เมื่อวันอังคาร Coherus BioSciences, Inc. (แนสแด็ก:CHRS) เห็นหุ้นเพิ่มขึ้นกว่า 40% หลังจากการประกาศข้อตกลงการซื้อสินทรัพย์กับ Intas เภสัชกรรม Ltd. สําหรับการขายแฟรนไชส์ UDENYCA ข้อตกลงนี้มีมูลค่าสูงถึง 558.4 ล้านดอลลาร์ รวมถึงการชําระเงินล่วงหน้า 483.4 ล้านดอลลาร์ พร้อมการชําระเงินหลักชัยยอดขายสุทธิที่เป็นไปได้เพิ่มเติมรวม 75 ล้านดอลลาร์
บริษัทวางแผนที่จะนําเงินที่ได้จากการทําธุรกรรมนี้ไปสู่การชําระคืนตั๋วแปลงสภาพมูลค่า 230 ล้านดอลลาร์เต็มจํานวนซึ่งจะครบกําหนดในเดือนเมษายน 2026 และซื้อภาระผูกพันค่าลิขสิทธิ์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับ UDENYCA ในราคา 49.1 ล้านดอลลาร์ การขายหุ้นนี้สอดคล้องกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของ Coherus ในการมุ่งเน้นไปที่โปรแกรมภูมิคุ้มกันมะเร็งวิทยา รวมถึงสารยับยั้ง PD-1 ที่ได้รับการอนุมัติจาก FDA LOQTORZI® และโปรแกรมการผสมผสานที่สําคัญอื่นๆ เช่น casdozokitug และ CHS-114
Denny Lanfear ประธานและซีอีโอของ Coherus กล่าวว่าการขายกิจการของ UDENYCA ช่วยให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากมูลค่าที่สร้างขึ้นโดยแฟรนไชส์และมุ่งเน้นทรัพยากรในการพัฒนาไปป์ไลน์ภูมิคุ้มกันมะเร็งวิทยา การย้ายครั้งนี้คาดว่าจะปรับปรุงโครงสร้างเงินทุนและการดําเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ
นักวิเคราะห์ของ Citi ให้ความเห็นว่าการขายดังกล่าวเกินความคาดหมายทั้งในด้านการประเมินมูลค่าและเวลา โดยตั้งข้อสังเกตว่าการขายดังกล่าวช่วยขจัดส่วนที่ยื่นออกมาทางการเงินและช่วยให้ Coherus สามารถเร่งการวิจัยและพัฒนาด้านภูมิคุ้มกันมะเร็งวิทยาได้
เงื่อนไขของข้อตกลงตามที่ยื่นในรายงานปัจจุบันของ Coherus ในแบบฟอร์ม 8-K ให้รายละเอียดว่า Intas จะได้รับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์ UDENYCA และ Coherus คาดว่าจะชดเชยภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางเกือบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขายโดยใช้คุณลักษณะทางภาษี ธุรกรรมนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมและคาดว่าจะปิดภายในสิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2025
Coherus มุ่งมั่นที่จะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มมูลค่าสูงสุดของ LOQTORZI และพัฒนาพอร์ตโฟลิโอที่เป็นนวัตกรรมใหม่ โดยมีเหตุการณ์สําคัญหลายประการสําหรับโปรแกรมภูมิคุ้มกันมะเร็งวิทยาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า บริษัทคาดว่าจะประหยัดต้นทุนจากการขายและคาดการณ์ว่ารันเวย์เงินสดหลังปิดจะขยายเกินสองปี J.P. Morgan Securities LLC และ Latham & Watkins LLP ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับ Coherus ตามลําดับในการทําธุรกรรม
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน