi ไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับผลขาดทุนสุทธิ GAAP ที่รายงานและอัตรากําไรจากการดําเนินงานติดลบที่ -19.73% แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนสําหรับผลการดําเนินงานทางการเงินของ AlTi
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ปัจจุบัน มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 9 ข้อสําหรับ AlTi ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน