ในวันพฤหัสบดี JPMorgan ยืนยันการจัดอันดับ Overweight อีกครั้งสําหรับ Halliburton (NYSE:HAL) ด้วยเป้าหมายราคาคงที่ที่ $45.00
บริษัทได้ปรับการคาดการณ์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 สําหรับบริษัท เนื่องจากแนวโน้มกิจกรรมในอเมริกาเหนือ (NAM) ที่ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ ในไตรมาสที่สองของปี 2024 จํานวนแท่นขุดเจาะบนบกของสหรัฐฯ เฉลี่ยอยู่ที่ 584 แท่น ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ 593 แท่น การลดลงนี้คาดว่าจะนําไปสู่ความต้องการการแตกหักของไฮดรอลิกที่อ่อนตัวลงในปลายปี
วิถีปัจจุบันของการใช้จ่าย NAM ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 อาจไม่เป็นไปตามความคาดหวังในตอนแรก โดยเห็นได้จากจํานวนแท่นขุดเจาะในสหรัฐฯ ที่ลดลงและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้ประกอบการสํารวจและผลิต (E&P) ปัจจัยเหล่านี้เชื่อว่าจะสร้างแรงกดดันต่อแท่นขุดเจาะและการใช้ประโยชน์ที่แตกหัก ด้วยเหตุนี้ JPMorgan จึงคาดการณ์รายได้ NAM ตามลําดับคงที่ทั้งในไตรมาสที่สามและสี่เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองของปี 2024
JPMorgan ได้ปรับประมาณการรายได้และอัตรากําไรในปี 2024 สําหรับส่วนงานเสร็จสิ้นและการผลิต (C&P) และการขุดเจาะและประเมินผล (D&E) ของ Halliburton ขณะนี้บริษัทคาดว่ารายได้ของ NAM จะลดลง 2.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งตรงกันข้ามกับคําแนะนําของ Halliburton สําหรับรายได้คงที่ อัตรากําไรขั้นต้นของ C&P คาดว่าจะลดลงเล็กน้อยเป็น 20.4% ในไตรมาสที่สามและยังคงอยู่ที่ระดับนั้นในไตรมาสที่สี่ส่งผลให้อัตรากําไร C&P ทั้งปีที่คาดการณ์ไว้ที่ 20.5%
การคาดการณ์สําหรับ EBITDA ปี 2024 ของ Halliburton ได้รับการปรับเป็น 5,272 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าฉันทามติด้านการขายที่ 3% ที่ 5,435 ล้านดอลลาร์ ประมาณการ EBITDA รายไตรมาสกําหนดไว้ที่ 1,310 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่สอง ซึ่งสอดคล้องกับฉันทามติ แต่ต่ํากว่าฉันทามติสําหรับไตรมาสที่สามและสี่ 4% และ 6% ตามลําดับ
แม้จะมีการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ แต่แนวโน้มของ Halliburton รวมถึงแนวโน้มการเติบโตในเชิงบวกสําหรับเทคโนโลยี iCruise และสัดส่วนของ Zeus eFleets ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นซึ่งได้รับการค้ําประกันโดยสัญญาระยะยาวภายในสิ้นปี 2024
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Halliburton มีความก้าวหน้าที่โดดเด่นในการดําเนินงาน
บริษัทรายงานไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 ด้วยการเติบโตของรายได้ระหว่างประเทศอย่างมีนัยสําคัญ โดยบันทึกรายได้รวม 5.8 พันล้านดอลลาร์และอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 17% แม้ว่ารายได้ในอเมริกาเหนือจะลดลง 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่บริษัทยังคงเพิ่มขึ้น 5% จากไตรมาสก่อนหน้า บริษัทยังสร้างกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 487 ล้านดอลลาร์ และซื้อหุ้นสามัญคืน 250 ล้านดอลลาร์ในระหว่างไตรมาส
TD Cowen บริษัทนักวิเคราะห์ได้แสดงความมั่นใจอย่างต่อเนื่องใน Halliburton โดยเพิ่มเป้าหมายราคาเป็น $48 จาก $47 และคงอันดับซื้อหุ้น บริษัทตั้งข้อสังเกตถึงประวัติของ Halliburton ที่เหนือกว่าคําแนะนํา และคาดว่าการแก้ไขสําหรับปี 2025 จะสนับสนุนการดําเนินงานในอเมริกาเหนือมากกว่าการดําเนินงานระหว่างประเทศ
นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงินแล้ว Halliburton ยังได้รับสัญญาจาก Rhino Resources Ltd. เพื่อดําเนินการก่อสร้างบ่อน้ําลึกหลายชุดในนามิเบีย ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพของภาคน้ํามันและก๊าซนามิเบีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสํารวจและประเมินบล็อก 2914A ในลุ่มน้ําออเรนจ์ระยะการดําเนินงานของโครงการมีกําหนดจะเริ่มในไตรมาสที่สี่ของปี 2024
สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดของ Halliburton
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Halliburton นําทางผ่านความท้าทายของกิจกรรมในอเมริกาเหนือที่ผันผวนข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้ภาพรวมของสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของ บริษัท มูลค่าตลาดของ Halliburton อยู่ที่ 30.13 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงสถานะที่สําคัญในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่น่าสนใจที่ 11.71 ซึ่งน่าสนใจยิ่งขึ้นเมื่อพิจารณาอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ที่ 11.1 สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าหุ้นของ Halliburton อาจถูกตีราคาต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพในการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งเป็นจุดที่นักลงทุนที่เน้นคุณค่าสนใจ
InvestingPro Tips เน้นย้ําว่า Halliburton ยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน ซึ่งบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น โดยให้ความยืดหยุ่นทางการเงินในระดับหนึ่ง ปัจจัยเหล่านี้รวมกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรในปีนี้และในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาวาดภาพของ บริษัท ที่แม้จะมีอุปสรรคในปัจจุบัน แต่ก็มีรากฐานที่มั่นคงและมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต
สําหรับผู้อ่านที่ต้องการเจาะลึกทางการเงินและประสิทธิภาพของหุ้นของ Halliburton InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับมากมาย—มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 11 ข้อที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม หากต้องการเข้าถึงเคล็ดลับเหล่านี้และปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนของคุณ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ที่ InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน