โนวส์ คอร์ปอเรชั่น (นิวยอร์ก: KN) ผู้ให้บริการชั้นนําด้านไมโครโฟนและลําโพงไมโครอะคูสติกขั้นสูง อุปกรณ์ที่มีความแม่นยํา และโซลูชันเสียงที่เกี่ยวข้อง ด้วยรายได้ 143 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบเป็นรายปี การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและการเติบโตแบบออร์แกนิกได้จ่ายเงินปันผล
การเปลี่ยนจากธุรกิจไมโครโฟน MEMS สําหรับผู้บริโภคกําลังดําเนินไปตามแผน โดยคาดว่าการขายจะปิดภายในสิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2024 เมื่อมองไปข้างหน้า Knowles คาดว่ารายได้ในไตรมาสที่ 4 จะอยู่ระหว่าง 141 ล้านถึง 151 ล้านดอลลาร์ โดยมีการคาดการณ์กําไรต่อหุ้นที่ 0.26 ถึง 0.30 ดอลลาร์
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 3 สูงถึง 143 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อกิจการของ Cornell และการเติบโตแบบออร์แกนิก 4%
- อัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 24.6% โดยมีกําไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 0.26 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
- กลุ่ม Medtech & Specialty Audio มีรายได้เพิ่มขึ้น 10% ในขณะที่กลุ่ม Precision Device เติบโตขึ้น 57%
- Knowles กําลังออกจากธุรกิจไมโครโฟน MEMS สําหรับผู้บริโภค โดยคาดว่าการขายจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2024
- การคาดการณ์รายได้ในไตรมาสที่ 4 อยู่ระหว่าง 141 ล้านดอลลาร์ถึง 151 ล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรต่อหุ้นที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.26 ถึง 0.30 ดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- Investor Forum วางแผนสําหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2025 เพื่อสรุปกลยุทธ์การเติบโตในอนาคต
- คาดว่ารายจ่ายด้านทุนจะยังคงอยู่ที่ประมาณ 3% ของรายได้ในรอบหนึ่ง โดยคาดว่าปี 2024 จะต่ํากว่าตัวเลขนี้เล็กน้อย
- การประเมินโอกาสในการควบรวมกิจการที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ไฮไลท์ Bearish
- ความไม่สอดคล้องกันในการจองผ่านพันธมิตรการจัดจําหน่ายในภาคอุตสาหกรรม โดยคาดว่าจะฟื้นตัวภายในปลายไตรมาสที่ 1 หรือไตรมาสที่ 2 ปี 2025
- ระดับสินค้าคงคลังในการกระจายอยู่ในระดับสูง โดยจําเป็นต้องลดลงสามเดือนเพื่อปรับรูปแบบการสั่งซื้อให้เป็นปกติ
- ตลาดไฟฟ้าที่แย่โดยเฉพาะในเอเชียและจีน
ไฮไลท์ Bullish
- อุปสงค์ภาคกลาโหมยังคงมีเสถียรภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์แสดงสัญญาณการเติบโต
- คาดว่าจะมีการขยายตัวของมาร์จิ้นเนื่องจากการปรับปรุงราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจคอร์เนล
- ชัยชนะในการออกแบบใหม่ในภาคพลังงานไฟฟ้ากําลังชดเชยการลดลง
พลาด
- ไม่พบปัญหาสําคัญในความต้องการของผู้บริโภคแม้ว่าธุรกิจ CMM จะหยุดให้บริการ
- สภาพแวดล้อมการกําหนดราคายังคงมีเสถียรภาพในกลุ่มส่วนใหญ่ โดยมีโอกาสที่จะขึ้นราคาในตลาด RF
ไฮไลท์ Q&A
- การโทรสิ้นสุดลงโดยไม่มีคําถามเพิ่มเติม ซึ่งบ่งชี้ถึงรายงานที่ตรงไปตรงมาโดยไม่มีความประหลาดใจหรือข้อกังวลของนักลงทุน
โดยสรุป Knowles Corporation กําลังนําทางผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยการซ้อมรบเชิงกลยุทธ์ที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์ในเชิงบวก การมุ่งเน้นของบริษัทในด้านที่มีการเติบโตสูง เช่น เทคโนโลยีการแพทย์และการป้องกันประเทศ ควบคู่ไปกับความพยายามในการปรับปรุงการดําเนินงานโดยการเลิกใช้ธุรกิจไมโครโฟน MEMS สําหรับผู้บริโภค ทําให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดในไตรมาสต่อๆ ไปได้ นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะจับตาดูผลลัพธ์ของ Investor Forum ที่วางแผนไว้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 อย่างใกล้ชิด ซึ่งบริษัทจะหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาว
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
รายงานผลประกอบการล่าสุดของ Knowles Corporation และการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์สอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro ผลการดําเนินงานที่มั่นคงของบริษัท โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบเป็นรายปี สะท้อนให้เห็นจากการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งที่ 14.27% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตามรายงานของ InvestingPro วิถีการเติบโตนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นที่ 18.32% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่าฝ่ายบริหารได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง ซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นการลงคะแนนความเชื่อมั่นในแนวโน้มในอนาคตของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ Knowles เปลี่ยนจากธุรกิจไมโครโฟน MEMS สําหรับผู้บริโภคและมุ่งเน้นไปที่กลุ่มที่มีการเติบโตสูงขึ้น
แม้จะมีการเติบโตของรายได้ในเชิงบวก แต่ InvestingPro Data แสดงให้เห็นว่า Knowles ไม่ได้ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -600.63 อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้สอดคล้องกับช่วงเปลี่ยนผ่านของบริษัทในปัจจุบัน และเคล็ดลับ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ การคาดการณ์นี้สอดคล้องกับการคาดการณ์ของ Knowles เองสําหรับ EPS ที่เป็นบวกในไตรมาสที่จะมาถึง
การให้ความสําคัญกับการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และการเติบโตแบบออร์แกนิกของบริษัทสะท้อนให้เห็นในอัตราส่วนราคาต่อบัญชีที่ 2.07 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนให้ความสําคัญกับบริษัทสูงกว่ามูลค่าทางบัญชี อาจเป็นเพราะศักยภาพในการเติบโตในภาคส่วนต่างๆ เช่น เทคโนโลยีการแพทย์และการป้องกันประเทศ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Knowles Corporation
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน