Goldman Sachs ได้เปลี่ยนจุดยืนต่อ Duolingo Inc. (NASDAQ: DUOL) โดยเพิ่มหุ้นจาก Sell เป็น Neutral ราคาเป้าหมายของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษายังคงตั้งไว้ที่ 198.00 ดอลลาร์
การเปลี่ยนแปลงเรตติ้งนี้เป็นไปตามรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ของ Duolingo ซึ่งเน้นย้ําถึงแนวโน้มเชิงบวกหลายประการ รวมถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งของผู้ใช้งานรายวัน ระดับการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น และการจองที่เกินความคาดหมาย
ผู้บริหารของ Duolingo เน้นย้ําถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทในจํานวนผู้ใช้งานรายวันและระดับการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น การจองสําหรับไตรมาสนี้สูงกว่าคําแนะนําที่ให้ไว้ก่อนการประกาศผลประกอบการอย่างเห็นได้ชัด
นอกจากนี้ บริษัทยังแสดงโมเมนตัม EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ดีขึ้นโดยมีอัตรากําไรที่เพิ่มขึ้นซึ่งแซงหน้าแนวโน้มก่อนหน้านี้ แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงเวลาจะส่งผลกระทบต่อระดับขาขึ้น
แม้จะมีตัวบ่งชี้เชิงบวกเหล่านี้ แต่ Duolingo ยังคงเผชิญกับความท้าทายเกี่ยวกับรายได้จากการโฆษณา ซึ่งส่งผลต่ออัตรากําไรขั้นต้น อย่างไรก็ตาม การให้ความสําคัญกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําฟีเจอร์ Max AI มาใช้และการขยายเนื้อหาทั่วโลก คาดว่าจะรักษาการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ในอีกไตรมาสและหลายปีข้างหน้า
การอัปเกรดของ Goldman Sachs สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่สมดุลมากขึ้นเกี่ยวกับโปรไฟล์ความเสี่ยง/ผลตอบแทนสําหรับหุ้น Duolingo บริษัทรับทราบโมเมนตัมการดําเนินงานในเชิงบวกและได้ปรับประมาณการการดําเนินงานล่วงหน้าตามรายงานผลประกอบการล่าสุดและความเห็นของฝ่ายบริหาร
ราคาเป้าหมาย 12 เดือนสําหรับ Duolingo ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 198.00 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่ากรอบการประเมินมูลค่าของบริษัทไม่ได้เบ้ในทางลบอีกต่อไป และพวกเขาตระหนักถึงประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากนวัตกรรมแพลตฟอร์มและอํานาจการกําหนดราคาของ Duolingo
ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สองของ Duolingo สูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ โดยมียอดจอง รายได้ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ของ Duolingo ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยมีผู้ใช้งานรายวัน (DAU) และผู้ใช้งานรายเดือน (MAU) แสดงการเติบโตอย่างรวดเร็ว
ความสําเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการดึงดูดผู้เรียนใหม่มาที่แอปเป็นข้อพิสูจน์ถึงการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพแม้ท่ามกลางการเปรียบเทียบที่ท้าทายเมื่อเทียบเป็นรายปีและอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
นักวิเคราะห์จาก Needham คงอันดับซื้อสําหรับ Duolingo แต่ลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 245 ดอลลาร์จาก 267 ดอลลาร์ บริษัทที่ให้บริการทางการเงินอื่นๆ เช่น DA Davidson และ JMP Securities ก็แสดงความเชื่อมั่นใน Duolingo เช่นกัน โดยเริ่มต้นความคุ้มครองด้วยเรตติ้งซื้อและราคาเป้าหมายที่ 250 ดอลลาร์ และอัปเกรดบริษัทเป็น Market Outperform ด้วยราคาเป้าหมายที่ 260 ดอลลาร์ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม Wolfe Research ได้ริเริ่มการรายงานข่าวด้วยการจัดอันดับ Peerperform ซึ่งบ่งชี้ถึงมุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้น
การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของ Duolingo เช่น Hobbes สตูดิโอแอนิเมชั่นและการออกแบบการเคลื่อนไหวในดีทรอยต์ เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบ การเข้าซื้อกิจการเหล่านี้คาดว่าจะมีส่วนสําคัญต่อประสบการณ์ผู้ใช้ของแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากการอัปเดตล่าสุดของ Goldman Sachs เกี่ยวกับ Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL) นักลงทุนอาจพบบริบทเพิ่มเติมผ่านตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Duolingo อยู่ที่ 7.67 พันล้านดอลลาร์ และในขณะที่อัตราส่วน P/E ของบริษัทสูงที่ 161.06 อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สะท้อนให้เห็นถึงตัวเลขที่ปานกลางกว่าที่ 111.74 สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงความสอดคล้องที่อาจเกิดขึ้นกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการประเมินใหม่ของ Goldman Sachs
การเติบโตของรายได้ของบริษัทยังคงแข็งแกร่งที่ 43.42% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นสูงอย่างน่าประทับใจที่ 73.31% ตัวเลขเหล่านี้เน้นย้ําถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Duolingo และอาจเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังศักยภาพของหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินทรัพย์สภาพคล่องของ Duolingo เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งเป็นตัวรองรับความยืดหยุ่นในการดําเนินงาน
นักลงทุนที่กําลังมองหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจะพบว่า Duolingo มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 15 ข้อ รวมถึงการคาดการณ์การเติบโตของรายได้สุทธิในปีนี้และการคาดการณ์การเติบโตของยอดขายในปีปัจจุบัน เคล็ดลับเหล่านี้พร้อมกับตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์และการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์มีให้สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับ https://www.investing.com/pro/DUOL
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน