โดย Noreen Burke
Investing.com -- นักลงทุนจะจับตาดูรายงานการจ้างงานในสหรัฐฯ ในวันศุกร์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐส่งผลกระทบมากน้อยเพียงใดต่อเศรษฐกิจ เจ้าหน้าที่เฟดหลายคนมีกำหนดจะพูดในระหว่างสัปดาห์ เนื่องจากตลาดพยายามที่จะประเมินความกระหายของพวกเขาสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานอีก 75 ในการประชุมของธนาคารในเดือนพฤศจิกายน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีแนวโน้มผันผวนหลังจากปิดบัญชีเมื่อวันศุกร์ที่ลดลงติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สามเมื่อวันศุกร์ ในสหราชอาณาจักร นักลงทุนจะดูการประชุมประจำปีของพรรคอนุรักษ์นิยมเพื่อหาข้เบาะแสเกี่ยวกับการกลับลำของงบประมาณการลดภาษีของรัฐบาล ซึ่งส่งผลให้เงินปอนด์ดิ่งลงและต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลก็พุ่งสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน มีรายงานว่าโอเปกกำลังพิจารณาลดการผลิตครั้งใหญ่ในการประชุมที่จะมีขึ้นในวันพุธนี้ นี่คือ 5 สิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อเริ่มต้นสัปดาห์
- รายงานการจ้างงานในเดือนกันยายน
รายงานการจ้างงานของวันศุกร์ในเดือนกันยายนจะแสดงให้เห็นว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งของเฟดมีผลกระทบต่อตลาดแรงงานหรือไม่
นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะสร้างงาน 250,000 ตำแหน่งในเดือนที่แล้ว โดยอัตราการว่างงานทรงตัวที่ 3.7% และ การเติบโตของค่าแรง อยู่ในระดับสูง
ข้อมูลตำแหน่งงานล่าสุดบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งแม้จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยขนาดใหญ่หลายครั้ง
รายงานตำแหน่งงานที่แข็งแกร่งอีกฉบับอาจเน้นย้ำถึงกรณี hawkish ที่มากขึ้นจากเฟด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดที่ผันผวนอย่างหนักจากความกังวลว่าอัตราที่สูงขึ้นในขณะที่ธนาคารกลางต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่เลวร้ายที่สุดในรอบสี่สิบปี
ในทางกลับกัน สิ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานกำลังชะลอตัวอาจเพิ่มความกลัวว่าเฟดที่เข้มงวดจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย
- การแถลงจากเฟด
ผู้กำหนดนโยบายของเฟดหลายคนมีกำหนดจะปรากฏตัวในสัปดาห์นี้ รวมถึงประธานาธิบดีจอห์น วิลเลียมส์ แห่งนิวยอร์ก ประธานเฟดประจำแอตแลนตา ราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดประจำชิคาโก ชาร์ลส์ อีแวนส์ ประธานเฟดประจำชิคาโก แมรี เดลี ประธานเฟดประจำซานฟรานซิสโก และคลีฟแลนด์ ประธานเฟด ลอเล็ตต้า เมสเตอร์
นักลงทุนกำลังประเมินความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นอัตราอีก 75 จุดพื้นฐาน ในการประชุมของเฟดในเดือนพฤศจิกายน ความคิดเห็นล่าสุดโดยเจ้าหน้าที่ของเฟดระบุว่าพวกเขาต้องการเห็นหลักฐานที่ชัดเจนของการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อก่อนที่จะเลิกใช้นโยบายที่เข้มงวดขึ้น
ขณะนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดอยู่ในช่วง 3.00% ถึง 3.25% ซึ่งสูงกว่าที่เคยเป็นเมื่อต้นปี 2022 ที่ 3% และเจ้าหน้าที่ได้กำหนดขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นในปลายปีนี้และในปี 2023
ปฏิทินเศรษฐกิจยังรวมข้อมูลเดือนสิงหาคม ตำแหน่งงานเปิดใหม่ เดือนสิงหาคม พร้อมกับการสำรวจกิจกรรมภาคส่วน การผลิต และ บริการ จากสถาบัน Supply Management ซึ่งคาดว่าจะยังคงแข็งแกร่ง
- ความผันผวนของตลาดหุ้น
ตลาดกำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของปี 2022 หลังจากปิดไตรมาสที่ 3 อันแสนวุ่นวายในวันศุกร์ โดยได้รับอิทธิพลจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงอย่างดื้อรั้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และความกลัวว่าเศรษฐกิจจะถดถอย
วอลล์สตรีทได้ปรับตัวลดลง 3 ไตรมาสติดต่อกัน เป็นการร่วงลงที่ยาวที่สุดสำหรับ S&P 500 และ Nasdaq นับตั้งแต่ปี 2008 และ ดาวโจนส์ ที่ทำผลงานรายไตรมาสตกต่ำที่สุดในรอบ 7 ปี
ขณะที่เฟดเพิ่มนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลายทศวรรษ อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าทศวรรษ ทำให้การประเมินมูลค่าหุ้นตกต่ำ
นักลงทุนหลายคนเชื่อว่าการเคลื่อนไหวที่รุนแรงจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีหลักฐานว่าเฟดกำลังชนะการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายยุติการเข้มงวดทางการเงินได้ในที่สุด
- ความวุ่นวายของตลาดหุ้นอังกฤษ
การประชุมประจำปีของพรรคอนุรักษ์นิยมกำลังจะเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์นี้ และนักลงทุนจะจับตาดูคำปราศรัยของผู้นำพรรคอย่างใกล้ชิด หลังจากที่รัฐบาลชุดใหม่ได้จุดชนวนให้ตลาดล่มสลายด้วย 'งบประมาณขนาดเล็ก' ในวันที่ 23 กันยายน ซึ่งรวมถึงแผนลดภาษีและจ่ายด้วยการกู้ยืม
ภายในไม่กี่วัน ค่าเงินปอนด์ ก็แตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ธนาคารกลางอังกฤษต้องเข้าแทรกแซงเพื่อหยุดยั้งการพ่ายแพ้ของตลาด
คำมั่นสัญญาของ BoE ที่จะซื้อพันธบัตรระยะยาวมูลค่า 69 พันล้านดอลลาร์ (65 พันล้านปอนด์) ได้ทำให้ตลาดสงบลงในขณะนี้ แต่ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าการพ่ายแพ้สิ้นสุดลง ขณะนี้ BoE อยู่ในฐานะที่จะเลื่อนแผนการขายพันธบัตรออกไป ส่งผลให้เกิดการคลายตัวทางการเงิน และในขณะเดียวกันก็เข้มงวดขึ้นด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ในเดือนพฤศจิกายน คาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก และได้กล่าวว่าจะยึดตามแผนการขายพันธบัตร
นักลงทุนกล่าวว่ารัฐบาลจะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่น
- การประชุม OPEC
องค์การของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตร รวมถึงรัสเซีย จะประชุมกันในวันพุธที่สำนักงานใหญ่ของ OPEC ในกรุงเวียนนา เพื่อสรุปโควตาผลผลิตในเดือนพฤศจิกายน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา Bloomberg รายงานว่ากลุ่มจะพิจารณาตัดการผลิตมากกว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ท่ามกลางราคาน้ำมันที่ตกต่ำและความผันผวนของตลาดอย่างรุนแรง
ราคาน้ำมัน พุ่งสูงขึ้นหลังจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียในเดือนกุมภาพันธ์ แต่นับแต่นั้นก็ถอยกลับท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการตึงตัวทางการเงินอย่างแข็งขันต่อแนวโน้มการเติบโตทั่วโลก ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นก็ส่งผลต่อราคาเช่นกัน
-ข้อมูลจากสำนักข่าวรอยเตอร์ส