เมื่อวันพฤหัสบดี William Blair ได้ออกการเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับสําหรับ Altair Engineering (แนสแด็ก: ALTR) โดยปรับลดอันดับหุ้นจาก Outperform เป็น Market Perform หลังจากการประกาศการเข้าซื้อกิจการโดย Siemens (SIE-DE, €179.48) ด้วยเงินสดประมาณ 10.6 พันล้านดอลลาร์
ข้อตกลงขั้นสุดท้ายซึ่งประกาศหลังจากตลาดปิดในวันพุธที่ 30 ตุลาคม จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้น Altair ได้รับ 113.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเป็นพรีเมี่ยม 19% จากราคาหุ้นก่อนข่าวลือข้อตกลงที่รายงานเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม และพรีเมี่ยม 13% จากราคาปิดที่สูงเป็นประวัติการณ์ของ Altair ที่ไม่ได้รับผลกระทบ
ธุรกรรมซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงครึ่งหลังของปีปฏิทิน 2025 อยู่ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม ราคาการเข้าซื้อหุ้นแสดงให้เห็นถึงการประเมินมูลค่า 14 เท่าของรายได้และ 63 เท่าของ EBITDA ตามประมาณการปฏิทินฉันทามติปี 2025 ซีเมนส์วางแผนที่จะระดมทุนในการเข้าซื้อกิจการด้วยเงินสดสํารองที่มีอยู่
การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เป็นไปตามรายงานเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมว่า Altair กําลังพิจารณากระบวนการขาย ราคาที่ตกลงกันสะท้อนให้เห็นถึงพรีเมี่ยมที่สําคัญต่อมูลค่าหุ้นของ Altair ก่อนที่ข่าวการขายที่อาจเกิดขึ้นจะเกิดขึ้น พรีเมี่ยมยังสูงกว่าราคาปิดสูงสุดของบริษัทเมื่อไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของการเก็งกําไรการซื้อกิจการ
การปรับลดอันดับของ William Blair สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่ว่าการเสนอราคาที่สูงขึ้นอย่างมากสําหรับ Altair นั้นไม่น่าเป็นไปได้ เนื่องจากขนาดของบริษัทที่เกี่ยวข้องและขนาดของธุรกรรม คู่สัญญาที่มีรายงานว่ามีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ได้บรรลุข้อตกลงที่ดูเหมือนจะเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจุบันของข้อตกลง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Altair Engineering Inc. ได้รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2024 เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมีรายได้รวมสูงถึง 148.8 ล้านดอลลาร์ และรายได้จากซอฟต์แวร์แตะ 135.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี
การเติบโตนี้เกิดจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในภาคการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ และการเปิดตัวความสามารถ AI ที่ได้รับการปรับปรุงใน Altair HyperWorks 2024 นอกจากนี้ Altair ยังขยายการเข้าถึงด้วยการเข้าซื้อกิจการ Metrics Design Automation ซึ่งมีส่วนร่วมในการนําเสนอการจําลองเป็นบริการ
Altair กําลังพิจารณาการแสดงความสนใจในการเข้าซื้อกิจการตามรายงานของ Oppenheimer ซึ่งยังคงมีจุดยืนเชิงบวกต่อบริษัท ผู้ซื้อที่มีศักยภาพ ได้แก่ Cadence Design Systems, Autodesk, Dassault Systèmes, Siemens, Honeywell และ General Electric ราคาซื้อกิจการของ Altair คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 105 ถึง 110 ดอลลาร์ต่อหุ้น
นอกจากนี้ Altair ยังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งมิวนิกได้สร้างความก้าวหน้าที่สําคัญในการคํานวณควอนตัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ การพัฒนานี้สามารถเพิ่มขนาดโมเดลและความสามารถในการปรับขนาดของการจําลองได้อย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับวิธีการคํานวณแบบคลาสสิก ความพยายามอย่างต่อเนื่องของ Altair ในการประมวลผลควอนตัมยังรวมถึงการลงทุนใน Riverlane ซึ่งเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการแก้ไขข้อผิดพลาดควอนตัม
สุดท้ายนี้ Altair แสดงความขอบคุณสําหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก Matrix Capital Management ซึ่งตัดสินใจที่จะรักษาฐานะการลงทุนอย่างเต็มที่ในบริษัท นักวิเคราะห์จาก Gartner ตระหนักถึงความเป็นผู้นําของ Altair ในด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งตอกย้ําตําแหน่งของบริษัทในภูมิทัศน์ด้านปัญญาคํานวณ สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดที่ยังคงกําหนดวิถีของ Altair ในตลาดโซลูชันซอฟต์แวร์วิศวกรรม
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของ Altair Engineering โดย Siemens มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 9.22 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับราคาซื้อกิจการ 10.6 พันล้านดอลลาร์อย่างใกล้ชิด ซึ่งบ่งชี้ว่าซีเมนส์กําลังจ่ายเบี้ยประกันภัยที่สมเหตุสมผล รายได้ของ Altair ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 627.21 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 80.92% ซึ่งบ่งชี้ถึงธุรกิจหลักที่แข็งแกร่งซึ่งน่าจะดึงดูดความสนใจของซีเมนส์
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานที่น่าประทับใจของ Altair ที่นําไปสู่การเข้าซื้อกิจการ บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมราคาที่แข็งแกร่ง โดยมีผลตอบแทนราคา 74.87% ในปีที่ผ่านมา แนวโน้มนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากการซื้อขายหุ้นที่ 96.03% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อแนวโน้มของ Altair
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เน้นย้ําถึงเหตุผลเบื้องหลังการเข้าซื้อกิจการของซีเมนส์และพรีเมี่ยมที่นําเสนอ สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 14 ข้อสําหรับ Altair Engineering ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน