เมื่อวันอังคาร หุ้น Aon Corp (NYSE:AON) ได้รับการอัพเกรดโดย Keefe, Bruyette & Woods โดยขยับจาก Underperform เป็น Outperform นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับแล้ว บริษัทยังเพิ่มราคาเป้าหมายของ Aon เป็น 380 ดอลลาร์จาก 313 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ การปรับเปลี่ยนนี้เป็นไปตามรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของ Aon สําหรับปี 2024 ซึ่งแสดงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง
บริษัทระบุว่าการอัปเกรดนี้มาจากการฟื้นตัวในระยะเริ่มต้นของ Aon ในการเติบโตของรายได้ทั่วไปและศักยภาพในการขยายมาร์จิ้น การมองโลกในแง่ดีนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการเพิ่มผลผลิตที่คาดหวังจากโบรกเกอร์ที่เพิ่งได้รับการคัดเลือก ซึ่งจะช่วยสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนเริ่มต้น แม้กําไรต่อหุ้น (EPS) โดยประมาณสําหรับปี 2024 จะลดลงเล็กน้อยเป็น 15.05 ดอลลาร์จาก 15.20 ดอลลาร์ แต่บริษัทก็มีแนวโน้มในเชิงบวกสําหรับปีต่อๆ ไป
ประมาณการกําไรต่อหุ้นที่แก้ไขแล้วสําหรับปี 2024 คํานึงถึงการขาดดุลในไตรมาสที่สองของปี 2024 ควบคู่ไปกับการคาดการณ์อัตราภาษีที่สูงขึ้นและรายได้จากการลงทุนที่ลดลง
อย่างไรก็ตาม Keefe, Bruyette & Woods ได้เพิ่มการคาดการณ์ EPS สําหรับปี 2025 และ 2026 เป็น 17.10 ดอลลาร์และ 19.70 ดอลลาร์ตามลําดับ การคาดการณ์ของบริษัทขึ้นอยู่กับความคาดหวังของการเติบโตแบบออร์แกนิกที่เร่งขึ้นและการขยายตัวของอัตรากําไรขั้นต้น ซึ่งอาจลดลงเล็กน้อยจากอัตราภาษีที่สูงขึ้นที่คาดการณ์ไว้
ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 380 ดอลลาร์ตั้งไว้ที่ 22.2 เท่าของ EPS โดยประมาณที่อัปเดตสําหรับปี 2025 การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่าผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สองเป็นสัญญาณของศักยภาพของ Aon ในการเติบโตและความสามารถในการทํากําไรอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป การอัปเกรดและราคาเป้าหมายใหม่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในแนวโน้มทางการเงินของ Aon
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Aon Corp รายงานการเติบโตอย่างมากในไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยมีรายได้ทั่วไปเพิ่มขึ้น 6% และผลงานที่น่าสังเกตจากการเข้าซื้อกิจการครั้งใหม่ NFP
แม้ว่าผลประกอบการของ Aon จะต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากภาษีที่สูงขึ้นและปัจจัยอื่นๆ แต่ทั้ง Piper Sandler และ RBC Capital ได้เพิ่มเป้าหมายราคาของบริษัท โดยรักษาอันดับที่เป็นกลางและผลการดําเนินงานของภาคส่วนตามลําดับ การขาดดุลรายได้ถูกชดเชยด้วยการเติบโตแบบออร์แกนิกที่แข็งแกร่ง ซึ่งเกินการคาดการณ์และเป็นที่ชื่นชอบของตลาด
ความสําเร็จของการเข้าซื้อกิจการ NFP ซึ่งมีส่วนสําคัญต่อผลประกอบการไตรมาสที่สองของ Aon ได้รับการเน้นย้ําจากทั้งสองบริษัท อัตรากําไรของข้อตกลงเป็นไปตามความคาดหวัง และฝ่ายบริหารของ Aon ยืนยันเป้าหมายการทํางานร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ
รายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วของ Aon เพิ่มขึ้น 19% โดยมีอัตรากําไรสูงถึง 27.4% ในไตรมาสที่ 2 บริษัทสร้างกระแสเงินสดอิสระ 721 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน และวางแผนการซื้อหุ้นคืนจํานวนมาก 1 พันล้านดอลลาร์ขึ้นไปในปี 2024
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้บ่งชี้ว่า Aon มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยแผน 3x3 โดยมุ่งเน้นไปที่โซลูชันเงินทุนเสี่ยงและทุนมนุษย์ บริษัทยังประกาศแต่งตั้ง Edmund Reese เป็น CFO คนใหม่
ด้วยการบูรณาการ NFP และการเข้าซื้อกิจการ 14 รายการในปี 2024 ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนช่วย EBITDA 45 ล้านถึง 60 ล้านดอลลาร์ในปีเดียวกัน Aon พร้อมสําหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของการอัปเกรดและการปรับราคาเป้าหมายล่าสุดโดย Keefe, Bruyette & Woods การตรวจสอบตัวชี้วัดทางการเงินของ Aon Corp ผ่าน InvestingPro ช่วยให้เข้าใจการประเมินมูลค่าและผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 69.36 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วนราคา/กําไร (P/E) ที่ 25.59 Aon ได้รับการยอมรับในด้านความแข็งแกร่งทางการเงิน อัตราส่วน P/E ซึ่งปรับในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ลดลงเล็กน้อยที่ 23.97 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจกว่าเมื่อเทียบกับ P/E ปัจจุบัน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Aon ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 12 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังรักษาการจ่ายเงินปันผลไว้เป็นเวลา 45 ปีติดต่อกันอย่างน่าประทับใจ ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกันนี้รวมกับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 0.85% และการเติบโตของเงินปันผล 9.76% ล่าสุด สามารถดึงดูดนักลงทุนที่เน้นรายได้เป็นพิเศษ
สําหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Aon รวมถึงการคาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรของนักวิเคราะห์สําหรับปีและผลตอบแทนที่สูงของบริษัทในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา หากต้องการสํารวจสิ่งเหล่านี้และอื่นๆ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 6 ข้อสําหรับ Aon ซึ่งให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมสําหรับนักลงทุนที่ต้องการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน