Cimpress ประกาศเสนอขายหุ้นกู้อาวุโส 525 ล้านดอลลาร์

เผยแพร่ 11/09/2567 20:33
CMPR
-

ดันเดลค์ ไอร์แลนด์ - Cimpress plc (แนสแด็ก:CMPR) ผู้นําระดับโลกด้านการปรับแต่งจํานวนมาก ได้เปิดตัวหุ้นกู้อาวุโสมูลค่า 525 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ครบกําหนดในปี 2032 บริษัทเปิดเผยในวันนี้ การเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นในการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท


ในการดําเนินการที่เกี่ยวข้อง Cimpress ยังเปิดเผยแผนการแก้ไขข้อตกลงสินเชื่อที่มีอยู่ การแก้ไขมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายอายุของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนและแก้ไขอัตราดอกเบี้ยที่ใช้กับเงินกู้ภายใต้วงเงินนี้ อย่างไรก็ตาม การปิดการแก้ไขข้อตกลงสินเชื่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของการเสนอขายหุ้นกู้ และในทางกลับกัน


รายได้จากการเสนอขายพร้อมกับเงินสดที่มีอยู่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนในการไถ่ถอนหุ้นกู้อาวุโส 7.0% ที่มีอยู่ของ Cimpress ที่ครบกําหนดในปี 2026 รวมถึงการชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บริษัทคาดการณ์ว่าธุรกรรมนี้จะเป็นกลางของเลเวอเรจ ยกเว้นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรม


ตั๋วเงินจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 และจะมีให้เฉพาะผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมภายในสหรัฐอเมริกาและบุคคลที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันในการทําธุรกรรมในต่างประเทศ โครงสร้างนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับด้านหลักทรัพย์ที่บังคับใช้


Cimpress ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าการประกาศนี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อธนบัตรหรือหลักทรัพย์อื่นใด และข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายในเขตอํานาจศาลที่มีการห้าม


ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของบริษัทเกี่ยวกับการเสนอขายและการแก้ไขข้อตกลงเครดิตนั้นขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสําคัญ Cimpress อ้างถึงการยื่นต่อค่านายหน้ากํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้


การซ้อมรบทางการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวของ Cimpress ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและรักษาความมุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายด้วยประสิทธิภาพการผลิตที่ใกล้เคียงกับจํานวนมาก พอร์ตโฟลิโอของบริษัทประกอบด้วยธุรกิจการปรับแต่งจํานวนมากที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น VistaPrint และ National Pen


ข้อมูลในบทความนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Cimpress plc


ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Cimpress รายงานการเติบโตที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สี่ ซึ่งถือเป็นการปิดปีงบประมาณ 2024 อย่างแข็งแกร่ง ผลประกอบการของบริษัทเผยให้เห็นรายได้รวมเพิ่มขึ้น 6% และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ การเติบโตนี้เกิดจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในด้านเทคโนโลยีและการเพิ่มมูลค่าลูกค้า ซึ่งนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของลูกค้าและมูลค่าต่อลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม Vista นอกจากนี้ Cimpress ยังประกาศแผนการเพิ่มรายจ่ายด้านทุนเพื่อปรับปรุงการผลิตและอุปทาน chEBITDApabilities


EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีของบริษัทแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมากที่ 38% แตะ 469 ล้านดอลลาร์ EBITDAcompany ยังซื้อหุ้นคืน 1.7 ล้านหุ้นในราคา 157 ล้านดอลลาร์ และเลเวอเรจสุทธิ EBITDA กลับมาต่ํากว่า 3.0 เท่า EBITDA ย้อนหลัง 12 เดือน Cimpress คาดการณ์การเติบโตของอัตราดอกเบี้ยหลักเดียวกลางในรายได้จากสกุลเงินคงที่ทั่วไป และการเติบโตของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะเร็วขึ้นเล็กน้อยในอนาคต


อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์พันธบัตรปี 2026 และการลงทุนที่ไม่แสดงความคืบหน้าเพียงพออาจถูกระงับโดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทบทวนเชิงกลยุทธ์ของบริษัท นี่คือการพัฒนาล่าสุดและไฮไลท์จาก Cimpress แนสแด็ก br>

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro


ในขณะที่ Cimpress plc (NASDAQ:CMPR) นําทางการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสใหม่ จากข้อมูลของ InvestingPro Cimpress มีมูลค่าตามราคาตลาดประมาณ 2.1 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) อยู่ที่ 12.46 การประเมินมูลค่านี้ได้รับการสนับสนุนจากอัตรากําไรขั้นต้นที่มั่นคงของบริษัท ซึ่งอยู่ที่ 48.51% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดําเนินการปรับแต่งจํานวนมาก


เคล็ดลับ InvestingPro เผยให้เห็นว่า Cimpress มี คะแนน Piotroski Score ที่ยอดเยี่ยมที่ 9 ซึ่งบ่งชี้ถึงสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ กลยุทธ์การซื้อหุ้นคืนเชิงรุกของฝ่ายบริหารและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่สูงยังเป็นที่น่าสังเกต ซึ่งบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในอนาคตของบริษัทและความมุ่งมั่นที่จะคืนมูลค่าให้กับนักลงทุน ปัจจัยเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษเนื่องจากบริษัทพยายามปรับโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสมผ่านการดําเนินการด้านหนี้เมื่อเร็วๆ นี้


แม้ว่าบริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น แต่ก็ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ความสามารถในการทํากําไรนี้รวมกับความผันผวนของราคาหุ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ อาจนําเสนอโอกาสสําหรับนักลงทุน ราคาหุ้นของ Cimpress ได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยผลตอบแทนรวมลดลง 13.42% แต่ก็ยังคงเพิ่มขึ้น 29.4% ในปีที่ผ่านมา


สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงินและแนวโน้มของตลาดของ Cimpress เคล็ดลับเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์ม InvestingPro โดยเฉพาะ ซึ่งนําเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสําหรับนักลงทุนที่ต้องการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด


บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน

ความคิดเห็นล่าสุด

การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย