ในวันพฤหัสบดี UBS ได้ปรับจุดยืนในหุ้น XP Inc. (NASDAQ: XP) โดยปรับลดระดับจาก Buy เป็น Neutral และปรับเป้าหมายราคาจาก $30.00 เป็น $21.00 การเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตเกิดขึ้นหลังจากการประเมินภาวะเศรษฐกิจมหภาคในบราซิลใหม่ ซึ่งได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นตั้งแต่เริ่มไตรมาสที่สองของปี 2024
ตลาดการเงินของบราซิลมีความผันผวนอย่างมาก โดยเงินเรียลบราซิลอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยขยับจาก R$/US$ 5.0 ณ สิ้นไตรมาสแรกเป็น R$/US$ 5.4
นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์รัฐบาลเพิ่มขึ้น โดยอัตราผลตอบแทน LTN-2029 เพิ่มขึ้นจาก 10.9% เป็น 11.9% ปัจจัยเหล่านี้คาดว่าจะส่งผลเสียต่อ XP Inc. ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนําในบราซิล
UBS ได้ปรับประมาณการรายได้ของ XP Inc. สําหรับปี 2024 และ 2025 โดยลดลงเหลือ 4.5 พันล้านรูปีจาก 4.7 พันล้านรูปี และเหลือ 5.0 พันล้านดอลลาร์จาก 5.7 พันล้านดอลลาร์รูปีตามลําดับ บริษัทระบุว่าการแก้ไขนี้มาจากสถานการณ์มหภาคที่แย่ลง ซึ่งขณะนี้สอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับสิ่งที่เคยถือว่าเป็นสถานการณ์ด้านลบ
ราคาเป้าหมายใหม่ที่ $21.00 สะท้อนถึงการรวมกันของการคาดการณ์รายได้ที่ลดลง ต้นทุนสมมติฐานส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และความคาดหวังของการลดค่าเงินอย่างต่อเนื่อง การประเมินใหม่ที่ครอบคลุมนี้นําไปสู่การตัดสินใจปรับลดอันดับหุ้นของ XP Inc.
นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ XP Inc. ได้รับการประเมินล่าสุดของ UBS ในขณะที่พวกเขาสํารวจภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในบราซิลและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผลประกอบการทางการเงินของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ แพลตฟอร์มบริการทางการเงิน XP Inc. ได้ริเริ่มโครงการซื้อหุ้นคืนโดยได้รับอนุญาตสูงถึง R$1.0 พันล้าน การซื้อคืนซึ่งอาจเกิดขึ้นในตลาดเปิดหรือผ่านธุรกรรมที่เจรจาส่วนตัวจะได้รับเงินทุนจากเงินสดสํารองที่มีอยู่ของบริษัท นอกจากนี้ BofA Securities ยังคงอันดับซื้อใน XP Inc. แม้ว่ากําไรสุทธิจะต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย
การประเมินของบริษัทเป็นไปตามรายได้สุทธิของ XP Inc. ที่เพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบเป็นรายปี สินทรัพย์ของบริษัทภายใต้การดูแลเติบโต การไหลเข้าสุทธิของรายย่อย และการเพิ่มลูกค้ารายงานอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่รายได้จากธนาคารมีความแข็งแกร่ง
สุดท้ายนี้ XP Inc. ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 โดยมีการเติบโตระดับบนเพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบเป็นรายปี และการเติบโตแบบบรรทัดล่างเพิ่มขึ้น 29% เหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดสําหรับ XP Inc.
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ตามข้อมูลของ InvestingPro XP Inc. (NASDAQ: XP) มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 10.03 พันล้านดอลลาร์ และซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ 12.98 ซึ่งปรับเป็น 12.67 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 การประเมินมูลค่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเติบโตของรายได้ 17.91% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานระดับบนที่แข็งแกร่ง หุ้นของบริษัทมีการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้ผลตอบแทน 8.44% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าจะลดลง 24.27% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
เคล็ดลับ InvestingPro แนะนําว่าในขณะที่ XP Inc. ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น แต่นักวิเคราะห์ได้ปรับลดผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่กําลังจะมาถึง ซึ่งส่งสัญญาณถึงความระมัดระวัง นอกจากนี้ XP Inc. ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมตลาดทุน แต่หุ้นมีความผันผวนค่อนข้างมากเมื่อเร็ว ๆ นี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า บริษัท จะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งได้รับการยืนยันจากความสามารถในการทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
สําหรับนักลงทุนที่พบว่าข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีค่า มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งนําเสนอการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของ XP Inc. และแนวโน้มในอนาคต หากต้องการสํารวจเคล็ดลับเหล่านี้และใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการลงทุนขั้นสูง ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ที่ InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน
XP: หุ้นระดับชั้นนำตลอดกาลตัวนี้กำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่หรือไม่?
ด้วยการประเมินมูลค่าหุ้นที่สูงริ่วในปี 2024 ดังนั้นนักลงทุนจำนวนมากจึงไม่สบายใจที่จะนำเงินมาลงในหุ้นเพิ่มขึ้น แน่นอน มักจะมีโอกาสเสมอในตลาดหุ้น – แต่ตอนนี้การค้นหาหุ้นที่ทำกำไรอาจรู้สึกว่ายากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ไม่แน่ใจว่าจะลงทุนในหุ้นตัวใดต่อไปใช่ไหม? หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการค้นพบหุ้นที่มีโอกาสการทำไรสูงตัวใหม่นั้นก็คือการดูที่พอร์ตลงทุนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในปีนี้ ProPicks AI ของ Investing.com เป็นพอร์ตจำลองการลงทุน 6 พอร์ตที่ระบุหุ้นที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนที่ควรซื้อในตอนนี้ ตัวอย่าง เช่น ProPicks AI ค้นพบหุ้นที่ถูกมองข้าม 9 หุ้นที่ราคาพุ่งขึ้นกว่า 25% เพียงในช่วงปีนี้ปีเดียว หุ้นตัวใหม่ที่ปรับลดทุกเดือนอาจให้ผลตอบแทนมหาศาลได้ในปีต่อ ๆ ไป หุ้น XP เป็นหนึ่งในหุ้นเหล่านั้นหรือไม่?
ปลดล็อก ProPicks AI เพื่อดูรายชื่อหุ้น