Riot Platforms, Inc. (แนสแด็ก: RIOT) บริษัทเหมืองแร่สกุลเงินดิจิทัลประสบกับราคาหุ้นที่ลดลง 5.8% ในวันนี้ หลังจากประกาศเสนอขายหุ้นสามัญมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ในหุ้นกู้อาวุโสแปลงสภาพที่ครบกําหนดในปี 2030 การเสนอขายที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ยังรวมถึงตัวเลือกสําหรับผู้ซื้อในการซื้อตั๋วเงินเพิ่มอีก 75 ล้านดอลลาร์ภายในกรอบเวลาสามวันนับจากวันที่ออก
ตั๋วซึ่งเป็นภาระผูกพันอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันของ Riot จะครบกําหนดในวันที่ 15 มกราคม 2030 โดยมีความเป็นไปได้ในการซื้อคืน ไถ่ถอน หรือแปลงสภาพก่อนหน้านี้ตามเงื่อนไข Riot ขอสงวนสิทธิ์ในการไถ่ถอนธนบัตรเป็นเงินสดทั้งหมดหรือบางส่วนหลังจากวันที่ 20 มกราคม 2028 หากเป็นไปตามเงื่อนไขบางประการ รวมถึงจํานวนเงินต้นรวมขั้นต่ํา 50 ล้านดอลลาร์ของธนบัตรที่เหลือค้างชําระและไม่อยู่ภายใต้การไถ่ถอน
การแปลงตั๋วเป็นเงินสด หุ้นสามัญของ Riot หรือการรวมกันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม การแปลงจะถูกจํากัดเฉพาะเหตุการณ์และช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2029 และจะพร้อมใช้งานตลอดเวลาจนถึงวันซื้อขายที่สองก่อนวันครบกําหนด อัตราการแปลงเริ่มต้นและเงื่อนไขอื่นๆ จะถูกกําหนด ณ เวลาที่เสนอราคา
รายได้จากการเสนอขายนี้มีไว้เพื่อการได้มาซึ่ง bitcoin เพิ่มเติมและวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร การเสนอขายตั๋วเงิน ตลอดจนหุ้นสามัญ Riot ที่อาจออกเมื่อแปลงสภาพ จะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐ ด้วยเหตุนี้ หลักทรัพย์เหล่านี้จึงไม่สามารถเสนอหรือขายได้สหรัฐอเมริกาหากไม่มีการจดทะเบียนหรือการยกเว้นข้อกําหนดการจดทะเบียน การเสนอขายนี้จะทําเฉพาะผ่านบันทึกข้อตกลงการเสนอขายส่วนบุคคลให้กับผู้ที่เชื่อว่าเป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
ข่าวนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์และสะท้อนให้เห็นถึงแผนการปัจจุบันของบริษัทในการระดมทุนผ่านการเสนอขายตั๋วแปลงสภาพแบบส่วนตัว
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน